本周电子化学品概念股持续活跃，其中中巨芯周涨 55.41%，方邦股份周涨 39.09%。消息方面，6 月 10 日《" 人工智能 + 信息通信 " 创新发展实施意见（2026 — 2028）》发布，意见提出要加强高速光电芯片、高速转发 / 交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证。目前来看，高速光电芯片、高速转发交换芯片、全光交换、CPO 属于 AI 算力传输核心硬件，其大规模研发、验证、量产会全链条拉动光刻、特气、湿电子化学品、先进封装材料、光学电子胶、PCB 专用化学品六大细分电子化学品赛道，带来需求扩容、技术升级、国产替代加速等多重利好。与此同时，高端功能性电子化学品壁垒高，认证周期长，一旦进入供应链长期锁定订单，估值修复空间充足。
本周能源金属板块涨幅居前，其中永杉锂业、盛新锂能、融捷股份、永兴材料周涨幅超 10%。消息方面，2026 年印尼大幅收紧镍矿生产配额，从 3.79 亿吨骤降至约 2.6 亿吨，降幅接近 30%；同时出台镍矿 HPM 新政，要求伴生金属全部计价纳税，直接推高镍生产成本。从行业来看，2026 年一季度中国储能锂电池出货量达 215GWh，同比增长 139%。
主力资金净流入方面，本周烽火通信、天华新能主力资金净流入超 20 亿元。主力资金净流出方面，本周中际旭创、新易盛资金净流出超 100 亿元。消息方面，6 月 8 日，美国国防部将中际旭创列入 " 中国军事企业清单 "，中际旭创于 6 月 10 日晚间发布公告，明确表示认定和依据均不符合客观事实。
