来源：股市直击
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、商务部新闻发言人何亚东在 7 月 2 日举行的例行发布会上回应有关降低或取消对美国农产品关税的提问时表示，农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。企业将遵循市场化原则，根据实际需求和市场条件自主开展贸易。中方愿与美方相向而行，为双向农产品贸易创造有利条件。
2、编者从部分外资行境内法人银行处了解到，其正积极向有关部门申请新一批 QDII 额度。此前，国家外汇管理局局长朱鹤新曾在陆家嘴论坛上表示，将在今年已优化境内企业境外上市、境外放款等制度基础上，积极回应市场需求，进一步简化对外直接投资（ODI）、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批合格境内机构投资者（QDII）投资额度。
3、美国 6 月非农就业人数增加 5.7 万人，预估为增加 11.3 万人，前值为增加 17.2 万人。私营部门非农就业人数增加 4.9 万人，前一个月为增加 9.7 万人，预估为增加 10.7 万人。制造业非农就业人数增加 0.3 万人，前一个月为减少 0.2 万人，符合预期，接受调查的 15 位经济学家的预测范围为减少 0.1 万人至增加 1 万人。
4、交易员在弱于预期的 6 月非农就业数据公布后削减了加息押注，短期利率显示交易员完全定价美联储将在 12 月加息，此前为 10 月。
行业新闻
1、昨日，国务院批复《体育强国建设 " 十五五 " 规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进 " 三大球 " 振兴发展，加快体育产业提质扩容升级，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力，不断提升人民群众对体育工作的满意度和体育工作对经济社会发展的贡献度，在中国式现代化进程中谱写加快建设体育强国新篇章。
2、昨日，A 股科技股大跌，半导体、算力硬件、存储芯片等板块跌幅较大。从市场情况来看，A 股科技股大跌源于 Meta 对外出售算力的消息被市场解读为算力过剩。然而，多位业内人士认为，该消息属于误读，Meta 出售算力不是 AI 资本支出的结束，而是意味着 AI 基建商业模式成熟。
3、7 月 1 日，中国银行在官网发布公告称，该行将发售 2026 年第一期个人大额存单，包括 1 个月、3 个月、6 个月、1 年、2 年、3 年、5 年共计七个期限。由于目前市场上全国性商业银行发行的长期限大额存单已基本绝迹。本次中国银行发行的大额存单，也意味着来自国有大行的 5 年期大额存单产品 " 再现江湖 "。
4、光刻机巨头 ASML 宣布上调全年营收指引，主因 AI 芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足 AI 加速器需求，正在加速导入高数值孔径 EUV 光刻机，3nm 及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
5、苹果据称已要求供应商把首款折叠屏 iPhone 备货预期从 700 万 -800 万台上调至约 1000 万台，并为 iPhone 18 高端系列提前预留通用零部件。在当前供应短缺持续的背景下，美国消费电子巨头正在 " 积极采取措施 "，以确保零部件供应。
6、李在明 7 月 2 日在忠清南道牙山市主持召开 " 忠清地区尖端产业发展愿景国民报告会 "，他在听取三星电子、SK 海力士、赛尔群等企业的忠清地区投资计划介绍后表示，半导体、显示器、二次电池和生物医药四大尖端产业是决定韩国 AI 时代未来发展的核心战略产业。
7、沙特阿拉伯原油出口量已接近战前水平；截至周三，沙特在六天内出口了 630 万桶 / 日的石油。
8、一名算力租赁行业的人士向《科创板日报》记者表示，其租赁算力服务器的供应商提到本月初会继续涨价。
公司新闻
1、证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
2、北京君正发布投资者关系活动记录表公告，其中提到，由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
3、奥飞娱乐公告，预计上半年净利润同比增长 305%-413%。
4、广钢气体公告，预计上半年度净利润同比增长 87%-138%，氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献。
5、锐捷网络公告，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 6.00 亿元 -7.50 亿元，同比增长 32.71%-65.88%。
6、星网锐捷公告，预计 Q2 净利润环比增长 632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。
7、华峰化学公告，预计上半年净利同比增长 71%-112%，原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升。
8、芯碁微装在互动平台表示，受益 AI 服务器、高阶载板、先进封装行业扩产热潮，公司高端 LDI、IC 载板、先进封装直写设备在手订单饱满，订单能见度充足。
9、先导基电公告，筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性。
10、石药创新公告，与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计 17.4 亿美元的潜在里程碑付款。
11、腾景科技公告，拟出资 3500 万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司，加快推进 AR 光波导 + 光机模组业务产业化。
12、和远气体公告，没有对外出口六氟化钨产品，未产生任何业绩。
13、ST 际华公告，拟以 2 亿元至 4 亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
