文 | 听筒 Tech
整个 7 月，互联网大厂之间企业协同办公赛道的 AI 战事，持续升温。
7 月 27 日，企业微信憋了一年多的 AI 助理 " 大圆 " 开启内测。
此前的 7 月 2 日，钉钉宣布并整合三条 Agent 产品线，新帅陈宇森挂帅。7 月 23 日，飞书 aily 也宣布全面升级，高调打出 " 多智能体协同 " 牌。
一月之内，节奏密集，火药味十足。但存量格局已固化，三家合占超九成市场，此番 AI 攻势，是功能叠加的旧戏，还是重切市场蛋糕？
更深层的问题是，AI 办公的终极价值，是止于帮打工人减负，还是真正赋能业务、驱动增收？显然，市场需要更多的答案。
钉飞企 AI 混战
在企业协同办公这个赛道，巨头之间的你追我赶，从未止步，AI 功能的推进上，自然更是互不示弱。
7 月 27 日，腾讯官方微信公众号发了一篇文章，《企业微信 AI 新能力，来了》，正式宣告企业微信 AI 智能助理 " 大圆 " 开启内测。
据介绍，用户在企业微信任意界面左滑，或在电脑端点击左侧边栏 " 智能助理 "，即可唤起。
功能层面，" 大圆 " 能自动检索聊天、文档等工作信息，生成结构化周报初稿。支持群聊消息爬楼、听语音和重点提炼，自动生成待办事项。还能调用智能文档、智能表格、会议、日程等几十项能力。
有内测用户称，" 小白友好，左滑便能唤起，功能嵌在日常界面里，轻松上手。"" 很好用，已经用来自己跑定时任务了。"
当然，亦有内测用户表示，" 感觉目前测试的功能停留在信息总结、内容生成等简单的任务上，没有办法像钉钉那样执行复杂的跨系统自动化流程。"
在业内人士林哥看来，企业微信的 AI 助手 " 虽慢但到 "，" 在 AI 助手这一功能上，企业微信是三家出手最晚的，但企业微信覆盖超过 1400 万真实企业与组织，这个庞大的私域连接池，是它最大的底气。"
当然，林哥亦指出，企业微信本身相对封闭，相对钉钉和飞书而言，" 企业微信的助手推出本来就晚，‘加分项’到底如何，正式上线才能知道。"
就在 " 大圆 " 露面的同一天，阿里也内测了 " 千问办公 " 产品，整合 QoderWork、悟空、MuleRun 这三款智能体产品，且未来有可能内置钉钉。据消息称，千问办公将是阿里面向 Agent 办公市场的拳头产品。
市场分析指出，阿里此举可能意在通过 " 千问办公 " 实现办公赛道 " 集中火力 " 的转身。
实际上，2023 年，钉钉就接入通义千问，发了 " 魔法棒 "；2024 年，钉钉 7.5 版本全量上线了 "AI 助理 "；2025 年 8 月，钉钉发了 AI1.0 版本；2026 年 3 月，更是高调发布 AI 原生平台 " 悟空 "；到了 7 月，直接整合三条产品线，由钉钉 CEO 陈宇森统一负责。
飞书也没闲着。
7 月 1 日，飞书发布多维表格智能体，用户拿着一张客户跟进表，点几下就能配一个智能体，它会以同事身份出现在消息列表里，和真人排在一起。群聊里直接 @它，就能查数据、填进度、写报告。
不少网友表示，" 这招狠在，AI 不再是问答框里的工具，而是住进数据里的队友。"
7 月 23 日，飞书 aily 又升级了。新版 aily 能在云端 7 × 24 小时主动干活，还能调用飞书工具和浏览器，生成文档、表格、演示文稿。更关键的是支持多智能体协同，预置了上百个专业 Agent，能组队分工。
另据媒体信息，2025 年，飞书营收破 30 亿元，今年二季度增速超 100%，是三家里势头最猛的。
林哥这样总结，" 三家都在动，但姿势不同。整体来看，钉钉是在堆功能，飞书在嵌数据，企微想连客户。"
三个应用，三种逻辑
毋庸置疑的是，无论是钉钉、飞书，还是企业微信，都将 AI 提上了高度。
但三家招数完全不同，要捋清钉飞企进攻方式的逻辑，需要从基因和底层说起。
" 企微的打法很清楚，就是死磕私域。" 林哥表示。
长久以来，效率战场是钉钉和飞书的地盘，企微给人的印象不是 " 让办公更高效 "，而是连接私域价值。
这从企微的产品设计就能看出，大圆强调做 " 一个植在企业微信工作流里的原生智能助理 "，并不是新入口。
在此基础上，" 大圆 " 嫁接的，是企微生态里的群聊、文档、会议、邮件、日程这些数据。最特别的是对客场景，能基于员工和微信客户的聊天记录，分析客户需求、提炼关注点、识别高意向客户、生成客户画像。
" 腾讯的思路很清楚。" 林哥表示，" 不在内部卷效率，直接切入营收环节，帮销售梳理客户需求、提炼成交卡点。无论是零售、制造、服务业商，凡是靠微信做生意的，都是腾讯的猎物。"
