文 | 来咖智库
AI 办公，正在复刻三年前生成式大模型的盛宴。
所不同的是，和彼时生成式大模型的 " 百模大战 " 相比，AI 办公的玩家仅限于排名头部的大厂。
8 月以来，字节、阿里、百度在 AI 办公赛道全面发力，对腾讯的 WorkBuddy 步步紧逼。市场普遍预计，WorkBuddy 率先跑通的市场，正在被逐渐蚕食，其与竞争对手的差距，正在快速拉近。
根据易观分析《2026 年 Q2 中国办公智能体平台市场洞察报告》，2026 年 6 月，国内 17 款主流桌面端 AI 原生办公智能体合计月访问量突破 6000 万次，而 3 月这一数字仅为 2000 万次，短短三个月翻三倍。
相比于前几年生成式大模型的技术比拼，AI 办公的竞争维度直接从 " 技术工具 " 升级为 " 生态对决 "。与此同时，互联网大厂 AI 办公浪潮，也正在冲击用友、金蝶等传统企业软件厂商的固有商业模式，行业并非简单的替代关系，而是新旧玩家的能力重构与生态再平衡。
从能用到抢入口，AI 办公大考才刚开始。AI 办公 " 四大家 " 都各有哪些优势特点？后续还会经过哪些演化路径？这些都值得市场关注。
AI 办公持续上新，四巨头押注生产力赛道
过去两个月，在推进 AI 业务落地方面，腾讯、字节、阿里、百度等大厂都以 AI 办公为目标，进行资源整合和持续升级，希望以各自的生态优势，尽快拿到 AI 商业化的 " 大结果 "。
在四家的动作中，WorkBuddy 无疑是最具 " 侵略性 "，甚至被腾讯定位于继 QQ、微信之后的第三大战略级产品，目前已落地 50 多个行业。腾讯 2026 年 Q2 财报显示，WorkBuddy 实现快速用户增长，用户付费意愿强烈，在中国桌面端 AI 原生办公智能体月访问量中位列第一。
WorkBuddy 的特点，在于深度打通企业微信、腾讯文档、腾讯会议、TAPD、IMA 知识库，实现文档处理、会议纪要、项目报告、消息推送全链路闭环，能够读取企业内部业务数据完成任务流转，这是独立 AI 产品短期难以复刻的壁垒。
腾讯方面还表示，鉴于 WorkBuddy 在二季度呈现较快增长，将更多资源向其倾斜，同时降低了其他部分新 AI 产品的优先级。
最新消息显示，WorkBuddy 开放平台也上线了，首批超百家软硬件、行业应用、开发者伙伴接入，成为国内首个打通硬件、行业应用、开发者三层生态的 Agent 基座。
8 月 25 日，字节 " 豆包工作 " 的正式发布，延续了字节系 " 高频迭代 + 流量碾压 " 的打法，不仅实现豆包大模型与飞书体系的深度绑定，而且还将 AI 编程产品 TRAE 和智能体开发平台扣子（Coze）两个团队进行了整合。
这也意味着，" 豆包工作 " 已经成为字节 B 端的旗舰产品和核心载体，既有豆包 3 亿月活流量，也有飞书沉淀十年的 to B 场景为上下文底座，飞书承担协同办公，同时 TRAE、扣子还能够帮助企业做自定义 AI 工作流的搭建。
而更早之前，阿里千问办公也进行了公测，同样整合了 QoderWork、悟空、MuleRun 多条产品线，依托千问 Qwen3.8 Max 大模型底座，完成办公场景专项后训练优化，和钉钉生态协同推进落地。这种打法与字节类似，但是因为背靠阿里云，千问办公更具有全栈落地的能力。
与此同时，百度搭子也完成升级，一口气推出 15 个行业套件、96 项专业办公技能，走 " 行业场景优先 " 路线，区别于通用型 AI 办公产品。百度搭子的核心特点，在于擅长专业化任务，覆盖财务、人力、供应链、市场等岗位级工作套件；依托文心大模型，强化企业内部知识库检索、行业资料解析能力；兼容多套办公系统，不强行绑定单一办公 IM 底座，存量客户迁移成本更低。此前发布的 AI 产品榜显示，百度搭子月活 674.30 万，环比增长 1063.79%，位列 AI 办公智能体增速第一。
据业界统计，国内 AI 办公桌面端合计月活约 3000 万，对比传统成熟办公软件用户体量，行业仍有约 20 倍增长空间。国内白领群体约 1.2 亿人，而全部 AI 办公智能体合计日活仍然偏低，大量潜在用户尚未被触达，市场整体属于蓝海，不排除未来还有更多不同类型的参与者加入竞争。
