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新浪财经 18分钟前

SK 海力士美股 IPO 定价 149 美元,融资规模将达 265 亿美元

来源:环球市场播报

韩国芯片制造商 SK 海力士公司周五表示,将通过其美国存托凭证(ADR)在纳斯达克上市筹集约 40 万亿韩元(约合 265 亿美元)资金,这将成为继 SpaceX 之后全球第二大股票发行。

根据一份监管文件,本次发行包含 1.779 亿份美国存托股份(ADR),每份定价 149 美元。每份美国存托凭证对应其在首尔上市普通股的十分之一。

本次发行依托 2250 万股普通股对应的美国存托凭证发售,预计募资 265.1 亿美元(约 40 万亿韩元)。募资目标较此前公布的 43 万亿韩元有所下调。

美国存托凭证(ADR)由美国存托银行发行,属于可流通凭证,代表境外企业股份。借助该工具,海外企业无需将普通股直接在美国交易所挂牌,即可进入美国资本市场融资。

此次上市预计将创下外国公司在美国首次公开募股(IPO)的最高纪录,超过阿里巴巴当年在纽约首次公开募股(IPO)筹集的 218 亿美元。

这也将成为全球第二大股票发行,仅次于上个月 SpaceX 的 750 亿美元 IPO。

SK 海力士表示,所得资金将用于在韩国建设一座新的半导体制造厂和一个先进的芯片封装设施。

该公司还计划投资 11.9 万亿韩元,用于采购极紫外(EUV)光刻设备,并计划于明年年底完成安装。

行业观察人士预计,尽管有人担忧人工智能(AI)热潮期间该领域可能已达到增长峰值,但全球存储芯片市场仍将继续扩张。

SK 海力士在纳斯达克的上市预计也将缩小其与美国竞争对手美光科技之间的估值差距。

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