和企微不同，钉钉的路子则是全覆盖，不仅要做 AI 操作系统，还要 " 控全场 "。
"2 亿月活、超 2000 万企业组织，这个体量决定了它不可能走窄路。也正因此，钉钉的 AI 战略，需要覆盖制造业、政务、教育、零售，几乎各行各业。" 林哥坦言。
这就要求，钉钉必须选择做 AI 操作系统，将 11 年积累的组织架构、权限体系、审批流程全部内置进去，这也让钉钉行业化意图非常明显。
比如，走行业化 Agent 路线，开放智能体能力让企业自主对接内部业务系统，主打强管控、全覆盖的 "AI 指挥系统 "。
林哥坦言，" 钉钉面对的是所有企业，尤其是那些需要强管控、流程化、标准化的中大型组织和传统行业。AI 对它而言，不是锦上添花，而是智能化的必经之路。"
相对于企微和钉钉，飞书的用户画像一直也很清晰，主要聚焦在互联网公司、创意团队和知识密集型组织。
长久以来，飞书最大的痛点是信息散落，讨论在群聊，结论在文档，状态在表格。而飞书的 AI 战略，就是让 Agent 打通这些散落的信息。
多维表格智能体是一个体现，让 Agent 在业务数据上干活，能查数据，写数据，并且还会主动触发。
飞书 aily 的升级，也将 AI 同事的概念推到新高度，从个人助手升级为能独立完成任务的团队角色。
" 三家逻辑，说不上谁更高明，只是基因不同、押注不同。但可以肯定的是，这轮 AI 升级后，未来的路将更加分道扬镳。" 林哥如是说。
重塑格局？
不过，看似热闹的混战背后，似乎很难撬动协同办公大赛道。
事实上，存量市场的格局，不是靠功能升级就能重塑的。
QuestMobile 数据显示，钉钉、企业微信、飞书三款产品合计市场覆盖率达 92%。钉钉约 2 亿月活居第一，企微约 1 亿位居第二，飞书约 3000 万居第三。这也意味着，传统协同办公的座次短期内不会有大变，增量空间亦有限。
真正值得追问的是，这一轮 AI 升级，究竟会重塑什么？
从企微的角度来说，" 大圆 " 是最晚上线的，基于海量的真实企业组织、7.5 亿的微信用户的私域连接，是钉钉和飞书难以攻破的护城河。
但隐患也同样明显。诸如，企业微信的 AI 能力建立在 " 聊天记录 + 客户画像 " 之上，数据隐私的敏感度极高。
" 一旦出现用户数据泄露或滥用事件，整个私域生态可能面临监管和用户信任的双重崩塌，而腾讯，也必须平衡 AI 赋能和数据安全之间的关系。" 林哥坦言。
再来看钉钉。无论是陈宇森挂帅，还是整合三条 Agent 产品线，推 " 千问办公 "，都释放了一个明确的信号，钉钉不满足于做打卡考勤 + 审批流程的工具，它想成为企业 AI 化转型的操作系统。
这也决定了它必须走 " 大而全 " 路线，MES 对接、安全合规、家校互通甚至销存管理，方方面面都要触及。所以，钉钉的 AI 战略本质在做一件事，就是用 AI，把这张大网织得更牢。
但钉钉困境也肉眼可见。
诸如，功能越多，体验越重。林哥这样解释，" 事实上，一个需要花两周培训才能上手的智能操作系统，对中小企业来说不是提效工具，而是学习负担。"
如果不解决功能堆叠带来的认知过载问题，钉钉的 AI 化可能会陷入 " 叫好不叫座 " 的尴尬，大企业愿意买单，但中小企业很难用起来。
飞书方面，虽然势头很猛、产品极致，但命门一直没变。
在 2 亿月活的钉钉和触达 7.5 亿微信用户的企微面前，飞书要追上他们的成绩，并不容易。更关键的是，飞书服务的客户，互联网和创意团队，恰恰是经济周期中最敏感的那一批。
更值得警惕的是，不是三家之间的抢客，而是跨界者的突袭。
不少分析指出，尽管豆包、Kimi、DeepSeek 这些通用大模型产品，不做协同办公，但对话能力和信息处理能力，正在快速逼近办公场景的核心需求。
" 如果有一天，一个打工人只需要在豆包里 @一下，就能完成所有跨应用的信息整合和任务执行，那钉钉、飞书、企微的围墙就会被从外部攻破。" 林哥表示。
不过，业内人士仍表示，AI 办公不应只限于协同办公，终极价值不仅帮打工人减负，还能真正赋能企业、驱动增收。
" 谁能让 AI 真正帮企业赚钱，而不是省钱，谁就能在下一阶段胜出。" 在林哥看来，这一点，非常关键。
" 但多赚钱，远比提效率难。因为它考验的不是功能数量和产品体验，而是对行业 know-how 的理解、对业务场景的切入，以及对企业痛点的真正共情。"
林哥认为，" 从这个角度来说，不管是钉钉、企业微信还是飞书，谁都还没上岸。"
（文中均为化名。）
