截至发稿，南方两倍做多海力士 ( 07709.HK ) 涨超 16%，兆易创新 ( 03986.HK ) 涨逾 12%，澜起科技 ( 06809.HK ) 跟涨约 4%。
此外，上周四美股 " 存储六巨头 " 再度集体冲高，带动费城半导体指数暴涨超 6%，刷新历史新高，短线多头情绪重燃。
国金证券研究称，目前内存行业首次出现固定定价长期协议，平滑盈利波动、弱化周期属性，推动存储从周期股转向成长股估值。
另一方面，本周美光科技将公布财报，而过去几日华尔街大行纷纷上调对其目标价。据金融数据机构 FactSet 的调查，目前分析师共识是美光科技截至 5 月财季的调整后每股收益将同比增长近 1000%。
综合来看，种种迹象显示，存储超级周期逻辑再度在全球范围内发酵，港股资金也或跟随海外产业链进行映射交易。
来自国泰海通的研究还指出，存储现货价格近期仍在上行。预计二季度通用 DRAM 合约价上涨 58-63%，NAND 合约价上涨 70-75%。
且值得关注的是，DRAM 现货价加速上行，截至 6 月中旬 DDR4 8Gb/16Gb 现货价较 5 月中上涨 10.6%-40.2%，DDR516Gb/24Gb 现货价涨幅扩大至 22.8%/22.1%。
该机构认为，AI 需求支撑下本轮存储上行周期呈现出区别于历史商品周期强波动属性的结构性增长。产业链具备长约支撑和现金流可见度的 AI 核心基础设施资产的确定性溢价，将推动行业估值中枢上行。
