
据知情人士透露,这笔交易将把简街 110 亿美元的债务从公开市场转移到私人融资渠道,据悉,交易预计未来几天完成细节,交易规模可能进一步扩大至 150 亿美元,公司需尽快对现有债券进行招标。
提高财务灵活性
简街此举旨在为其投资私营公司和人工智能基础设施,并在各市场展开交易提供财务灵活性。
值得一提的是,简街与投资者的会谈之际,正值该公司凭借市场波动获得强劲的交易收入,并在华尔街巨头中占据一席之地。
今年第一季度,简街的交易收入达到 161 亿美元,较去年同期翻倍,净利润为 103 亿美元,使其成为华尔街最盈利的公司之一,主要受益于市场波动及对 AI 和科技公司的长期投资。2025 年,该公司报告的收入约为 400 亿美元。
目前该公司作为私人持股企业,每季度需向大量债权人报告财务状况,而转向私人市场将使这家做市商能够减少其财务信息的披露。
也就意味着,简街原定几周后向贷款方公布第二季度财报,但若下周就与私人贷款方达成协议,则将不会进行该披露。
尚不清楚包括位于加利福尼亚州 Newport Beach 债券公司在内的投资者,将为这笔百亿美元的融资收取多少费用,但此次行动可能导致简街公司的利息成本上升。
根据美国资本市场银行家的说法,投资级公司从私人市场借款通常至少要多支付 0.25 个百分点的利率。