来源：股市直击
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院印发《全民健身计划（2026 — 2030 年）》，其中提到，到 2030 年，人均体育场地面积达到 4 平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到 3.3 名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到 40% 左右，国民体质水平持续提高。
2、商务部外资司司长孟华婷在 23 日举行的国新办新闻发布会上回应中美双方成立贸易理事会、投资理事会进展的有关提问时说，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自 300 亿美元规模的对等降税框架安排。双方将保持密切交流，尽快商定具体产品降税安排并推动实施，进一步拓展双边贸易。
3、中国证监会 7 月 23 日召开党的建设暨监管工作座谈会。会议强调，综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例。
4、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026 年 7 月 24 日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元 MLF 操作，期限为 1 年期。
5、2026 年国际数学家大会当地时间 7 月 23 日上午在美国费城开幕，现场揭晓 2026 年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。王虹、邓煜位列其中。这是中国数学家首次获得菲尔兹奖，也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖，实现了中国数学发展的历史性突破。
6、美国总统特朗普 23 日称，他正在 " 认真考虑 " 重启对伊朗的大规模作战行动。
7、美国贸易代表办公室 23 日发布公告，宣布依据《1974 年贸易法》第 301 条，以所谓 " 强迫劳动 " 为名对数十个国家和地区加征 10% 至 12.5% 的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间 24 日生效。
行业新闻
1、22 日下午，我国科研团队发布一款新型脑电信号采集装置，在全球范围内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。
2、北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，鼓励发展 Token（词元）经济。其中提出，加大算力券等支持力度，鼓励有条件的区联合创新主体探索发放 Token 券、智能体服务券等加速智能体等推广应用。
3、中基协最新公布的公募基金市场数据显示，我国公募基金总规模 6 月底达到 39.67 万亿元，环比增长 1899.79 亿元，再创历史新高。
4、美国 SEC 批准纳斯达克新规，若公司连续 30 个交易日上市证券市值低于 500 万美元，将立即暂停交易并启动退市程序，且听证申诉期间股票通常只能转入 OTC 市场交易。
5、国家新闻出版署昨日发布 2026 年 7 月份国产网络游戏审批信息，共 197 款游戏获得版号，其中国产网络游戏 193 款、进口网络游戏 4 款。今年以来，国家新闻出版署累计发放游戏版号 1147 个，包括 1110 款国产网络游戏和 37 款进口网络游戏，版号发放保持每月一次的常态化节奏。
公司新闻
1、江波龙公告，控股股东提议 4 亿元至 8 亿元回购公司股份。
2、中曼石油公告，受中东地缘政治冲突影响，公司伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状态。
3、长鑫科技公告，将于 7 月 27 日在科创板上市。
4、澜起科技公告，拟以 3 亿元 -6 亿元回购 A 股股份。
5、百济神州追加 3 亿美元投资扩大美国生产布局。
6、云南锗业公告，子公司签订 5.7 亿元 -8.55 亿元磷化铟晶片供货协议。
7、金海通公告，7 月 22 日股东旭诺投资减持公司总股本的 1.21%。
8、鹏鼎控股公告，拟投资 100 亿元新建深圳第三园区并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。
9、红板科技公告，全资子公司拟投资不超 50 亿元建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目。
10、华安证券公告，拟 1 亿元至 2 亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
11、普冉股份公告，预计 2026 年半年度净利润 8.25 亿元，同比增长 1925%。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌 2.15%，标普 500 指数跌 1.21%，道指跌 0.97%。科技七巨头指数下跌 4.8%，市值蒸发 7970 亿美元。特斯拉大跌超 14%，创 2025 年 3 月 11 日以来最大单日跌幅，公司 Q2 净利不及预期且毛利率进一步下滑。谷歌跌超 7%，创 2025 年 5 月 8 日以来最大单日跌幅，总市值跌破 4 万亿美元。存储概念股逆市走高，或受到谷歌加大 AI 支出这一利好影响。美光科技涨 3.2%，SK 海力士 2.56%，闪迪涨 0.69%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌 1.14%。欧洲主要股指收盘集体下跌，德国 DAX30 指数跌 1.77%。
国际原油期货结算价大幅收涨超 6%。WTI 原油期货 9 月合约结算价收涨 6.17%，报 92.19 美元 / 桶。布伦特原油期货 9 月合约结算价收涨 7.04%，报 100.69 美元 / 桶。
COMEX 黄金期货跌 2%，报 4052.3 美元 / 盎司。COMEX 白银期货跌 3.99%，报 57.895 美元 / 盎司。
