文 | 影子备忘录
2026 年 7 月，上海，世界人工智能大会。
如果你走进 WAIC 2026 的展馆，会发现一个有趣的现象：大模型让出了 C 位，AI 硬件成了全场的主角。
而在所有硬件当中，人流量最高的板块，是三款号称 " 全球首款 " 的智能体手机。
荣耀带来了全球首款机器人手机 Robot Phone，机身顶部藏着一套钛合金机械云台，能像一只小 " 手 " 一样追踪用户、随音乐摆动；努比亚联合字节跳动推出了搭载豆包助手的 NaviX Ultra，号称全球首款 AI 智能体手机；阶跃星辰则发布了全球首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo，从操作系统底层开始重构。
三款 " 全球首款 "，三种完全不同的打法。
这一幕，像极了 2007 年 iPhone 发布前夕的手机江湖，人人都知道变局将至，但没人知道最终谁会胜出。
而就在 WAIC 开幕前两天，国家网信办发布了一则重磅公告：苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七家厂商的端侧生成式 AI 服务，首次以独立类目完成备案。这是国内第一次对 " 手机端侧 AI" 进行集中备案。
政策开闸，产品亮相，巨头入场。
AI 手机，似乎真的来了。
但如果我们把时间拉长到三年前，从 2023 年高通 CEO 首次提出 AI 手机概念算起，就会发现一个耐人寻味的现实：AI 手机喊了三年，用户却依然 " 无感 "。
从概念炒作到系统重构
2023 年，AI 手机的概念刚刚被提出时，主流手机厂商的反应出奇一致，并且迅速跟进，掀起一轮营销热浪。
华为、vivo、OPPO、荣耀几乎全线搭载自研 AI 智能体，发布会上 PPT 一页比一页宏大。AI 消除、AI 摘要、AI 搜索、录音转写……功能列表越写越长。
可到了用户手里，感知却是另一回事。
所谓的 AI 体验，无非是消除路人更干净了，录音转写更快了，语音助手稍微会聊天了。
说到底，就是一个互动更积极的语音助手，加一个能自动修图的相册。
那时的 AI 手机，本质上是在传统操作系统上叠加了一层 AI 功能。操作系统还是那个操作系统，APP 之间还是各自为政。
真正的转折点，出现在 2025 年底。
字节跳动和努比亚合作的第一代豆包手机 M153，以 3499 元限量发售了 3 万台工程样机。
没有发布会，没有预热，却迅速售罄，二手价格一度被炒到 7999 元。
市场疯狂的原因很简单，因为这台手机展示了一种前所未见的体验：AI 拿到系统级权限之后，可以识别屏幕、自己打开应用，比价、点外卖、订机票一气呵成。
但好景不长。
上线次日，部分用户就发现微信账号因登录环境异常被封。紧接着，淘宝弹出人机验证；农行、建行等银行 App 以风险环境为由中止登录和支付。
短短几天内，微信、淘宝、支付宝、美团、拼多多等国民级 App 相继把豆包助手 " 拉黑 "。
豆包走的是一条 " 模拟点击 " 的路径，通过无障碍服务读取 App 内部的标签结构，再利用模拟触控功能自主操作 App。但问题在于，这套机制在风控系统面前等同于一个巨大的后门。
更根本的原因在于，豆包的方案打破了全球互联网生态长期建立的入口逻辑。
用户进入一个 App 需要经过搜索、点击、跳转，每一步都关联着应用的分发、引流和商业化策略。AI Agent 能模拟完成所有操作，意味着原本属于应用的流量体系将分崩离析。
在别人的地盘上做客，随时可能被扫地出门。
三路人马，三种打法
豆包的失败让行业看清了一个事实：在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客。
于是，2026 年的 WAIC 上，三路人马拿出了三种完全不同的解决方案。
字节 + 努比亚：硬件厂与模型厂的深度联姻
努比亚 NaviX Ultra 走的是 " 硬件厂 + 大模型厂 " 深度绑定的路线。第一代豆包手机的教训让双方调整了策略：GUI Agent 仅负责尚未适配的普通应用，支付、社交等主流应用则通过 A2A 或 MCP 标准接口开放部分数据。
这相当于从 " 硬闯 " 变成了 " 协商进门 "。