14、东微半导公告，拟发行不超 14.36 亿元可转债，用于功率器件等项目。
15、埃斯顿公告，正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨 1.14%，纳指跌 0.8%，标普 500 指数跌 0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌 5.44%，闪迪跌超 14%。
WTI 原油期货价格收于 68.69 美元 / 桶，上涨 0.11 美元，涨幅为 0.16%。布伦特原油期货价格收于 71.80 美元 / 桶，上涨 0.23 美元，涨幅为 0.32%。
COMEX 黄金期货收涨 1.3%，报 4135.5 美元 / 盎司；COMEX 白银期货收涨 1.54%，报 61.44 美元 / 盎司。
美国总统特朗普谈英伟达时表示，持有一些股票，但认为数量非常少；对于加密货币收益自己一无所知；人工智能确实需要监管约束，但管控越少越好；将开始启动将美联储理事库克从美联储 " 移除 " 的程序。
据一份内部备忘录显示，特斯拉上月告知全体员工，自 7 月 6 日起将员工的 AI 使用支出上限设定为每周 200 美元。
北京时间 7 月 3 日，2026 美加墨世界杯 1/16 决赛，西班牙 3-0 奥地利，成功晋级 16 强。
投资机会参考
1、今年以来全球 AI 生物医药赛道迎来密集合作落地
英矽智能宣布，已与武田制药（Takeda）达成全球战略合作协议，双方将依托英矽智能自主研发的一体化端到端 Pharma.AI 平台，在武田制药选定多个疾病治疗领域共同推进候选药物研发。根据协议，英矽智能将主导 AI 驱动的药物发现工作，负责设计并筛选出符合预设科学标准及早期开发标准的候选分子；武田制药则将发挥其强大的全球开发能力，推进相关候选药物的临床验证。
自今年以来，全球 AI 生物医药赛道迎来密集合作落地。中信建投证券指出，AI 技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选、全新设计、ADMET 预测以及自动化合成等制药核心环节，有效破解传统高通量物理盲筛的通量极限，大幅提升制药效率与成功率。当前，AI 制药产业链已经演化为以平台和技术中台为核心，上中下游深度协同的网状赋能体系，并呈现出多种商业模式兼容并进的发展趋势。全球 AI 制药市场 2025 年规模约 24.9 亿美元，2035 年有望突破 460 亿美元，CAGR 有望超过 33%。中国市场增速与全球同步，有望成为最具确定性的增量市场之一。
2、涨幅最高达 20%！日月光调涨先进封装报价
据媒体报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过 20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其美国主要客户也受到影响。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。
YoeGroup 报告显示，2025 年全球先进封装市场规模约 531 亿美元，预计到 2030 年有望达 794 亿美元，年复合增长率（CAGR）约 8.4%。华鑫证券认为，进入后摩尔时代，半导体产业的技术重心正由前端制程向封装与系统级集成环节延伸。AI 算力需求爆发带动了数据中心相关的算力、存储芯片封装需求的大幅提升。先进封装已成为延续并超越摩尔定律、提升系统性能与集成度的关键技术路径之一。
【停复牌】
【停牌】
600491 ST 龙元
【复牌】
无
公告速递
【品大事】
2 连板福莱新材：截至本公告披露日柔性传感器项目收入 182 万元占整体收入比重极低
福莱新材公告称，公司股票于 2026 年 6 月 30 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司主营业务为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品。公司关注到市场对人形机器人概念关注度较高，经自查，截至本公告披露日，公司柔性传感器项目收入 182 万元（未经审计），占公司整体收入比重极低，对公司主营业务无重大影响。公司郑重提醒投资者，注意市场热点概念炒作风险，理性投资。
模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单
模塑科技公告称，公司股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。
水晶光电：AI 光学项目落地与业绩兑现周期较长短期内对整体业绩贡献有限
水晶光电发布异动公告称，公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于异常波动。公司 AI 光学板块主要涉及光存储和光连接业务。光存储业务现阶段正处于量产前验证环节，2025 年度至今暂未实现销售收入。受产品工艺验证周期较长影响，业务规模显著提升尚需时间；光连接业务核心聚焦 " 滤片、棱镜、硅透镜 "+" 玻璃基板、波导 " 五大品类，构建 "3+2" 产品矩阵。其中滤片类、硅透镜类产品目前处于客户送样环节，玻璃基板、波导等前沿产品尚处在早期技术对接阶段，相关产品尚未贡献业绩。近两年，公司业绩增长的核心驱动力依旧来自北美大客户的消费电子业务。AI 光学作为公司重点布局的创新业务，项目落地与业绩兑现周期较长，短期内对整体业绩贡献有限，难以成为主要业绩增长来源。
兴欣新材：年产 10，500 吨 4，4 ‘ - 联苯二酚系列产品及 150 吨负载金属催化剂项目相关审批进度尚存在不确定性
兴欣新材公告称，公司股票于 2026 年 6 月 30 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司新增募投项目——年产 10，500 吨 4，4 ‘ - 联苯二酚系列产品及 150 吨负载金属催化剂项目，目前处于建设初期，尚待取得环评、安评等合规手续。相关审批的进度尚存在不确定性，可能对项目如期推进产生影响，特此提醒广大投资者注意防范风险，理性作出投资决策。
