AI 需求拉动叠加供给收紧驱动锡、钽、铟涨价潮。市场数据显示，锡半年涨幅 40%、钽锭年内涨幅 158%、铟年初至 6 月中旬涨约 60%。
6 月 22 日 08:25《九点特供》追踪到陈立武谈英特尔芯片业务：在材料层面寻求突破，指出磷化铟、砷化铟等化合物成为制造高频、低功耗芯片的核心材料，机构看好铟作为稀缺算力资源，战略地位凸显，提及云南锗业、锡业股份。其在 6 月 22 日收获涨停。
6 月 21 日 21:05《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出受 AI 光互联需求爆发形成的结构性缺口，今年以来铟价持续上涨，指出锡业股份拥有全球铟资源储量第一、国内最大的原生铟生产基地，其在 6 月 22 日收获涨停。
6 月 17 日 12:19《数据研选》指出随着全球 AI 算力网络、高速光模块、高端半导体、智能硬件等基础设施加速落地，锗、稀土、钨、钼、锡、铟、铜、锶、铬九大有色金属完成属性蜕变，从传统周期原料转型为 AI 产业发展不可或缺的战略基石，提及驰宏锌锗、金钼股份。其在 6 月 22 日收获涨停。
6 月 15 日 13:11《风口研报》精选 " 三祥新材 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：氧化铪为先进制程、DRAM、3D NAND 必备高 k 介质，AI 算力带动需求上行。三祥新材核心看点锆铪分离，2025 年 7 月投建 2 万吨项目，2026 年 4 月中试线稳定产出 4N 级电子级铪锆产品，投产在即，打破海外供给垄断，浙商证券看好其国产替代成长空间。三祥新材 5 日最高涨 30.05%。
消息面上，工业和信息化部等七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026 — 2028 年）》。其中提出，深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作。
6 月 15 日 17:05《风口研报》精选 " 远东股份 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点只粗：远东股份受益 AIDC、无人机拉动光纤涨价，拥有光棒 - 光纤 - 光缆完整自主产业链，现有光棒产能 300 吨；2026 年拟 20 亿定增，14 亿扩产光棒至 2000 吨并布局空芯光纤；自研液冷冷却方案适配算力硬件，获海外头部芯片企业认证，算力全链条受益。6 月 22 日，远东股份涨停。
6 月 21 日 21:49《电报解读》发文覆盖 " 超快激光 " 行业，发文指出：超快激光被视为封装材料革命的 " 手术刀 "，其独特优势在材料升级时代已逐步显现。基于玻璃中介层、载板层、M9 材料、类载板小孔的潜在应用推导超快激光设备市场空间，潜在空间达千亿以上。本文提及长飞光纤，其在 6 月 22 日涨停。
6 月 15 日 22:01《公告全知道》梳理 " 国瓷材料 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司为收购 SDI 开展外汇套期保值对冲汇率风险，财务管控完善；主营高端陶瓷，MLCC 粉体全球领先，扩产车规、AI 服务器粉体筑牢基本盘。子公司陶瓷基板、管壳切入光通信、低轨卫星赛道，同步布局陶瓷轴承球、人形机器人股权打开长期成长空间，多高景气赛道协同放量。国瓷材料 5 日最高涨 58.73%。
6 月 16 日 10:27《盘中宝》发布文章并指出：MLCC 陶瓷粉体具备 AI 服务器需求激增→ MLCC 单机搭载量扩大→陶瓷粉体单耗提升的三级传导放大效应，叠加高端陶瓷粉体随 MLCC 升级迭代带来的价值量跃升，预计 MLCC 陶瓷粉体有望进入一轮由技术溢价主导的结构性上行通道，价格弹性可期。文章提及国瓷材料，截至 6 月 22 日收盘，公司区间最高涨幅达 50.05%。
锂电及储能高景气趋势延续。需求端，6 月狭义新能源乘用车零售预计达 105 万辆，渗透率有望突破 63.6%，新品订单充沛；锂电材料端 VC 及 FEC 市场需求上升、价格回暖，强现实逻辑进一步巩固。储能领域，6-8 月预计维持高位紧平衡，314Ah 现货价格维持较高水平。
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6 月 21 日 16:59《财联社早知道》追踪到磷酸铁锂价格较一年前翻倍，需求依然旺盛，机构预计全球 2026 年磷酸铁锂需求 550-600 万吨，提及多氟多以 " 氟芯 " 品牌为核心，深耕大圆柱产品系列，提供磷酸铁锂、锰铁锂、钠离子等多元化产品，其在 6 月 22 日收获涨停。
中信建投发布研报称，2026 年以来关于 SST 固态变压器进展层出不穷，SST 强趋势全球范围形成共识。预计将在商业化之后，SST 的渗透率将快速提升，预计在 2030 年达到千亿级市场。SST 产业链机会将共振向上。
财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 电力 " 领域专家，讨论 AI 数据中心电力约束、北美机电交付、光储协同架构等难题。6 月 21 日 22:38《金牌纪要库》汇总专家观点并发布，文章提及中国西电和东方电子，两家公司均在 6 月 22 日收获涨停。
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