来源：环球市场播报
周三美股成交额第 2 名美光收涨 2.75%，成交 242.92 亿美元。
Susquehanna 分析师 Mehdi Hosseini 在最新研报中表示，人工智能数据中心投资正在重塑全球半导体行业增长结构，内存芯片已成为最主要的增长驱动力，并预计这一主导地位仍将延续。
Hosseini 援引美国半导体行业协会（SIA）7 月全球出货量和平均销售价格数据指出，今年全球半导体行业营收有望达到 1.5 万亿美元，较此前规模大幅增长，其中内存芯片是主要推动力量。目前内存产品已占半导体行业总营收的 50% 至 55%，显著高于历史上约 20% 至 30% 的水平。
他认为，AI 需求激增导致内存供应严重短缺，并持续推高价格。虽然整个半导体行业平均售价都在上涨，但如果剔除内存板块，整体价格增速将明显温和。
第 3 名 Meta 大涨 6.55%，成交 230.35 亿美元。
Meta 正式发布具有云端虚拟机的全天候个人 AI 助手 Muse，其具备 7 × 24 小时运行、夜间反思与主动规划能力。商业模式上，Meta 每周免费提供 1 亿 Token，计划未来通过 AI 帮用户完成商务交易并收取 " 微小抽成 " 来实现盈利。
瑞穗证券分析师 Lloyd Walmsley 指出，投资者一直渴望看到 Meta 庞大基础设施投资带来的具体回报，称 Muse 是 " 朝这一方向迈出的重要一步 "，并特别提到该应用出人意料的精致度、丰富功能以及免费的入门定价。KeyBanc 分析师亦持相同看法，维持 780 美元的目标价，并认为市场持续低估 Meta 在 AI 领域的布局及产品周期潜力。
第 4 名苹果收跌 0.28%，成交 204.91 亿美元。
苹果在 Apple Park 乔布斯剧院举行秋季新品发布会，正式推出旗下首款折叠屏 iPhone —— iPhone Duo，国行 15999 元起，成为史上最贵的一部 iPhone。这是自 2017 年 iPhone X 以来，iPhone 首次迎来全新形态。
同场发布的还有 iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12 与 Apple Watch Ultra 4、AirPods 5。标准版 iPhone 18 未在本场亮相。
Jefferies（给予苹果跑输大盘评级，目标价 263.66 美元）表示：" 我们认为苹果希望以牺牲利润率为代价来提高销量 "，因为 "iPhone 17/Air 的定价维持不变，这可能带来强劲需求，但也会加大利润率压力 "。
第 6 名 SpaceX 收跌 3.86%，成交 179.08 亿美元。
SpaceX 占纳指权重料获提升。SpaceX 由于受锁定期影响，自由流通股比例相对较低，因此目前在纳斯达克 100 指数中的权重只有 1.25%，排名第 19 位。尽管其市值超过 2 万亿美元，在该指数成分股中排名第六。
在下一次指数再平衡后，SpaceX 的权重预计将上升。相关调整将在周五收盘后公布，并于 9 月 21 日生效。部分原因是，目前已有超过 10 亿股解禁，使 SpaceX 自由流通股占总股本的比例从 IPO 后不久的不足 10% 升至接近 30%。
第 7 名英伟达收跌 0.91%，成交 177.75 亿美元。
据报道，英伟达 CEO 黄仁勋近日已通知客户，2027 年服务器价格将上涨超过 15%。涨价核心推手是 HBM4 和 LPDDR5X 内存价格的持续飙升。
根据外媒对零组件的拆解，单台造价高达 780 万美元（约合人民币 5300 万元）。这个价格几乎是当前 GB300 NVL72 机柜（约 400 万美元）的两倍。
Bernstein 研究机构的测算更为激进，由于 HBM4 和 LPDDR5X 价格同步上涨，单柜造价已从 780 万美元拉高至 910 万美元（约合人民币 6103 万元）。
第 8 名闪迪收涨 1.51%，成交 168.97 亿美元。
日本芯片制造商铠侠控股公司（Kioxia）的首席执行官太田裕雄（Hiroo Ota）最新反驳了与 SK 海力士公司加深合作的可能性，同时承诺将抑制不断上涨的存储器价格，以避免影响人工智能领域的长期需求。
第 9 名特斯拉收跌 0.10%，成交 120.16 亿美元。
第 10 名超威半导体收涨 3.04%，成交 114.95 亿美元。
华尔街大型投行之一的伯恩斯坦近日发布研报称，半导体行业如市场所预期的那样出现季节性回落态势，但 AI 算力基础设施建设相关半导体需求——尤其是与 AI 基建密切相关联的新一代 HBM 存储系统以及数据中心服务器级别 DRAM/NAND 存储芯片定价与需求仍然无比强劲。
第 11 名谷歌 A 类股收跌 2.28%，成交 109.04 亿美元。
谷歌周三宣布，将在芬兰投入至少 130 亿欧元（约 151 亿美元）用于人工智能基础设施建设，这是这家科技巨头在欧洲有史以来最大单笔投资。
谷歌表示，资金将在 2028 年前全部落地，投向数据中心以及能源配套项目等相关投资。
第 13 名英特尔收涨 1.69%，成交 101.38 亿美元。
业内传出最新消息，英特尔很有可能在今年 10 月针对消费级处理器产品线推出新一轮调价，部分热门产品的价格涨幅预计会达到 10%。如果这次调价最终落地成真，英特尔今年已经连续多轮的涨价动作，会直接把整个 PC 整机市场和 DIY 攒机市场的硬件成本推到一个全新的高位。
第 15 名亚马逊收跌 1.78%，成交 83.06 亿美元。
亚马逊周三启动了其首笔英镑计价债券发行，本次发行分为四批，期限从 3 年到 19 年不等，预计募集资金 42.5 亿英镑（58 亿美元），目前市场投资者认购踊跃，但最终定价仍未确定。
第 16 名微软收跌 0.47%，成交 63.25 亿美元。
