消息面上，三星和 SK 海力士将在 800 万亿韩元项目中各自建设 2 座芯片工厂。
6 月 29 日 08:14《九点特供》解读龙头板块半导体硅片，指出国盛证券分析师认为，AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行，提及有研硅，其在 6 月 29 日收获 20cm 涨停。
6 月 28 日 17:01《财联社早知道》精选南大光电要闻，指出公司是一家专注于先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，核心业务包括先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三大板块，同时，栏目追踪主力资金动态，指出怡达股份获大资金买入，其通过小试或中试持续开展湿电子化学品技术攻关，珠海怡达具备 3 万吨湿电子化学品产能，产品可作为清洗剂、剥离液用于芯片基材及面板等领域。6 月 29 日，怡达股份、南大光电双双涨超 10%。
6 月 24 日 19:29《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 深科技 "，梳理指出：深科技是国内存储封测龙头，主营 DRAM、NAND 等高端存储封测，合肥沛顿 Bumping 试产落地，具备多层堆叠量产资质，持续迭代倒装、超薄堆叠工艺。深圳、合肥产线满产并推进扩产；硬盘盘基片出货超 25 亿片，产品薄型化适配云计算、大数据服务器，充分受益 AI 算力存储扩容需求。深科技 6 月 29 日涨停，3 日最高涨 11.48%。
6 月 28 日 21:33《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着产线设备精度的提升，深科技多芯片堆叠、微间距倒装等先进封装能力将得到加强，有助于提高客单价，进一步推动毛利率中枢上行。其在 6 月 29 日收获涨停。
6 月 28 日 16:17《风口研报》精选 " 洁净室 " 主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：美光进一步上修 CAPEX 预期，台积电产能扩张计划大幅提速，叠加境内两存扩产将显著提速，洁净室需求共振上行。本文提及柏诚股份、圣晖集成，其在 6 月 29 日收获涨停。
半导体零部件是设备制造的核心基底，《盘中宝》在 6 月 26 日 10:51 发布文章点评半导体方向，并引用券商观点指出：存储扩产 + 设备多腔化趋势有望持续提升设备单机价值量、单位腔体密度以及核心零部件价值占比，进一步放大半导体设备零部件环节的业绩弹性。文章提及江丰电子，公司随后震荡走高，截至 6 月 29 日收盘区间最高涨幅达 12.86%。
消息面上，2026 年以来，六氟化钨价格呈现明显上涨态势。截至 6 月初，6N 级六氟化钨报价达 220 万元— 300 万元 / 吨，较 4 月初涨幅超 190%；用于尖端芯片制造的 7N 级产品因供应稀缺，长协价更是高达 330 万元— 360 万元 / 吨。
6 月 23 日 13:10《风口研报》精选 " 广钢气体 " 公司研报并加以梳理，发文指出：日本酸素 7 月上调氦气售价，公司凭借 4K 液氦冷箱保有库存优势充分受益涨价；全球存储厂商扩产叠加长鑫、长存募资扩产，公司为长鑫核心供应商，供应高纯氮、氩、氦；机构看好其氦气涨价与存储扩产双重红利，业绩利润弹性充足。6 月 29 日，广钢气体 20CM 涨停，5 日最高涨 22.63%。
6 月 24 日 07:01《数据研选》精选广钢气体公司研报，指出其是电子大宗气龙头，受益存储芯片扩产和氦气涨价，其在 6 月 29 日收获 20cm 涨停。
华泰证券认为，AIDC 建设推动供电架构加速升级，测试电源有望迎来发展机遇。
6 月 24 日 22:22《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连 "AI 服务器电源 " 领域专家，讨论 AI 服务器电源架构升级、HVDC 导入、PSU 与 SST 价值、功率半导体涨价以及电感和 MLCC 需求变化。文章提及宏微科技。
AI 算力跃迁驱动数据中心供电架构跨代升级，《盘中宝》顺应行业发展趋势，与 6 月 26 日发文点评 AI 服务器电源方向，引用券商观点指出：AI 算力跃迁驱动数据中心供电架构跨代升级，800VHVDC 量产在即。文章再度提及宏微科技。
自 6 月 24 日至 6 月 29 日收盘，宏微科技区间最高涨 11.27%。
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