值得注意的是，努比亚已暂停传统手机业务，其母公司中兴注册了上海申启纪元智能终端有限责任公司，全力押注 AI。NaviX Ultra 整体备货约 20 万台，不再是限量发售的 " 工程机 "。
一家硬件大厂，愿意把最敏感的操作系统级权限无保留开放给外部大模型，这在两年前还是不可想象的。
阶跃星辰：模型公司亲自下场造手机
阶跃星辰的选择更为激进，它没有将智能助手嵌入操作系统，而是在安卓底层之上增设专属运行层，从零重构底层框架，打造原生适配智能体运行的 Step AOS。
阶跃星辰董事长印奇有一个精准的比喻：" 在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客；为智能体盖一座专属运行环境，它才能成为真正的原住民。"
印奇坦言，他请教过的终端人士给出的建议高度一致：不要碰硬件。但他最终选择 " 不听劝 "，按他的说法，不在旧系统里做 " 访客 "，要为智能体盖一座房子当 " 原住民 "。
为阶跃星辰站台的阵容颇有深意：终端总裁倪嘉悦出身荣耀，整机制造交给 ODM 厂商华勤，其此前最大一轮 25 亿美元新融资的股东名单里躺着腾讯和一众消费电子产业链公司。
这让人联想起大洋彼岸的类似动向，OpenAI 并购了苹果前首席设计官 Jony Ive 创办的公司，还被曝与联发科、高通合作自研手机处理器。
模型公司集体下场造硬件的逻辑只有一个：必须把终端握在自己手里，用户关系和数据飞轮才不会旁落。
荣耀：给手机装上 " 脑 " 和 " 手 "
荣耀的选择最为独特。它不只给手机装上了 " 脑 "，还加上了 " 手 "。
Robot Phone 拥有一套四自由度云台，具备多模态感知能力，能将智能体的交互范围延伸到物理世界。与此同时，荣耀将 MagicOS 升级为行业首个伙伴型多模态智能体操作系统 Agentic OS。
荣耀首席 AI 科学家黄非说，Agentic OS 的本质不是 " 在系统里加一个 AI 助手 "，而是要重构一个以 " 意图 " 和 " 任务 " 为中心的新型操作系统。
荣耀 CEO 李健则将这一理念上升到了哲学层面：AI 的演进必将脱离冰冷的工具属性，从操作系统到具身交互，全面迈向伙伴型的类人生命体。
三款 " 全球首款 " 同时亮相，恰恰说明一件事：这个赛道还没有公认的标准，谁都能重新定义 " 首款 "，恰恰因为谁都还没有真正跑通。
巨头入局，狂欢之后呢
如果说 WAIC 上的三款产品代表了 " 创新派 " 的探索，那么七家厂商端侧 AI 服务的集中备案，则标志着整个行业进入了 " 合规落地 " 的新阶段。
最值得关注的是苹果。
过去两年，国产旗舰均已落地本土化端侧大模型，国行 iPhone 的智能交互能力长期存在短板。
今年 7 月，苹果 "Apple 智能 " 完成网信办备案，联合阿里、百度分别承接长文本生成、本土化搜索服务，整套 AI 能力将首发搭载于 iPhone 18 Pro。
在高端市场竞争中，本地化 AI 体验已是核心竞争力。iPhone 18 承担着苹果补齐智能赛道、缩小与国产机型体验差距的任务。
与此同时，三星也不甘落后。7 月 22 日，三星发布 Galaxy Z Fold8 系列折叠新机，Galaxy AI 成为核心升级点，并首次引入与谷歌合作的 "Gemini Intelligence" 智慧系统。
值得注意的是，面壁智能的端侧大模型首次进入三星全球旗舰产品线，这是国产端侧大模型首次进入国际头部手机厂商的全球旗舰产品。
而在更远的地方，OpenAI 正在秘密研发自己的 AI 手机。据分析师郭明錤的报告，这款被定位为 " 人工智能代理手机 " 的设备最快 2027 年上半年量产，未来两年目标出货 3000 万台。
它首发搭载基于联发科天玑 9600 深度定制的芯片组，采用台积电 N2P 工艺。
从苹果到三星，从字节到 OpenAI，从手机厂商到模型公司，所有人都在抢跑同一条赛道。
但狂欢之后，人们开始冷静思考，AI 手机到底是怎样的。
从市场数据看，AI 手机的前景确实令人振奋。
Counterpoint Research 预测，2026 年全球具备生成式 AI 功能的智能手机出货占比将攀升至 45%，2027 年将突破半数关口达到 52%。
