来源：股市直击
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月（92 天），到期日为 2026 年 11 月 5 日（遇节假日顺延）。
2、据国家邮政局，今年以来，使用 " 申通快递 " 商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。
3、伊朗外交部发言人巴加埃 4 日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，与阿曼的谈判在技术和政治层面取得 " 积极进展 "。
行业新闻
1、天眼查 App 显示，沈阳正芯半导体科技有限公司近日发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本由 10 万人民币增至约 1134 万人民币。
2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。其中提出，标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于 L3 级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
3、工业和信息化部装备工业一司 8 月 4 日组织道路机动车辆检验检测机构开展座谈，会议要求，加强对产品 " 激进式 " 创新设计风险隐患甄别和测试验证，加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估。
4、腾讯混元正式发布新一代语音识别模型 Hy ASR 3.0 preview。基于最新一代大语言模型 Hy3 的语言理解能力，该模型能够在更复杂的真实输入中给出准确、连贯且更接近用户意图的转写结果。
5、上交所官网发布的新开户数据显示，2026 年 7 月上交所 A 股新开户数为 265.54 万户，环比下降 7%。2026 年 1-7 月累计新开 2281.67 万户。
6、Global Lithium 公告称，公司位于西澳的 Manna 锂矿项目已获得西澳矿业、石油与勘探部批准《矿山开发与闭矿方案》，较公司内部计划提前完成审批。按照公司规划，Manna 项目计划于 2027 年第二季度实现首批直接装船矿石发运，2027 年年中生产首批 SC5.5 锂辉石精矿，有望成为澳大利亚下一批投产的锂矿项目之一。
7、截至 8 月 4 日，7 月 1 日以来已披露的机构调研记录中，共有 173 家外资机构参与。按机构口径统计，外资机构合计调研 408 次，覆盖 400 只次个股从个股来看，科技产业链仍然占据外资调研榜单的主要位置。
公司新闻
1、恒瑞医药公告，截至 2026 年 7 月 31 日，累计回购股份金额达 8.53 亿元。
2、德龙汇能公告，控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划，无半导体业务。
3、工业富联公告，截至 7 月末尚未实施股份回购。
4、豪威集团公告，拟变更回购股份用途并注销 875 万股。
5、京东方 A 公告，截至 7 月底累计斥资近 5 亿元回购 A 股股份。
6、联创光电公告，公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，被证监会立案。
7、万华化学公告，烟台产业园 110 万吨 / 年 MDI 装置将停产检修。
8、盈峰环境公告，无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小。
9、协创数据公告，拟使用不超 70 亿元自有资金进行委托理财，下游客户集中回款以及预付款显著增加。
10、江南新材公告，拟定增募资不超过 16 亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
11、技源集团公告，股东拟合计减持不超 3% 股份。
12、蜂助手公告，全资子公司签署 30.62 亿元算力服务器采购协议和 46.08 亿元算力服务合同。
环球市场
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨 2.59%，标普 500 指数涨 1.79%，道指涨 1.71%。其中，道指、标普 500 指数均再创新高。费城半导体指数涨超 6%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在 7 月暴跌 20.6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超 12%，英特尔、闪迪涨超 10%，康宁涨超 9%，Lumentum、SK 海力士涨超 8%，美光科技、AMD 涨逾 7%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨 1.55%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国 DAX30 指数涨 0.85%。
国际原油期货结算价收跌超 5%。WTI 原油期货 9 月合约结算价跌 5.69%，布伦特原油期货 10 月合约结算价跌 5.26%。
