近日，智星時代控股集團有限公司（下称 " 智星时代控股 "）与加拿大知名跨境投行 Canaccord GenuityCorp. （下称 "Canaccord"） 正式签署《战略上市辅导框架协议》，双方将围绕人工智能全球化资本化布局展开深度长期合作，为智星时代控股搭建完整的北美资本市场上市进阶路径。
据了解，智星時代控股集團有限公司核心运营主体为智星时代人工智能（杭州）有限公司，企业长期深耕人工智能硬核技术赛道，主营业务覆盖人工智能基础软件开发、垂直行业 AI 应用系统集成、智能服务机器人自主研发以及人工智能智能硬件终端市场化销售。依托强大的技术研发实力，公司已联合云鲸致团队共同打造迭代云秒塔 AI 平台，在大模型落地、企业数字化赋能、算力场景应用等领域形成差异化核心竞争力，具备广阔的商业化拓展空间与全球化发展潜力。
本次合作的服务方 Canaccord. 是加拿大不列颠哥伦比亚省资深资本机构深耕北美资本市场多年，精通加拿大证券交易所（CSE）IPO 挂牌、场外 OTC 市场企业培育、美国纽交所（NYSE American）转板申报全链条业务，曾助力多家科创成长型企业完成北美多地资本市场登陆，拥有成熟的架构合规、跨境财税、SEC 信息披露、机构募资及上市后持续合规管理实操体系。
按照双方敲定的两步走资本化战略规划，Canaccord. 将作为独家战略辅导机构，全程主导智星时代控股境外上市全周期工作：
第一阶段，完成香港控股主体跨境合规架构顶层设计，辅导公司递交材料申报加拿大证券交易所（CSE）公开发行并挂牌上市，借助加拿大资本市场完成首轮公开融资、完善境外股权架构、搭建面向全球合作伙伴的股权激励体系，同时进一步提升品牌在北美科技市场的行业影响力
公司已顺利完成对加拿大本土算力企业的股权并购工作，取得标的企业控股地位。本次并购落地，进一步优化了集团整体股权架构，夯实业务版图与资产基础，为推进境外上市进程创造关键条件。目前，公司加拿大上市相关工作正按计划有序推进，已将本次并购所涉全部事项纳入招股说明书补充完善范畴，招股文件修订工作已进入收尾阶段，拟于近期正式递交。结合项目整体推进节奏，公司预计将在未来 36 个月内完成加拿大证券交易所挂牌登录，向着登陆境外资本市场的目标稳步迈进。
第二阶段，待企业海外业务落地、经营规模与财务指标达到预设标准后，由 Canaccord. 统筹推进从加拿大向美国纽交所美国交易所（NYSE American）二次转板上市的全套申报工作，打通全球流动性最强的美股主流资本市场，为企业长期全球化扩张、产业并购、持续资本运作筑牢平台底座。
智星时代控股相关负责人表示，人工智能行业全球化竞争已是大势所趋，本次牵手北美专业跨境投行机构，既是公司技术商业化走向国际市场的重要一步，也是借助全球资本市场放大 AI 技术价值的战略布局。未来公司将持续打磨云秒塔 AI 平台、智能机器人等核心产品，依托上市资本赋能加速海外市场拓展，以硬核中国 AI 技术参与全球数字科技产业发展。
Canaccord. 项目负责人也谈及，北美资本市场对于 SaaS 软件、人工智能、智能硬件、产业数字化服务类科创企业具备成熟的估值逻辑与高度包容性，分层上市机制能够很好地匹配创新企业循序渐进的成长节奏。团队将充分发挥跨境资本市场服务经验，严守三地监管合规要求，全力护航智星时代控股顺利完成加拿大挂牌及纽交所转板的中长期资本目标。