IDC 预计，2026 年中国新一代 AI 手机出货量将达到 1.47 亿台，同比增长 31.6%，占据整体市场的 53%。Canalys 统计显示，2026 年第一季度，中国 AI 手机出货量同比暴增 320%。
国家发展改革委创新和高技术发展司相关负责人表示，AI 手机、AI 电脑的销量预计将首次超过非 AI 产品。
但光鲜的数据背后，藏着几道难以回避的坎。
首先是硬件成本。
受 AI 服务器疯狂抢夺晶圆产能影响，LPDDR4/5 内存在 2026 年第二季度价格较 2025 年底暴涨约 2 倍。高昂的成本迫使低端机型退出市场，预计 2026 年全球智能手机出货量将同比下滑 13.9%，降至 10.8 亿部，创下 2013 年以来的历史新低。
AI 手机注定不便宜。花几千块钱，在一两年的换机周期里，没人耗得起。
其次是端侧能力的物理天花板。
由于强调端侧能力，AI 手机的短板不是远程写几行代码就能补上来的。算法和手机芯片的 NPU 算力、内存的读写带宽、系统的底层调度，甚至机身的散热设计都绑在一起。
这和 App 那种 " 先上线、再打磨 " 的打法完全是两回事。
最后是利益分配的硬骨头。
AI Agent 能够听懂指令并一键办妥一切时，它成了互联网商业最危险的 " 掘墓人 "。
用户不再需要跳转、不再浏览页面、不再观看广告，意味着建立在日活与停留时长之上的万亿级流量生态即将分崩离析。
AI 手机的底层突围，技术风控只是表层的生死线，更硬的骨头在于利益的重新分配。
AI 手机将如何改变一切？
尽管困难重重，但 AI 手机带来的变革将是根本性的。
对用户而言，人机交互将从 " 以应用为中心 " 走向 " 以智能体为中心 "。用户不需要再逐个打开 App 反复填信息、做跳转，只需要说出一句话，AI 就能自动联动多个应用完成复杂任务。
高通总裁兼 CEO 安蒙将这一变化概括为：用户的任务和使用体验会跟随智能体，在手机、PC、汽车和其他终端之间流动。
对行业而言，AI 智能体时代的到来，让沉寂多年的操作系统重回产业舞台中央。传统 APP 架构无法承载智能体自主执行、跨场景联动的核心能力。若未来用户以 AI 智能体为核心入口，弱化各类独立 APP 使用，传统应用的流量优势将被消解。
操作系统将重新成为手机产业最核心的权力枢纽。
对产业链而言，AI 终端的创新将带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节的价值重构。端侧硬件有望进入新一轮升级周期。
但变革的另一面是风险。
智能体手机要实现大规模商用，仍需迈过技术体验、隐私安全、利益分配等关卡。智能体需收集大量敏感数据，本地处理对算力要求高，云端处理则存在泄露风险。
更重要的是，如果所有厂商最终都走向 " 系统底层重构 + 智能体助手 " 的同一条路，AI 手机会不会重蹈智能手机的覆辙，从参数内卷走向功能同质化？
结语
写到这里，笔者不禁想问，AI 手机真的来了吗？
答案是：来了，但还没到。
它的政策备案已开闸，七家巨头已入场，三款 " 全球首款 " 已亮相，市场渗透率正在飙升。
但它还没有真正到来，因为没有人真正跑通了商业模式，没有统一的行业标准，利益分配的难题尚未解决，用户还在观望。
面壁智能 CEO 李大海在 WAIC 上有一个判断：当下的 AI 手机领域有三种趋势，手机厂商自研端侧 AI、外部采购端侧 AI、模型企业下场做手机。他认为这并非 " 分化 "，而是行业早期发展的常态。
在早期，什么都有可能。
阶跃星辰选择了从零重构操作系统；字节 + 努比亚选择了深度联姻；荣耀选择了 " 具身交互 " 的硬件创新；苹果在 " 补票 "；OpenAI 在布局自己的硬件。
谁对谁错？现在没有人知道答案。
此前北京商报曾发表评论：" 表面上是 AI 手机的起跑枪响，实际上终局的倒计时已经按下。答案一旦揭晓，往往没有重答一遍的机会。"
消费者掏出钱包的那一刻，就已经投了票。首波口碑塌了，在这个高度集中的市场里，翻盘的概率约等于零。
AI 手机或许是趋势，这一点已经没有人怀疑，但它目前依然处于摸索阶段。
至于如何创新，是否会出现同质化，还需要拭目以待。
毕竟，市场反馈才是真正的评价。
