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财联社-深度 19分钟前

前三季度基金业绩排名出炉,杨宗昌包揽冠亚军

财联社 10 月 1 日讯(记者 李迪)随着三季度正式收官,主动权益基金业绩排位也尘埃落定。

Choice 数据显示,杨宗昌旗下的易方达供给改革混合、易方达产业机遇混合 A 的前三季度回报分别达 115.67% 和 111.62%,包揽主动权益基金前三季度冠亚军。今年上半年,这两只基金抓住 AI 细分领域投资机会,收益均超 130%,而在二季度时,杨宗昌又提前止盈,因而产品后续回撤控制较好,守住了大部分收益。

此外,陈思余、左少逸、严凯、金梓才旗下产品同样跻身业绩前十榜单。其中,陈思余管理的汇安趋势动力股票 A 的前三季度回报达 96.66%,位列第三。该产品上半年收益 163.21%,三季度回撤为 25.28%。左少逸管理的诺安创新驱动混合 A 的回撤控制也很优秀,三季度的累计回撤仅为 16.12%,前三季度回报达 94.83%。

值得注意的是,由于股市在三季度出现了剧烈震荡,因而业绩前十榜单也出现了大洗牌。

上半年业绩前十的产品中,共有 5 只产品在三季度末跌出业绩前十名榜单。比如东方阿尔法科技智选混合发起 A、东吴双动力混合 A 均在上半年业绩前十榜单之列,但两只产品在 7 月跌幅均超过 45%,因而跌出前三季度业绩前十榜单。

杨宗昌两只产品包揽冠亚军

Choice 数据显示,今年前三季度,主动权益基金业绩第一名和第二名分别为易方达供给改革混合、易方达产业机遇混合 A,前三季度回报分别为 115.67% 和 111.62%。两只产品的基金经理均为杨宗昌。

今年上半年,杨宗昌抓住 AI 等细分领域的结构性机会,他旗下的易方达产业机遇混合 A、易方达供给改革混合的今年上半年收益均超过 130%。

而在 7 月市场震荡中,杨宗昌又因提前止盈而守住了大部分收益。

从二季度的具体操作来看,杨宗昌止盈了前期涨幅过高的部分科技股,同时也从价值投资视角配置了部分个股。

一方面,随着市场对人工智能产业预期的快速提升,杨宗昌在二季度也更加关注大模型商业化的节奏和人工智能资本开支波动的风险,并在持仓股票的估值大幅上行后,在二季度末逐步减持了部分股票的持仓。另一方面,杨宗昌也对传统行业优质公司保持关注。

杨宗昌认为,虽然短期风格或基本面处于逆风状态,但是从价值视角,部分公司的中长期投资吸引力逐步提升,因此有部分个股逐步被纳入持仓。

由于提前进行了止盈操作,杨宗昌旗下的易方达产业机遇混合 A、易方达供给改革混合在 7 月的跌幅分别仅为 6.76% 和 8.04%。这两只产品在 8 月又均实现了正收益。步入 9 月,两只产品虽然小幅下跌,但跌幅均在 7% 以内。

陈思余、左少逸、严凯旗下产品跻身业绩前十

Choice 数据显示,陈思余管理的汇安趋势动力股票 A 前三季度回报达 96.66%,在主动权益基金中排名第三。

该产品在上半年抓住 AI 细分领域的投资机会,实现 163.21% 的回报。而在今年三季度,该基金的回撤控制较好,三季度的累计回撤为 25.28%,守住了大部分收益,因而成为主动权益基金业绩第三。

左少逸管理的诺安创新驱动混合 A 也因回撤控制较好而跻身前三季度业绩前十,该产品前三季度回报为 94.83%,在主动权益基金中排名第四。该产品上半年回报 132.27%,而 7 月回撤仅为 17.75%。在 8 月该产品又上涨 10.41%,虽然 9 月小幅下跌 7.63%,但该产品在三季度累计回撤仅为 16.12%。

此外,严凯管理的东方人工智能主题混合 A 前三季度回报为 92.68%,在主动权益基金中排名第五。该产品在上半年实现回报 166.72%,三季度回撤为 27.76%。

另外值得注意的是,金梓才管理的财通福鑫定开混合、财通匠心优选一年持有期混合 A 虽然在 7 月回撤较多,但因上半年业绩突出和 8 月反弹较多,依然留在业绩前十榜单中。

具体来看,财通福鑫定开混合、财通匠心优选一年持有期混合 A 的前三季度回报为 85.30%、82.79%,在主动权益基金中分别排名第 8 和第 10。虽然财通福鑫定开混合、财通匠心优选一年持有期混合 A 在 7 月分别回撤 38.82%、37.43%,但这两只基金在 8 月迎来强势反弹,净值涨幅分别为 18.10%、19.22%。

业绩前十名单大洗牌

值得注意的是,今年三季度市场震荡加剧,主动权益基金业绩前十名单也随之大洗牌。

Choice 数据显示,上半年主动权益业绩前十的产品中,已有 5 只跌出前三季度的业绩前十名单,分别是吴昊管理的方正富邦核心优势混合 A、梁少文管理的东方阿尔法科技智选混合发起 A、张浩佳管理的东吴双动力混合 A、严凯管理的东方惠新灵活配置混合 A、金梓才管理的财通景气甄选一年持有期混合 A。

跌出业绩前十名单的产品普遍在 7 月遭遇了深度回撤。其中,上半年业绩冠军方正富邦核心优势混合 A,在 7 月净值下跌 44.42%,虽然在 8 月反弹 15.83%,但在 9 月又下跌 9.58%。今年三季度,该产品的亏损幅度依然超过 40%,年内回报跌至 65.13%,因而跌出业绩前十榜单。

此外,东方阿尔法科技智选混合发起 A、东吴双动力混合 A 在 7 月的跌幅分别为 45.39%、48.02%,这两只产品也因回撤较多而跌出业绩前十榜单。

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