板块方面
MLCC 概念再度走强，双星新材、洁美科技、国风新材涨停，达利凯普、昀冢科技、风华高科等涨幅居前。
消息面上，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以原价 2 至 3 倍的价格向国巨、村田制作所等 MLCC 大厂寻求货源，市场形成 " 价高者得 " 的抢料氛围，凸显当前 MLCC 供应紧张程度持续升高。业内分析指出，AI 浪潮正在推动 MLCC 需求快速增长，主要 MLCC 厂商目前订单充足，产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至 12 至 16 个月。
从市场角度来看，MLCC 是当前 AI 产业链内走势延续性较强的细分赛道。不过板块早盘加速冲高后，短线情绪或趋于高潮，午后获利兑现资金开始离场，带动部分标的冲高回落。后续行情能否持续，核心观察重点在于板块资金承接力度。
机器人概念股午后持续加强，巨轮智能、北特科技、斯菱智驱等涨停，瑞迪智驱、绿的谐波、中大力德等涨幅居前。
万联证券指出，2026 年是人形机器人量产验证与场景落地的关键窗口。国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级，成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，可关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。
机器人概念股凭借自身板块的位置与估值阶位优势，在其他主流热点相继陷入调整阶段，承接避险资金持续流入。不过需要留意，板块午后的拉升未能有效带动市场整体情绪回暖，对大盘的正向拉动力度有限。后续大概率依托热点轮动节奏反复活跃。
医药商业概念表现活跃，开开实业 4 连板，老百姓、第一药业涨停，一心堂、益丰药房等涨幅居前。
消息面上，上海市商务委等七部门印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》。其中指出，支持生物医药产业创新发展。支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售。
此外近期市场对于医药生物板块整体的关注度显著提升，公募排排网数据显示，上周医药生物行业公募调研次数达 104 次，热度反超长期居前的电子 ( 半导体为主 ) 行业，位居申万一级行业首位。
并且可以观察到，市场资金正在逐步从创新药板块向外扩散，持续向整条医药生物产业链延伸。医药商业等此前滞涨的细分赛道迎来明显资金补涨行情。板块轮动范围拓宽，或有助于夯实本轮医药行情的上涨基础，提升行情延续性。后续可继续把握板块震荡过程中的低吸布局机会。
个股方面，受爱丽家居再度停牌核查带来的情绪扰动，高位人气标的内部分歧有所加大。医药板块依旧保持强势格局，百花医药顺利晋级 6 连板，哈药股份拿下 3 连板；大消费短线龙头一鸣食品延续强势录得 11 天 7 板、液冷概念股豪尔赛再度涨停 8 天 6 板。与此同时部分高位标的承压走弱，传智教育、高争民爆小幅收跌，资金高低切换特征显现。此外，甘咨询盘中大幅震荡，于午后成功上演地天板，可见目前的短线炒作情绪尚未完全退潮，但是单一热点很难撬动全市场情绪，更多是热点题材间轮动上行，如何把握节奏仍是当前市场的应对重点。
今日缩量震荡整理，三大指数涨跌不一，沪指受到年线的压制而回调收跌，不过依旧守稳在 5 日线之上，创业板指全天震荡小幅收红。整体来看，本轮市场反弹的内部结构暂未被彻底破坏。不过市场成交持续萎缩，资金观望情绪持续升温，盘面增量资金参与意愿不足，后市即将迎来新一轮方向抉择。后续想要打开反弹上行空间，需要成交量有效放大配合上攻；倘若市场继续维持弱势调整态势，则行情大概率延续震荡筑底格局。故在存量博弈环境短时间无法改善的背景下，把握各板块间轮动节奏或是关键。
1、龙湖完成 "21 龙湖 06" 本息兑付 合计约 10.29 亿元
记者从独立信源处获悉，龙湖集团于 8 月 11 日完成 "21 龙湖 06" 的本金兑付与付息，涉及总金额约 10.29 亿元，包含本金 9.92 亿元及利息 0.37 亿元。公开资料显示，"21 龙湖 06" 起息日为 2021 年 8 月 11 日，发行期限为 5+2 年，发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.7%。在本次兑付 "21 龙湖 06" 后，龙湖集团 2026 年内到期的信用债已全部偿清，境内信用债仅余 2027 年到期的 8 亿元。
2、乘联分会：7 月新势力零售份额 26.8% 同比增加 5.4 个百分点
乘联分会发布数据，7 月新势力零售份额 26.8%，同比增加 5.4 个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比 77.6%，较同期的 63.7% 占比大幅提升；新势力纯电动中的 10-15 万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额 17.7%，同比增长 5.4 个百分点。
《科创板日报》记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型 AIDC 数据中心的交付工期缩短至 100 天。同样的工期，国内传统交付周期为 6 至 12 个月，美国为 12 至 18 个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低 10% 以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。小 K 注：数据中心全模块化设计是指各个环节并行生产，工厂制造后，预调至集装箱，再运抵数据中心，现场像搭积木一样吊装。