真正的比拼：AI 办公的 " 四重门 "
回看大厂集体入局 AI 办公，很容易让人误以为这是一场 " 谁的大模型更强 " 的技术竞赛。但事实远非如此。AI 办公并非简单的技术比拼，也不是花大力去做营销推广抢市场，其本身是一个渐进的过程。
而基于对产品演进路径的观察，AI 办公的竞争可分为四个递进阶段——可用度、入口、信任、破圈，这是层层递进的 " 四重门 "，每过一重门，竞争的维度和壁垒就上升一个量级。
比如第一重门是可用度的问题，以验证真实效率与商业价值。
有例可证的是，2024-2025 年，AI 办公工具普遍存在 " 演示效果惊艳、日常使用鸡肋 " 的问题。根据 Gartner2025 年底的一份调研，企业员工对 AI 办公工具的 " 实际效率提升感知 " 仅为预期值的 37%。大量 AI 生成的文档需要人工大幅修改，AI 整理的会议纪要遗漏关键决策逻辑，AI 制作的 PPT 模板化严重。但 2026 年的产品迭代正在改变这一局面。
所以，AI 办公面临的第一道关卡，也是最容易被低估的关卡，那就是核心价值不在于模型能力提升了多少，而在于产品设计从 "AI 生成 " 转向了 "AI 协同 "，是否在实操中具备真正提升工作效率的使用价值。
第二重门是入口的问题，从桌面、硬件再到生态等多端多入口的打通，维持上下文一致性。当可用度问题初步解决后，竞争焦点自然转向了 " 入口 "。但入口之争远比表面看起来更为深刻——它不是 " 用户在哪里打开 AI" 的问题，而是 "AI 能否获得完整的上下文 " 的问题。
因为办公场景的一个根本特征是多端切换：用户在 PC 上写文档，在手机上回消息，在会议平板上做演示，在邮件客户端处理审批。如果 AI 只存在于某一个 App 中，它获得的上下文永远是碎片化的。所以这个入口，不只是软件界面，更应该是跨场景、跨设备、跨应用的统一任务中枢。
在腾讯 WorkBuddy 开放生态负责人林佐露看来，"Agent 能做事 " 这道坎已经跨过去了。真正的挑战是，能让它在任何设备、任何系统、任何场景里都不中断。这也正是 WorkBuddy 选择开放的原因之一，能力拆成硬件、行业应用、开发者三条路径，让每个行业的伙伴都能把 Buddy 接进自己的场景里。
而豆包工作走的路径不同但目标一致：通过飞书的全端覆盖，将 AI 能力嵌入到手机、PC、Web 的每一个触点，确保用户无论从哪个端进入，AI 都能接续之前的上下文。
QuestMobile 数据印证趋势：AI 办公流量正在从网页向 PC 客户端、硬件终端迁移，谁掌握多端统一入口，谁就能持续拿到用户行为与任务数据，反过来迭代 Agent 能力，形成正向循环。
第三重门是信任问题，AI 办公能否深度切入企业核心业务链。前两重门解决的是 "AI 能不能用、好不好用 " 的问题，第三重门则触及了一个更为根本的问题：企业是否愿意把数据、权限、决策流程真正交给 AI。
目前大多数企业的 AI 办公应用停留在 " 非敏感场景 " ——写总结、做纪要、查资料。但真正有价值的场景——合同审批、预算分配、人事决策、合规审查——企业对 AI 的介入仍然极度谨慎。根据 IDC 2026 年 6 月发布的《中国企业 AI 办公信任度调查报告》，仅有 23% 的企业表示 " 愿意让 AI 参与核心业务流程的决策辅助 "，而在这些企业中，金融和互联网行业占比超过 60%。
AI 办公的付费天花板，不取决于功能数量，而取决于信任深度。企业愿意让 AI 写周报、做会议纪要，但未必愿意开放财务数据、供应链数据、客户核心业务权限。企业顾虑集中在数据泄露、AI 决策错误责任划分、合规审计风险，这是 AI 办公最难翻越的高山。
林佐露认为，用户最终会为真正解决问题、具有生产力价值的任务付费。随着更多行业技能、数据和经验进入平台，用户能够完成更复杂的任务，也可能产生更高的支付意愿。
第四重门就是破圈，生态外扩张，马太效应正式成型。当某一家 AI 办公产品在自己生态内完成了 " 可用度 - 入口 - 信任 " 的闭环验证后，破圈就成为了必然选择。破圈的意义不只是获取更多用户，而是打破 " 生态绑定 " 的天然限制，将竞争从 " 生态内战 " 升级为 " 行业标准之争 "。
