【热点聚焦】
简讯：
国家发展改革委披露人工智能产业 " 十五五 " 五大工作思路 强化模型、算力、数据等关键技术攻关
在 7 月 7 日上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业 " 十五五 " 期间的工作思路：一是加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。二是强化应用牵引。聚焦对经济贡献大、战略价值高、社会效益好的领域，开放一批高价值场景，打造一批标杆应用。同时，关注人工智能对就业的影响，促进人工智能创造新岗位、赋能传统岗位，优先在 " 险脏累繁重 " 场景推广应用。三是深化生态协同。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。四是坚持开放共赢。广泛开展人工智能国际合作，推动技术开源普惠，支持全球南方国家加强人工智能能力建设，积极参与人工智能领域国际治理。五是确保安全可控。统筹发展和安全，加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险，确保人工智能发展为人类所用、为人类所控。
智谱基石解禁日获近七成基石投资者表态长期持有
智谱在基石投资者解禁窗口临近之际，获多家机构投资者明确表态长期看好并将继续持有。表态机构包括 JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited 和智谱早期股东及基石投资人凌云光技术股份有限公司等，合计持股占本次解禁基石股数的近七成，涵盖了国家级战略资本、地方政府产业引导基金、大型国企产业基金及市场化专业投资机构。
SemiAnalysis 最新报告：Meta 算力采购将加速 明年资本支出或大增
半导体研究机构 SemiAnalysis 在最新报告中强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta 的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。SemiAnalysis 分析指出，Meta 的数据中心和计算采购将会加速，而不是放缓，且 Meta 将成为 CoreWeave 和 Nebius 等新云企业业绩增长的重要来源。
郭明錤：台积电 7 月对 GCS/CoPoS 提供重大更新的机会可能不高
分析师郭明錤在社交平台发文称，从过去历史经验看，台积电在接下来的 7 月，对玻璃核心载板（GCS）/CoPoS 提供重大更新的机会可能不高，特别是才刚在 6 月份的日本研讨会中，提供过关键研发成果且罕见提到合作供应商。如果上述推论是对的，那更后面 8 月的群创与 Ibiden 法说，提供 GCS 重大更新讯息的机会也会连带偏低。
苹果折叠屏已在量产
多方消息表明，苹果首款折叠屏 iPhone 落地进度提速。记者从产业人士处求证获悉，该款折叠屏 iPhone 已经在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。7 月 7 日，赣州富士康发布公众号招聘文章，要求招聘 18 至 50 岁员工，主要从事苹果手机精密组件的生产与加工；7 月 6 日，富士康人资发文招募临时工，招聘范围覆盖龙华 / 观澜苹果 A 事业群、龙华三赢事业群。据悉上述业务群涉及折叠屏 iPhone 组装。
深度：
世界人工智能大会下周开幕！华为最大规模超节点真机、全球首款 AI 智能体手机等首秀
从 Mag 7 到 Lag 7：七巨头估值回落，AI 资本开支是雷还是火种？
【科创板公告】
沪硅产业：第二大股东国家大基金拟减持不超过 2%
沪硅产业 ( 688126.SH ) 公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司基于自身经营管理需要，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 6610.05 万股，即不超过公司总股本的 2%。
复旦微电：预计上半年净利润同比增长 313%-416% 集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长
复旦微电 ( 688385.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 8.00 亿元 -10.00 亿元，同比增长 313%-416%。报告期内，行业景气度回升及下游客户需求增长的有利影响，公司集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长。公司持续推进技术创新和产品迭代，FPGA 系列产品、NFC 射频、RFID 产品、车规级 MCU 产品及多种解决方案不断推出并形成贡献，带动公司营业收入增长，产品结构优化及经营效率提升。公司通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约 4.7 亿元。
安凯微：上半年净利同比扭亏为盈 应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响上调产品销售价格营业收入及净利润增长
安凯微 ( 688620.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 3800 万元 -4300 万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系受益于市场需求持续增长及已推出产品逐步顺利导入市场，同时，公司为应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响，上调了产品销售价格，公司 2026 年半年度营业收入及净利润增长。
澜起科技：2025 年第二次回购方案实施完成 累计回购的 166.2 万股将于 7 月 8 日注销
澜起科技 ( 688008.SH ) 公告称，公司 2025 年第二次回购股份方案实施完毕，实际回购 166.2 万股，占总股本 0.14%，回购资金总额约 2.2 亿元，回购价格区间 115.00 元 / 股至 147.88 元 / 股。经公司申请，公司将于 2026 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 166.2 万股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
神工股份：拟投资 11.3 亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目
神工股份 ( 688233.SH ) 公告称，公司拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化三个项目，总投资约 11.3 亿元。其中，硅零部件项目拟投资 5.86 亿元，建设周期 5 年；集成电路材料项目拟投资 3.26 亿元，建设周期 3 年；封装及微纳光电项目拟投资 2.18 亿元，建设周期 2 年。该事项尚需提交股东会审议。
迈威生物：9MW5211 注射液获国家药监局批准开展 1 型糖尿病临床试验
迈威生物 ( 688062.SH ) 公告称，公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，9MW5211 注射液用于 1 型糖尿病适应症的临床试验申请获得批准。该药物是公司自主研发的清除型创新抗体，此前已获批准用于炎症性肠病和多发性硬化适应症的临床试验。
佰仁医疗：获得不超 8280 万元回购股份专项融资支持
佰仁医疗 ( 688198.SH ) 公告称，近日，公司收到招商银行北京分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过 8280 万元，贷款期限不超过 36 个月，贷款专项用于回购佰仁医疗 A 股无限售条件流通股票。
【创投风向标】
迈巨微电子完成数千万元 B 轮融资
近日，锂电池安全管理芯片和智慧电芯传感器芯片解决方案提供商深圳迈巨微电子科技有限责任公司完成数千万元 B 轮融资，本轮由华宝新能领投，欣旺达、啟赋资本跟投。迈巨微电子成立于 2019 年，是一家专注于锂电池安全管理芯片和智慧电芯传感器芯片的国产半导体设计公司，围绕电池安全与电池计算两大核心技术提供端到端锂电池管理系统核心芯片方案。
洞察科技完成数千万元 Pre-A+ 轮融资
近日，分子检测和基因测序设备研发商广州洞察科技有限公司完成数千万元 Pre-A+ 轮融资，本轮由山蓝资本领投。公司成立于 2022 年，基于固态纳米孔单分子检测技术，自主研发准确、快速、低成本、小型化的生物大分子检测设备和基因测序仪及配套试剂耗材。本轮融资将用于加速核心测序平台临床注册、产线建设及团队扩充。
