（一）重要市场新闻
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌 576.76 点，跌幅 1.09%，纳指涨 0.2%，标普 500 指数跌 0.28%，热门科技股涨跌不一，博通涨近 5%，英伟达涨超 3%，Meta、特斯拉跌超 2%，谷歌、微软跌超 1%；半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超 6%，希捷科技涨近 4%，西部数据、恩智浦涨超 3%，阿斯麦、美光科技涨超 1%，超微电脑涨超 7%，惠普、戴尔科技涨超 3%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 2.05%，金山云、阿里巴巴涨逾 11%，百度集团、京东集团涨超 4%，晶科能源跌逾 2%。
2、当地时间 7 月 8 日，美联储公布联邦公开市场委员会的会议纪要。会议纪要显示，全体成员一致同意将联邦基金利率的目标区间维持在 3.5% 至 3.75%。与会者指出，通胀率进一步上升，且仍远高于委员会设定的 2% 长期目标。他们观察到核心通胀率和整体通胀率均有所上升，并将这些升幅主要归因于关税的持续影响、与霍尔木兹海峡关闭相关的供应链中断，以及强劲的 AI 相关投资所带动的对某些商品和服务的旺盛需求。
3、国际油价大幅收涨，美油主力合约涨 6.13%，报 74.76 美元 / 桶；布油主力合约涨 6.86%，报 79.25 美元 / 桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.70%，报 4086.60 美元 / 盎司；COMEX 白银期货跌 4.30%，报 58.69 美元 / 盎司。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 2.23% 报 24897.45 点；法国 CAC40 指数跌 2.18% 报 8252.66 点；英国富时 100 指数跌 1.66% 报 10489.04 点。
（二）行业掘金
1、火箭回收作业——琼航警 123/26 发布，三沙海事局 7 月 8 日发布航行警告：琼航警 123/26，南海，2026 年 7 月 8 日 17:00 时至 10 日 24:00 时在四点连线范围内进行火箭回收作业。过往船舶禁止驶入。另外，7 月 8 日，根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX 公司已正式申请 FCC 批准其发射并运营一个由 10 万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由 10 万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于 323 公里至 327.5 公里之间，以及 473 公里至 477.5 公里之间。SpaceX 将第三代星座描述为 " 一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施 "，具备 " 承载全球大部分互联网流量的能力 "，为全球用户以及数十亿台 AI 驱动设备提供极低延迟、多吉比特级别的上下行对称吞吐能力。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元至 4000 亿元，年均复合增长率在 10%~28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括航宇微、金利华电、久之洋等。
2、 近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI 编程工具 Claude Code 存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code 是美国 Anthropic 公司开发的 AI 编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的 Claude Code 为 2.1.91 版本至 2.1.196 版本。建议相关单位和用户立即开展全面排查，防止敏感数据违规外传。
点评： 本次官方公开预警境外主流 AI 编程工具安全隐患，是国内针对 AI 工具供应链安全的重要监管落地动作。此前行业安全监管多聚焦于大模型算法漏洞、网络攻击风险，对 AI 开发工具、编程辅助软件这类底层生产工具的后门风险、数据窃取风险关注度不足。此次事件明确了 AI 上下游工具均纳入网络安全监管范畴，填补了 AI 细分赛道的监管空白，标志着国内 AI 安全监管从 " 模型端 " 向 " 工具端、应用端、供应链端 " 全面延伸，构建全链条安全管控体系，倒逼行业形成合规使用规范。概念股包括绿盟科技、奇安信、安恒信息等。
3、人力资源社会保障部等部门近日联合印发《关于加快推进 " 人工智能＋人社 " 应用发展的实施意见》，围绕场景建设和应用，从平台、数据、算法、生态 4 个方面，提出基础设施构建要求。一是搭建人工智能应用平台。二是建设行业高质量数据集和人工智能语料库。三是建设人社行业算法模型。制定人社行业领域人工智能应用场景、高质量数据集等配套制度措施，建设人社行业领域人工智能应用标准体系。鼓励各有关方面开展联合研究、社会赋能、能力评估、建设应用等工作，形成发展生态。
点评： 政策重点提出建设人社行业高质量数据集、专属 AI 语料库，直击当前 AI 产业发展的核心痛点——高质量垂直行业数据稀缺。人社领域涵盖就业、社保、人才、劳动关系、民生服务等海量高价值、高合规性数据，是政务核心数据资源。本次政策明确对人社数据进行标准化治理、结构化加工、语料化沉淀，既能够赋能人社专属大模型迭代优化，提升智能服务精准度，更能落地数据要素市场化应用。概念股包括拓尔思、东方国信、万达信息等。
（三）避雷针
佳缘科技：公司发布公告，公司收到证监会出具的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
无锡振华：公司发布公告，公司控股股东无锡君润投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及其一致行动人因投资发展需要，拟通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持公司不超过 2% 的股份。
新坐标：公司发布公告，公司实控人之一胡欣，公司实控人之一致行动人、董事姚国兴拟通过集中竞价方式，合计减持公司股份不超过 197.35 万股，减持比例不超过公司总股本的 1%。
竞业达：公司发布公告，公司 7 日收到有关监察机关通知，实际控制人、董事长钱瑞被有关监察机关留置。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营情况正常，日常经营管理由高管团队负责。
佳力奇：公司发布公告，合计持股 17.17% 的股东霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司计划通过集中竞价交易和大宗交易方式，合计减持不超过 248.93 万股，占公司总股本比例不超过 3%。上述减持主体具有一致行动关系。
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