产业端需求进一步夯实。据中国移动采购与招标网 7 月 9 日发布的招标公告，中国移动正式启动 2026 年至 2027 年普通光缆产品集中采购项目。本次集采普通光缆产品规模约 216.18 万皮长公里 ( 折合约 6,922.20 万芯公里 ) ，为今年以来国内规模最大的一次光缆集中采购，为光通信企业中长期的业绩确定性提供了强力支撑。
机构称光模块前景广阔
针对近期 "Meta 拟出租部分算力 " 引发市场对算力过剩的担忧，多家头部券商给出了积极研判，认为行业长期基本面并未改变。
中信证券指出，市场对 " 算力过剩 " 的担忧并不成立。本轮科技股的调整，本质上是近期全球流动性收紧环境下，资金去杠杆与重新平衡配置的过程，而非 AI 产业的长期发展趋势发生逆转。
华西证券指出，AI 算力需求的迭代将持续推动数通光模块市场快速增长。据 Lightcounting 测算，2023 年全球数通光模块市场规模约为 62.5 亿美元，预计到 2029 年该规模有望飙升至 258 亿美元，行业成长空间依然广阔。
长飞光纤利空落地 部分 A 股股东减持计划届满
在板块普涨行情中，长飞光纤光缆 H 股涨幅居前。除行业利好外，其前期压制股价的减持因素也已平稳落地。
公司于 7 月 9 日晚间发布公告称，已收到股东长江通信出具的《关于减持长飞光纤股票计划实施情况的告知函》。数据显示，在 4 月 10 日至 7 月 9 日期间，长江通信通过集中竞价交易方式，累计减持长飞光纤 A 股股票 99.99 万股 ( 占公司总股本的 0.12% ) 。至此，长江通信本次减持计划的时间区间已正式届满。