AMD CEO 苏姿丰表示，预计到 2030 年，AI 加速器市场将达到 1.4 万亿美元；数据中心 CPU 市场规模将达到 2200 亿美元；整体而言，计算市场到 2030 年料将达到 2 万亿美元规模。
投资机会参考
1、OpenAI 被曝大幅提高算力支出预测至 7500 亿美元
据媒体援引知情人士称，OpenAI 已经将截至 2030 年的算力支出预测从今年早些时候的约 6000 亿美元上调至 7500 亿美元。这一增长反映了公司与云计算供应商达成的新协议，以及随着 " 星门 " 数据中心项目进展不利，公司加强自有数据中心建设的努力。作为这一动态的最新表现，OpenAI 刚刚发布公告称，将在佐治亚州的埃芬汉县投资 200 亿美元，启动一个名为 " 山茶花项目 " 的数据中心。
当前海外算力估值锚已从 CSP 供给端资本开支，切换至大模型企业 ARR 需求端，真实商业化韧性超预期：Anthropic 年化 ARR 自去年 12 月 90 亿美元攀升至 5 月 450-470 亿美元，OpenAI 客户从 ChatGPT 向 Codex 迁移速度超预期，驱动企业端收入高增。东吴证券陈海进认为，伴随 7 月中旬美股 AI 大厂业绩季开启，算力需求高增有望验证，CSP 资本开支与 AI 收入或将持续超预期。
2、旺季需求稳步增长，制冷剂行业有望延续高景气
媒体报道，今年夏天，持续热浪席卷欧洲，带动空调、风扇等降温产品需求激增。依托完善的产业链和高效供应链，中国制造的制冷设备正加速进入欧洲市场，为当地消费者送去清凉。
平安证券表示，高温拉动冷链需求，制冷剂有望延续高景气行情。据钢联数据，热门制冷剂 R32 价格高位续涨、R134a 高位持稳。供给端，制冷剂产量受配额刚性约束，头部企业主动控量保价，市场供给偏紧。需求端，二季度为下游传统旺季，今年多地暑热强度显著高于往年同期，冷链高景气，刺激空调、冰箱等制冷设备售后需求，刚需用量明显增加。综上，在供应刚性约束、旺季刚需稳步增长的驱动下，制冷剂后市有望延续高景气行情。
【停复牌】
【停牌】
300955 嘉亨家化
【复牌】
无
公告速递
【热点】
长鑫科技：将于 7 月 27 日在科创板上市。
4 天 3 板中曼石油：公司经营业绩受原油产销量、海外油田项目投入进展等多重因素影响。
【业绩】
普冉股份：上半年净利润同比预增 1925.36% 左右。
金钼股份业绩快报：上半年净利润同比增长 25.91%。
凤凰股份：二季度商品房合同销售金额同比增加 115.11%。
五矿新能：预计上半年净利润 3.4 亿元到 4 亿元，同比扭亏为盈。
中国石化：上半年原油产量同比下降 0.1%。
南网储能业绩快报：上半年净利润同比增长 40.25%。
惠云钛业：上半年净利润同比预增 17.68% — 72.6%。
海达股份：上半年净利润同比预增 20% — 30%。
欧莱新材：预计上半年净利润 6500 万元到 7000 万元，同比扭亏为盈。
中无人机：上半年净利润同比预增 63.66% 至 82.54%。
保利发展业绩快报：上半年净利润同比下降 38.96%。
迅捷兴：上半年预计实现净利润 1400 万元左右，同比扭亏为盈。
东风股份：上半年净利润同比预增 23.45% 到 33.74%。
【增减持】
松井股份：部分董事、高管拟增持公司股份。
普源精电：部分董事合计增持公司 47.11 万股 H 股股份。
宏盛华源：国新建源及其一致行动人拟减持公司不超 1% 股份。
【回购】
浩辰软件：拟 4000 万元— 8000 万元回购股份。
汉邦科技：拟 3000 万元— 5000 万元回购股份。
通达电气：拟 1000 万元— 2000 万元回购股份。
兴欣新材：拟 5000 万元— 1 亿元回购公司股份。
日久光电：拟 5000 万元— 1 亿元回购公司股份。
物产金轮：董事长提议 3000 万元— 6000 万元回购公司股份。
巨一科技：拟 3000 万元— 5000 万元回购股份。
凯普生物：拟 7500 万元— 1.5 亿元回购公司股份。
惠威科技：拟 4000 万元— 8000 万元回购公司股份。
江波龙：董事长提议 4 亿元— 8 亿元回购公司股份。
华安证券：拟 1 亿元— 2 亿元回购公司股份。
朗坤科技：拟 5000 万元— 1 亿元回购公司股份。
奥拓电子：董事长提议以 1000 万元— 2000 万元回购公司股份。
熵基科技：实控人、董事长提议以 3000 万元— 6000 万元回购股份。
澜起科技：拟 3 亿元— 6 亿元回购股份。
【合同中标】
浦东建设：子公司中标多项重大项目，金额总计 14.96 亿元。
云南锗业：签订 5.7 亿元— 8.55 亿元磷化铟晶片（衬底）供货协议。
中国通号：5 至 6 月中标八个重要项目，金额总计约 17.11 亿元。
【股权变动】
华电新能：控股股东拟将所持公司 29% 股份无偿划转至中国华电。
【重大投资】
河钢股份：控股子公司计划 79.67 亿元新建一条 5600mm 热轧宽厚板生产线。
鹏鼎控股：拟 100 亿元新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。
中远通：全资子公司拟 1000 万元投资建设储能 PACK 生产线。
松霖科技：拟对越南全资子公司追加投资 9700 万美元。
红板科技：子公司拟不超 50 亿元投建高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目。
【再融资】
弘景光电：拟发行可转债募资不超 6.3 亿元，用于多元化应用镜头模组研发及产业化项目等。
【其他】
南网科技：董事长提议实施 2026 年中期分红，金额不低于上半年净利润的 40%。
南网储能：董事长提议实施 2026 年半年度现金分红。
长春高新：注射用 GenSci136 境内生产药品注册临床试验申请获得受理。
国药现代：获得达格列净片、阿卡波糖片药品注册证书。
龙星科技：废旧轮胎裂解生产可持续炭黑产品实现批量供货。
嘉亨家化：杭州拼便宜要约收购期限届满，股票停牌。
华力创通：公司自 2026 年 7 月起 30 个月内禁止参加特种领域采购活动。
惠天热电：法库 200MW 风力发电项目获得核准批复。
