来源：股市直击
6 月 26 日消息，市场全天震荡调整，创指跌超 4%，沪指跌超 2%，科创 50 指数探底回升跌超 1%，此前一度跌超 4%。
板块方面，光刻机概念表现活跃，新莱应材、海立股份触及涨停；半导体硅片概念午后持续活跃，有研硅 20CM 涨停，TCL 中环涨停；猪肉板块盘中拉升，神农集团涨停。下跌方面，锂电池概念持续走弱，锂矿方向领跌，永杉锂业、融捷股份跌停；大金融板块回调，新华保险领跌；医药板块走低，粤万年青、科兴制药等多股跌超 10%；有色金属板块集体下跌，兴业银锡领跌；算力硬件方向集体调整，光纤、CPO 概念走弱，特发信息、烽火通信跌停，长光华芯、长盈通等大跌。总体来看，两市个股呈普跌态势，下跌个股超 4600 只。
截至收盘，沪指报 4027.26 点，跌 2.26%，深成指报 15782.22 点，跌 3.44%，创指报 4194.21 点，跌 4.07%。
盘面上，教育、光刻机、猪肉板块涨幅居前；能源金属、金属钴、电池板块跌幅居前。
热点板块：
1、猪肉
神农集团涨停，大禹生物、牧原股份等多股跟涨。
消息面上，据农业农村部消息，近日，农业农村部、国家发展改革委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。
2、半导体硅片概念
有研硅 20CM 涨停，TCL 中环涨停，立昂微、沪硅产业、西安奕材跟涨。
消息面上，近日，立昂微对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价。公司表示，受上游原材料价格持续上涨影响，公司综合生产成本大幅增加，自 6 月 15 日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨 10%-15%。
消息面：
【美银证券：AI 内存供给短缺至少会持续到明年底】美银证券高级半导体分析师 Vivek Arya 最新表示，内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，美光科技最新的季度业绩表明，制造专为人工智能优化的存储芯片所需的产能是传统计算产品的三到四倍。他在接受最新采访时解释说，" 没有存储芯片，就没有人工智能 "，并指出近期看到的盈利激增——远远超过了人们的预期——反映的是一种永久性的转变，而不是典型的周期性上升。 Arya 还预计，AI 内存的供需失衡至少会持续到明年年底。他提到，美光已宣布与 16 家不同的客户达成里程碑式的协议，这些协议将提供多年价格、数量和供应方面的可见性。" 我认为这次的周期持久性有所不同，" 他说道，并强调即使存储芯片制造商想要提高产量，但土地、电力和制造空间等物理限制使得快速扩张几乎不可能。
【福森药业：帕拉米韦注射液获国家药监局批准上市】福森药业发布公告，公司全资附属公司嘉亨（珠海横琴）医药科技有限公司研发的 " 帕拉米韦注射液 " 上市申请已获中国国家药品监督管理局批准，用于治疗甲型或乙型流行性感冒。该产品为美国 FDA 唯一批准的抗流感注射剂，亦为中国首个获批经静脉途径治疗甲型和乙型流感的神经氨酸酶抑制剂，适用于重症流感及无法口服奥司他韦的患者。
【铁矿石价格势将连续第七周下跌 创 2022 年以来最长连跌纪录】由于季节性需求疲软和钢厂利润率收窄，铁矿石价格连续第七周下跌，创 2022 年以来最长连跌纪录。周五新加坡铁矿石期货价格一度跌至每吨 96.80 美元，创 2 月以来盘中最低。本周价格已下跌 1.5%，势将连续第二个月下跌。
【国家能源局：" 十五五 " 时期全国电网固定资产投资将达 5 万亿元以上 加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施的建设】国新办 26 日就 " 十五五 " 时期加快新型能源体系建设有关规划情况举行新闻发布会。国家能源局电力司司长杜忠明表示，" 十五五 " 全国的电网固定资产投资将达到 5 万亿元以上。下一步将重点聚焦三个 " 新 "。 第一，是完善电网的新架构，着力构建主干电网、配电网和微电网协同发展的新型电网平台，强化电网的安全韧性，推动车网互动，加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施的建设，支撑保障超过 1.1 亿辆电动汽车的充电需求。 第二，是攻关突破关键新技术。要加快构网型技术、长时储能技术和 100% 绿电大基地的输电技术等创新应用，实施人工智能 + 电网工程，给电网装上智慧的大脑。 第三，推出更多更好的新服务，要持续优化新能源的接网送出服务，大幅增强系统的调节能力。
机构观点：
中原证券发布研报称，截至 6 月 22 日，有色板块 PE（整体法，TTM，剔除负值，下同）为 22.72 倍，贵金属板块 PE 为 21.01 倍，工业金属板块 PE 为 16.57 倍，稀有金属板块 PE 为 50.65 倍。受到国内一系列利好政策施放显效、经济保持向好态势，海内外对有色金属需求增加，该行维持有色金属及新材料行业评级为 " 强于大市 "，建议关注贵金属、铜、铝和超硬材料板块。
中国银河证券研判，下半年市场有望回归多主线并行行情。主题风格上，在业绩支撑和政策持续落地的推动下，成长风格大概率相对占优，资源加速向科技、高端制造等成长赛道倾斜。