COMEX 黄金期货涨 1.07%，报 4134.2 美元 / 盎司，COMEX 白银期货涨 3.27%，报 59.75 美元 / 盎司。
SpaceX 二季度收入 78 亿美元，同比增长 92%，预期 68.1 亿美元；二季度调整后 EBITDA 为 35 亿美元，同比增长 191%，分析师预期 20 亿美元。
马斯克称，GROK 4.6 预计下周发布，GROK 5 计划在今年发布。SpaceX 预计年末计算能力将超过 2GW，到 2027 年底，计算能力可能更接近 10GW 而非 5GW。并表示，今年将尝试回收星舰 V3 的第一级和第二级。
AMD 第二季度营收 115.4 亿美元，同比增长 50%，预估 113.1 亿美元；第二季度调整后每股收益 1.66 美元，同比增长 246%，预估 1.62 美元。
AMD 的 CEO 苏姿丰预计，数据中心销售将在 2027 年翻倍，将于 2027 年推出机架级产品。
三星公布全新 3D 内存路线图：zHBM 的新系统垂直堆叠于 AI 加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统 HBM5 内存 10 倍的存储密度。
投资机会参考
1、机构称创新药正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段
据媒体报道，药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的 CRDMO 模式和卓越的管理与执行，公司全面上调 2026 年全年业绩指引。预计 2026 年公司整体收入由人民币 513-530 亿元上调至人民币 585-605 亿元，持续经营业务收入同比增速由 18%-22% 上调至 35%-39%。
中证鹏元研报指出，国内创新药产业已完成多年蓄力，正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段。当前，中国创新药前沿技术已获全球市场广泛认可，海外授权出海成为行业长期发展主线，行业有望同步打开海内外两大增长空间。
2、2025 年中国外骨骼机器人市场规模超过 16 亿元
国际数据公司（IDC）发布《中国外骨骼机器人市场份额，2025》研究报告显示，2025 年中国外骨骼机器人市场规模超过 16 亿元，出货量约 2.6 万台。其中，医疗康复市场仍占据主要市场价值，消费助力市场则贡献了七成以上出货量，行业应用持续拓展新的增长空间。
中信证券研报认为，外骨骼机器人迈入商业化加速阶段，核心驱动来自技术、支付和应用三方面：技术层面，早期产品面临动力、材料、控制等技术瓶颈，如今电池能量密度提升、轻量化材料应用和智能算法突破，使外骨骼机器人更高效可靠；支付层面，过去高昂成本限制普及，现在通过医保探索、商业保险合作及租赁模式创新，减轻用户经济压力；应用层面，早期应用场景单一，如今从医疗康复扩展到工业、消费等多领域，市场需求激增，推动商业化进程加速。
【停复牌】
【停牌】
无
【复牌】
300311 任子行
002214 大立科技
公告速递
【品大事】
太阳能：7 月收到可再生能源补贴资金 9.40 亿元较去年同期增加 82.52%
太阳能公告称，公司 2026 年 7 月共收到可再生能源补贴资金 9.40 亿元，较去年同期增加 82.52%，其中国家可再生能源补贴资金 9.29 亿元，较去年同期增加 87.30%。自 2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，公司累计收到可再生能源补贴资金 15.86 亿元，较去年同期增加 152.95%。上述资金回收将改善公司光伏电站现金流，对未来运营产生积极影响。
江南新材：拟定增募资不超过 16 亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
江南新材公告称，公司董事会审议通过向特定对象发行 A 股股票方案，拟募集资金总额不超过 16 亿元，扣除发行费用后用于高纯电子级氧化铜粉建设项目和液冷散热模组及配件建设项目。本次发行对象不超过 35 名，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，限售期为 6 个月。该议案尚需提交股东会审议。
华润双鹤：合作方兰索斯以 3000 万美元回购八氟丙烷脂质微球注射液相关权益
华润双鹤公告称，公司与美国兰索斯医学成像公司签署《回购协议》，由兰索斯以总价款 3000 万美元回购八氟丙烷脂质微球注射液（DEFINITY ）在中国境内的所有权益。截至公告日，公司已收到第一期回购款 1500 万美元（约合人民币 1.01 亿元）。该药品自获得《药品注册证书》至今未形成市场销售，本次回购不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
万华化学：烟台产业园 110 万吨 / 年 MDI 装置将停产检修
万华化学公告称，公司烟台产业园 110 万吨 / 年 MDI 装置及相关配套装置将于 2026 年 8 月 10 日开始停产检修，预计检修 45 天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。