石药创新：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作
石药创新公告称，公司控股子公司巨石生物与阿斯利康签署协议，双方将针对两个靶点共同开发新型肝外递送小干扰核酸候选药物。阿斯利康将向巨石生物支付首付款 3000 万美元。如果初始项目与新增项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将有权收取最高 5.4 亿美元的潜在研发里程碑付款和最高 12.0 亿美元的潜在销售里程碑付款。本次交易将为后续创新药管线的持续研发提供稳定的资金支持，对公司中长期经营业绩与可持续高质量发展将产生积极影响。
3 连板先导基电：筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性
先导基电发布股票交易风险提示公告称，公司正在筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制的相关事项。公司于 2026 年 7 月 2 日披露了《关于筹划通过增资方式收购先导微电子股权暨关联交易事项的提示性公告》。本次增资事项尚处于筹划阶段，具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定；本次交易尚需公司董事会、股东会审议，最终能否实施及完成存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
万科 A：聘任黄宇为公司总裁
万科 A 公告称，公司第二十届董事会第三十六次会议审议通过，决定聘任黄宇为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。董事会薪酬与提名委员会已对黄宇的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。
【观业绩】
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长 87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
广钢气体公告称，预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 2.20 亿元 -2.80 亿元，同比增长 87.19%-138.24%。业绩变动主要系前期投建电子大宗气体项目陆续投产供气，以及全球氦气价格上涨，公司加大北美、欧洲等货源采购并释放战略库存，为当期营业收入及利润带来增量贡献。
涛涛车业：预计上半年净利润同比增长 51.95%-63.64%
涛涛车业公告，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 5.20 亿元 -5.60 亿元，同比增长 51.95%-63.64%。业绩变动主要系公司持续加强海外产能建设，积极拓展销售渠道，提升品牌影响力，实现销售收入和利润双增。
福蓉科技：预计上半年净利同比增长 69% 可阳极 7 系铝合金高端新材料订单增加
福蓉科技公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 7005.21 万元，同比增长 68.94%。业绩变动主要系消费电子业务：第一季度，三星第七代折叠屏手机、S26 旗舰机及 OPPO FIND N6 等高端手机项目量产落地，出口销量及高附加值产品占比同比显著提升；第二季度，由于三星第八代折叠屏手机、谷歌手机开始备货，订单需求持续保持稳定，使得公司前期研发的可阳极 7 系铝合金高端新材料订单增加。同时，苹果笔记本电脑等新品顺利实现量产。新能源及汽车铝型材业务：公司新能源及汽车铝型材业务订单 2026 年上半年持续增加，产销量及营收同比大幅增长，两个子公司自去年第四季度以来持续盈利。
华峰化学：预计上半年净利同比增长 71%-112% 原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升
华峰化学公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 16.80 亿元 -20.80 亿元，同比增长 70.85%-111.53%。业绩变动主要系原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升，公司优化运营管理、加强市场拓展，募投项目效益逐步释放，整体盈利能力增强。
【做回购】
利亚德：董事长李军提议以 1 亿元 -2 亿元回购股份
利亚德公告，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军提议以 1 亿元 -2 亿元回购公司股份，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购的股份可用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售），具体以董事会审议通过的回购方案为准。
三一重能：拟以 1 亿元 -2 亿元回购公司股份
三一重能告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购总金额不低于 1 亿元且不超过 2 亿元，回购价格不超过 22.07 元 / 股。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
【增减持】
瑞晨环保：持股 5% 以上股东上海馨璞拟减持不超过 3% 股份
瑞晨环保公告，控股股东、实际控制人陈万东的一致行动人、持股 5% 以上股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1480.5 万股（占总股本 14.76%），计划自公告披露之日起 15 个交易日后三个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持合计不超过 300.88 万股，占总股本比例不超过 3%。减持原因为自身资金需求。
