来源：新浪港股
能源及能量环球（01142）发布公告，于 2026 年 6 月 27 日，本公司与认购人就有关债务资本化订立认购协议，据此：
（i）本公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意认购合共 4.55 亿股股份，为第一次认购股份，按第一次认购价每股 0.11 港元，根据一般授权进行，以结清最高利率计息的贷款部份，金额最高达 5000 万港元；及
（ii）本公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意认购最多 11.6 亿股股份（即第二次认购股份最高数目），按第二次认购价每股 0.15 港元，根据特别授权进行，以结清剩余债项。
就第一次认购股份及第二次认购股份应付的总代价将以抵销方式悉数支付，按一港元兑一港元基准抵销未偿还贷款（本金约 1.77 亿港元）及截至第二次完成日期为止所有未付应计利息，即本公司欠负认购人的债项。
于本公布日期，本公司已发行 126.37 亿股股份。假设于本公布日期至第一次完成日期期间已发行股份数目并无变动，第一次认购股份相当于本公司于本公布日期的现有已发行股本约 3.60%，及经配发及发行第一次认购股份扩大后的本公司已发行股本约 3.47%。第一次认购股份的面值约为 450 万港元。
第一次认购价每股第一次认购股份 0.11 港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股 0.069 港元溢价约 59.4%。
于本公布日期，本公司已发行 126.37 亿股股份。假设于本公布日期至第二次完成日期期间已发行股份数目并无变动（第一次认购事项除外），第二次认购股份最高数目 11.6 亿股相当于（i）本公司于本公布日期的现有已发行股本约 9.18%；（ii）经配发及发行第一次认购股份扩大后的本公司已发行股本约 8.86%；及（iii）经配发及发行第一次认购股份及第二次认购股份最高数目扩大后的本公司已发行股本约 8.14%。第二次认购股份最高数目的面值及第一次认购股份与第二次认购股份最高数目的总面值分别为 1160 万港元及约 1610 万港元。
第二次认购价每股第二次认购股份 0.15 港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股 0.069 港元溢价约 117.4%。
本公司将向联交所上市委员会申请批准第一次认购股份及第二次认购股份上市及买卖。
诚如本公司截至 2025 年 9 月 30 日止 6 个月的中期报告所披露，本公司于 2025 年 9 月 30 日的现金及现金等价物仅约为 300 万港元，而本集团录得流动负债净额约 970 万港元。于 2025 年 9 月 30 日，本集团的流动比率为 59.40%，而资产负债比率（按带息借贷总额除以资产总值计算）约为 109.24%。
考虑到本集团的流动资金状况及财务状况，董事认为，债务资本化将使本集团能够悉数结清未偿还贷款，而毋须动用本集团有限的现金资源，从而避免重大现金流出。董事亦认为，债务资本化将有助降低本集团整体资产负债水平、改善其财务状况、保留流动资金及加强本集团的营运资金基础。
此外，由于第一次认购股份及第二次认购股份将按较近期收市价的溢价发行，发行价超过股份面值的部分将计入本公司的股份溢价账，从而在毋须额外现金支出的情况下提升其资产净值状况。
