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睿思网 23小时前

吉宝数据中心 REIT 配售募 6 亿新元 主投日本两座数据中心

睿思网讯:9 月 1 日,吉宝数据中心 REIT(Keppel DC REIT)公告,拟面向机构、合格及其他投资者私募增发新份额,募集资金总额不低于约 6 亿新元。

本次配售的发行价区间定为每份 2.096 至 2.142 新元。该区间较 2026 年 8 月 31 日(配售协议签署前一交易日)新交所全场成交量加权平均价 2.1974 新元折让约 2.5% 至 4.6%;相较扣除预估预先分派后的调整后加权均价 2.1748 新元,折让约 1.5% 至 3.6%(仅作示意)。最终发行价将在簿记建档后,由管理人与联席账簿管理人协商确定,并另行通过 SGXNET 公告。

星展银行、华侨银行、杰富瑞新加坡、大华银行四家机构获任本次配售的联席账簿管理人及承销商,配售由其全额包销,仍以取得新交所原则性上市批准等为先决条件。

募资用途方面,约 5.911 亿新元、相当于募资总额约 98.5%,将用于部分支付一项收购的对价;约 890 万新元、约 1.5% 用于支付本次配售相关费用及专业开支,剩余部分(如有)用于一般企业及营运资金。该收购即吉宝数据中心 REIT 同日另发公告披露的项目——购入位于日本大东京地区印西市的两座超大规模托管数据中心约 88.62% 的有效权益。

按发行区间上限 2.142 新元、募资约 6 亿新元测算,本次拟新发约 2.801 亿份,约占当前已发行份额总数的 11.4%。新份额依据 2026 年 4 月 30 日股东周年大会授予的一般授权发行,在非按比例发行 20% 的限额之内,无需另行召开股东大会批准。

新份额预计于 2026 年 9 月 10 日发行并开始交易。管理人拟向 9 月 9 日下午 5 时登记在册的现有份额持有人派发预先分派,对应 2026 年 7 月 1 日至新份额发行前一日的可分派收入,预估区间为每份 2.241 至 2.281 新分,具体金额后续另行公告;新份额不享有该笔预先分派,发行后在各方面与现有份额同权,并享有发行日起的分派。本次发行尚待新交所原则性批准,最终发行定价及上市安排以后续公告为准。

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