而一旦进入破圈阶段，马太效应可能就会显现：拥有更多企业业务数据的产品，Agent 能力更强，吸引更多客户，拿到更多业务数据，强者愈强。赛道不会出现多家平分天下的格局，头部玩家会持续挤压二线厂商生存空间。
冲击与转型：传统办公软件的生存法则
每一轮技术革命的进步，都会重塑原有商业模式。
当互联网大厂的 AI 办公在快速迭代时，市场也会关注：腾讯、字节、阿里、百度系 AI 办公，凭借着产品形态、品牌心智、价值定位以及付费模式等特点，会不会颠覆 SAP、Oracle、用友、金蝶这类深耕企业核心业务的传统软件厂商？
对这些传统厂商来说，AI 办公首先冲击的是用户入口和工作流编排权，并非直接替代 ERP。比如，传统办公管理软件的核心交互逻辑，是 " 表单 + 流程 " ——用户填写表单、发起流程、等待审批。这一模式在信息化时代是先进的，但在 AI 时代可能暴露出了根本性问题：用户是在 " 为系统服务 "，而非 " 系统为用户服务 "。AI 办公的核心交互逻辑则是 " 意图 + 执行 " ——用户用自然语言表达意图，AI 拆解为结构化任务并自动执行。
我们可以设想一下，当 WorkBuddy 可以自动完成一份差旅报销的填单、审批、归档全流程时，传统 OA 系统中 " 提交申请 - 逐级审批 - 财务复核 " 的整套流程，可能就变成了冗余负担。
当然，这些传统软件厂商，也并非没有意识到危机。事实上，这些厂商也在大力向 AI 转型。
今年以来，用友就持续深化 "AI 至上 " 战略执行，推进从 " 企业软件 " 向 " 企业 AI" 的战略升维，加速 AI 产品迭代升级与应用落地，积极推进 AI 在公司产品研发、交付和业务运营中的应用。上半年，用友发布了 " 用友 BIP 6.0"，其核心变化是将 YonGPT 大模型深度嵌入所有业务模块，官方称之为从 "X+AI" 到 "AI+X" 的里程碑式升级。
7 月份，用友在港再次递交了招股书，其中募资重点将投向 AI 及核心技术研发、全球化体系建设、生态伙伴平台升级等方向。
金蝶则更为激进，要从软件公司转型为 AI 平台公司，即不再直接与 WorkBuddy、豆包工作竞争应用层，而是提供底层能力和生态。目前，金蝶云 · 苍穹现已升级为金蝶 AI 苍穹，以打造集先进技术底座与高生产力工具于一体的新一代企业级 AI 平台。今年上半年，金蝶的 AI 原生产品（灵基、金蝶 AI 套件、Kingdee AI Suite 的组合）录得收入约 2.96 亿元，同比增长约 189.0%，其中订阅收入约 1.46 亿元，同比增长约 282.9%。
与此同时，SAP 也在今年推出 Joule 的全新升级版本，即 Joule Work ，以及配套的 Joule Studio 托管版，把 Joule 从单纯的对话助手升级为统一 " 工作中心 "，支持用自然语言直接指挥 AI 智能体干活，并能跨 SAP 和非 SAP 系统工作。移动端已全面上市，桌面端和 Web 端计划 2026 年下半年全面上线。目前， SAP 已在财务、供应链、采购等核心领域部署 224 个 AI 智能体与 51 个业务助手，覆盖端到端业务流程。
客观来看，大厂 AI 办公强项在于文档、会议、协同、通用办公事务；而用友、金蝶等传统软件厂商的核心底盘是 ERP，掌握财务、供应链、制造、人力等企业核心交易系统，沉淀数十年行业业务规则、财务逻辑、合规体系，这是通用 AI 办公短期无法复刻的壁垒。
或许未来的理想形态是两者融合：大厂 AI 办公作为前端交互入口，用友、金蝶提供底层业务规则与交易数据底座。谁能够打通两者，谁就掌握企业智能化完整方案。
结语
AI 办公的争夺战已经开打，WorkBuddy、豆包工作、千问办公、百度搭子等，都只是在第一阶段的试探。
AI 办公的核心竞争力究竟是什么？答案不是模型参数、不是算力规模、不是用户基数，而是 " 将 AI 嵌入工作流的能力 " ——具体来说，是让 AI 在正确的时间、正确的场景、以正确的方式介入用户工作，并且被用户和企业真正信任和依赖的能力。这一能力的构建，需要跨越可用度、入口、信任、破圈四重门，每一重门都需要不同的能力组合，没有任何一家企业可以仅凭技术优势就实现通吃，而这也是未来最大的看点。