津药药业：子公司产品在全国药品集中采购中拟中选
津药药业公告，公司控股子公司津药和平参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购，复合磷酸氢钾注射剂拟中选本次集中采购。
【观业绩】
鼎通科技：2026 年半年度净利润同比增长 59.24%
鼎通科技公告称，公司发布 2026 年半年度报告，实现营业收入 10.29 亿元，同比增长 31.17%；归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，同比增长 59.24%。公司拟每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
东方电缆：上半年净利润 5.65 亿元同比增 19.41%
东方电缆发布 2026 年半年度报告，2026 年上半年营业收入 58 亿元，同比增长 30.85%；归属于上市公司股东的净利润 5.65 亿元，同比增长 19.41%；基本每股收益 0.69 元。本期净利润增长主要系高附加值的海底电缆及高压电缆销售收入同比增长。
江苏银行业绩快报：上半年净利润 218.76 亿元同比增长 8.09%
江苏银行发布业绩快报，上半年实现营业收入 489.52 亿元，同比增长 9.11%；归属于上市公司股东的净利润 218.76 亿元，同比增长 8.09%；基本每股收益 1.13 元。截至上半年末，不良贷款率 0.81%，较上年末下降 0.03 个百分点，达上市以来最优水平，拨备覆盖率 304.83%，风险抵补能力充足。
有研新材：上半年净利润同比增长 40.89% 拟 10 派 0.43 元
有研新材披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业收入 61.58 亿元，同比增长 50.35%；归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，同比增长 40.89%；基本每股收益 0.217 元。公司拟每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。
航亚科技：上半年净利同比预降 10.15% — 18.32%
航亚科技披露业绩预告，预计 2026 年半年度归母净利 5000 万元— 5500 万元，同比下降 10.15% — 18.32%；预计第二季度实现归母净利环比增长 49.56% 到 74.51%。报告期内，受美元贬值带来的汇兑损失增加以及信用减值损失计提增加影响，净利润同比减少，二季度业绩环比改善明显。
【做回购】
恒瑞医药：截至 2026 年 7 月 31 日累计回购股份金额达 8.53 亿元
恒瑞医药公告称，截至 2026 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1375.02 万股，占总股本 0.21%，累计支付金额 8.53 亿元（不含交易费用），回购价格区间为 45.30 元 / 股至 70.00 元 / 股。
燕麦科技：拟 1000 万元— 2000 万元回购公司股份
燕麦科技公告，拟 1000 万元— 2000 万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 70 元 / 股（含）。
远望谷：收到金融机构不超 9000 万元回购股票专项融资支持
远望谷公告，近日，公司收到华夏银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，借款金额不超过 9000 万元，借款期限不超过 3 年，借款专项用于公司股票回购。
井松智能：拟 1500 万元— 2000 万元回购公司股份
井松智能公告，公司拟 1500 万元— 2000 万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 33 元 / 股（含）。
【增减持】
技源集团：股东拟合计减持不超 3% 公司股份
技源集团公告，股东福建颂德及一致行动人福州宜德、江阴源德计划通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 1200.03 万股，合计减持比例不超过公司股份总数的 3%。
【签大单】
金诚信：子公司签署约 1.15 亿美元采矿合同
金诚信公告称，公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近日与中色非洲矿业有限公司签署谦比希铜矿主西矿 2026 年 -2027 年度采矿合同，合同金额约 11，500 万美元。合同期为 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，总日历天数 730 天。合同的履行将对公司业绩产生积极影响，促进未来业务发展。
金卡智能：子公司签署约 8.9 亿元智能燃气表合同
金卡智能公告，近日，子公司金卡哈萨克与 BTS Digital 签署了销售智能燃气表的合同，合同总金额为 620.75 亿坚戈（含税，折合人民币约 8.9 亿元）。
