10 月 7 日晚间，粤芯半导体（SZ301660）发布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告显示，本次发行价格为 12.01 元 / 股，初始公开发行股票数量为 51264.6 万股，网上投资者放弃认购 468976 股，全部由保荐人（联席主承销商）广发证券包销。
初始发行 5.13 亿股，发行价 12.01 元 / 股
据发行结果公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.01 元 / 股。
公告显示，本次初始公开发行股票数量为 51264.6 万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为 17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量 15.00%（不超过 7689.6 万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 58954.2 万股。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。由于网上初步有效申购倍数为 3303.57401 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20% 由网下回拨至网上。
回拨后，本次网上发行中签率为 0.0423786759%，有效申购倍数为 2359.67731 倍。本次发行费用合计 19461.39 万元（超额配售选择权行使前），或 21819.56 万元（若超额配售选择权全额行使）。
网上弃购 46.90 万股，广发证券全额包销
发行结果公告披露了网上、网下新股认购的具体情况。网上投资者缴款认购的股份数量为 1.79 亿股，缴款认购金额为 21.49 亿元；网上投资者放弃认购数量为 46.90 万股，放弃认购金额为 563.24 万元。
网下方面，网下投资者缴款认购的股份数量为 1.54 亿股，缴款认购金额为 18.47 亿元，网下投资者放弃认购数量为 0 股，放弃认购金额为 0.00 元。
公告明确，网上、网下投资者放弃认购股数全部由广发证券包销。广发证券包销股份的数量为 468,976 股，包销金额为 563.24 万元，包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为 0.14%。
根据公告，2026 年 10 月 8 日（T+4 日），广发证券将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费用后一起划给发行人。广发证券承诺自本次发行的股票在深交所上市交易之日起 30 个自然日内不出售其包销股份。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
每日经济新闻
