来源：股市直击
6 月 29 日消息，三大指数涨跌不一，工业气体、氟类聚合物、存储芯片等板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报 4026.69 点，跌 0.01%；深成指小幅低开；创指报 4200.67 点，涨 0.15%。
消息面：
1、国务委员谌贻琴 23 日至 26 日在江西调研就业、体育等工作。她强调，坚决落实就业优先战略，积极推动体育产业高质量发展，加快培育形成更多新的增长点，努力实现居民增收、内需扩大、经济发展良性循环。
2、国家统计局数据显示，1 — 5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 31439.6 亿元，同比增长 18.8%。
3、国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读 2026 年 1 — 5 月份工业企业利润数据时表示，从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。
4、中国物流与采购联合会数据显示，1 — 5 月份，全国社会物流总额 146.6 万亿元，同比增长 5.2%。
5、今年前 5 个月，我国机电产品出口额 7.58 万亿元。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，有企业 800G 以上光模块出口同比增长超过 100 倍。
6、国家重大科技基础设施 " 聚变堆主机关键系统综合研究设施 " 最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。
7、据中国建材集团消息，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线 28 日在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。
8、第二批公募产品基准上周五盘后调整开启，此次调整不是基金经理 " 调仓令 "，不会对市场造成冲击。
9、《人工智能 智能体互联》系列 7 项国家标准发布，全面覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、智能体发现、智能体交互、智能体工具调用等核心环节。
10、据 " 网信上海 " 消息，上海市委网信办会同市经信委、市公安局网安总队等部门启动规范汽车行业网上信息传播秩序专项整治行动。
11、证监会近日对玖瀛资产、腾创投资两家私募机构及相关责任人员违法违规行为作出行政处罚，罚没 5800 余万元。
12、天孚通信公告，下半年开始个别物料供应紧缺矛盾将逐步缓解，预计未来几年将持续增加资本性开支。
13、多氟多公告，导体级氢氟酸市场价涨约 20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线。
14、协创数据公告，拟定增募资不超 80 亿元，用于智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目等。
15、银河微电公告，拟收购恒泰柯 100% 股权；赛微微电公告，拟 2.02 亿元现金收购有容微电子 60.01% 股权；拓荆科技公告，拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权；光智科技公告，拟 3.01 亿元增资收购先锐科技 50.08% 股权；旗滨集团公告，拟定增募资不超 14 亿元；甬矽电子公告，拟投资 103 亿元建设微电子高端集成电路 IC 封装测试三期项目。
16、9 天 6 板超声电子公告，未生产 M8、M9 覆铜板，公司无产品供货给英伟达；6 连板兴业科技公告，目前所有产品均不涉及光模块客户；国际复材公告，玻璃纤维电子细纱及细纱制品可作为 PCB 上游原材料，2025 年营业收入占比较小；4 连板宏柏新材公告，实控人林庆松 6 月 25 日减持 65 万股；4 连板宏柏新材公告，2 万吨高纯级四氯化硅和 5000 吨电子级四乙氧基硅烷项目目前产能为零且项目尚未开工建设。
17、南方航空公告，控股子公司南货航向波音公司购买 2 架 B777F 飞机和 5 架 B777-8F 飞机，目录价格约为 36.18 亿美元。
18、江波龙公告，董事李志雄 5 月 12 日至 6 月 25 日减持 240 万股，减持计划已实施完毕；北京君正公告，职工代表董事张燕祥 5 月 11 日至 6 月 25 日减持 18 万股；章建平妻子方文艳 6 月 10 日至 6 月 23 日减持江淮汽车 923.5 万股。
19、一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于 30 日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。
20、一位伊朗官员称，伊朗未参加原定于 28 日举行的技术性谈判，原因是 " 近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件 "。
21、据报道，三星与 SK 集团将于周一晚些时候在韩国总统府公布投资方案，两家企业未来十年的总投资规模最高或达 2000 万亿韩元。将重点布局半导体、AI 算力数据中心与物理 AI 领域。
22、苹果公司的首款触摸屏笔记本电脑将采用现有高端 M5 芯片，而非下一代芯片，尽管该公司正在研发搭载未来 M7 处理器的后续机型。
23、SpaceX 将于 2026 年 7 月 7 日纳入纳斯达克 100 指数。
24、美国 FTC 批准马斯克收购 MESH 光学技术公司。
25、上周五美股三大指数收盘集体下跌，道指跌 0.09%，纳指跌 0.24%，标普 500 指数跌 0.06%。芯片股重挫，费城半导体指数跌 5.29%。上周五欧洲股市全线下跌，德国 DAX30 指数跌 1.25%。
26、上周五，国际油价大幅走低，WTI 8 月期货结算价跌 3.7%，布伦特 8 月期货结算价下跌 4.3%。现货黄金涨 1.5%，现货白银涨 1.99%。
机构观点：
招商证券发布研报称，当前市场进入市场上行第三阶段，行情驱动由增量流动性转向盈利基本面，全球呈现 K 型经济分化。国内经济动能切换，科技高端制造领跑，地产、消费等传统板块持续承压，外需向好、内需偏弱。科技取代券商成为市场上行核心主线，AI 算力为市场风向标。展望下半年，指数有望在科技板块的推动下温和上行，四季度可能为成长价值风格切换的拐点，关注 AI 产业链、出口景气、资源与能源安全三条线索。
华泰证券发布 A 股策略研报称，上周 A 股科技波动率明显放大，三条线索交叉验证目前或位于阶段性整固。其一，外部坐标上，韩股目前或进入 " 加仓弹药收敛、强平抬头 " 阶段，尾部风险有所累积；其二，产业趋势上，苹果（AAPL）涨价引发利润分配的担忧，但 Anthropic 的 ARR 等高频指标显示 AI 需求仍在高位，且考虑到苹果（AAPL）涨价冲击的是存储下游偏边缘的消费电子需求，不必过度担忧；其三，短期美国 PCE 走高与季末基金风格回归或带来扰动，但油价回落已使外部压制边际松动，关注第二季度财报季方向。配置上，短期关注再平衡，以红利为安全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。
