来源：新浪港股
宏利金融 -S（00945）发布公告，本公司于美国公开发行的本金总额 7.5 亿美元、利率 6.146% 并于 2041 年到期的后偿票据（票据）定价，公开发行价定为 100.000%。此次票据发行所得资金预期将列作本公司的二级资本。
预期票据将于 2026 年 9 月 11 日发行。由发行日（包括该日）起至 2036 年 9 月 11 日（不包括该日）（重设日），票据将按固定年利率 6.146% 计息；由重设日（包括该日）起至 2041 年 9 月 11 日（不包括该日），票据的年利率将相等于重设日前第三个营业日厘定的 CMT 利率，另加 1.350% 的息差。在取得加拿大金融机构监理处（监理处）事先书面批准的前提下，本公司可选择于 2031 年 9 月 11 日或之后但于重设日前，随时赎回全部票据或不时赎回部分票据，赎回价按发售章程补充文件所述的适用补偿性赎回价厘定。在取得监理处事先书面批准的前提下，本公司亦可于以下任何情况赎回全部（但不得仅赎回部分）票据：（i）于重设日；（ii）发生指定监管事件后 90 日内的任何时间；或（iii）发生指定税务事件后的任何时间。在各种情况下，赎回价均相等于拟赎回票据本金的 100%，另加截至赎回日（不包括该日）的应计未付利息。
