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SpaceX 上市追踪:IPO 规模缔造历史 火热认购难掩隐忧

来源:环球市场播报

备受瞩目的 SpaceX 上市尘埃落定,马斯克旗下这家火箭、卫星和人工智能公司的首发规模缔造历史。交易吸引了全球各地机构投资者、散户及 ETF 资金的踊跃追捧,据悉吸引了超过 1000 亿美元的散户认购,贝莱德据悉目标认购规模约为 50 亿美元。

特朗普政府班底预计将能享受财富效应的红利,该公司千余名现任和前任员工也在上市前 " 抱团 " 与理财顾问议价以提前布局。然而,如此庞大的发行规模招致对后续市场影响的担忧,包括可能放大股市波动,甚至构成拖累。一些投资者也对其超高的估值表达了怀疑。

看点一览:

公司美东时间周四下午发布声明表示,IPO 以每股 135 美元的价格发行 5.556 亿股,筹集 750 亿美元。按照 IPO 价格计算的市值为 1.77 万亿美元,定价对应的完全稀释估值约为 1.8 万亿美元。

股票将于周五开始在纳斯达克和纳斯达克德州市场正式交易,股票代码为 "SPCX"。

散户据报获得略高于 20% 的 IPO 股份,据悉不到 10% 的份额分配给国际投资者。

总计 23 家银行参与此次 IPO,由高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通牵头,华尔街投行有望分食 5 亿美元收入。

马斯克同意接受为期 366 天的股票锁定期。

踊跃认购:

SpaceX IPO 最后冲刺 据称吸引超过 700 亿美元的散户认购。

散户抛售美国大型科技股 筹集资金购买 SpaceX。

SpaceX 的 IPO 认购需求据悉超过发行规模四倍。

SpaceX 首次公开募股获大幅超额认购 多家机构提交百亿美元级订单。

SpaceX IPO 据悉获得中东主权财富基金数十亿美元的认购。

市场影响:

标普道琼斯指数公司预计 SpaceX 将符合快速纳入部分指数的条件。

SpaceX 上市后指数基金有望吞下三成流通股 或放大股价波动风险。

美银策略师就 SpaceX 等超大型 IPO 发出警告 称市场集中度将超过泡沫时期。

Research Affiliates 创始人:巨型 IPO 浪潮恐对股市构成持续多年的拖累。

SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 或将打破巨无霸 IPO 首年表现低迷的魔咒。

SpaceX 上市料让特朗普身家再增 披露文件显示多名官员持有股份。

观点纵横:

资深空头 Chanos 称 SpaceX IPO 靠 " 希望与梦想 " 撑起 估值难言合理。

加密市场押注 SpaceX 上市首日较 IPO 价格溢价 20% 估值达 2.2 万亿美元。

SpaceX 据悉获得三大债券评级机构的投资级评级。

荷兰银行旗下机构称参与 SpaceX 上市犹如豪赌 与早年投资加密货币类似。

丹麦养老基金 " 拉黑 "SpaceX 批评其灾难性的公司治理结构。

马斯克掌舵的 SpaceX 推进重磅 IPO 迫使华尔街打破固有运作模式。

不投不行但又顾忌马斯克的空前控制权 部分投资者为 SpaceX 上市犯难。

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