来源：股市直击
7 月 7 日消息，三大指数集体低开，贵金属板块跌幅居前。截至今日开盘，沪指报 4019.49 点，跌 0.54%；深成指报 15345.39 点，跌 0.46%；创指报 3931.44 点，跌 0.44%。
消息面：
1、英伟达下一代 AI 服务器架构可能延后推出的消息拖累周一亚洲印刷电路板（PCB）供应链股重挫，英伟达回应称公司路线图并没有改变。
2、800V 高压直流原本被英伟达视为下一代 AI 机房的关键拼图，却在近期陷入 " 量产延期 " 的争议。据媒体记者从台达、ABB 等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V 方案仍在正常推进中。
3、三星电子 7 日公布第二季度业绩预告，第二季度实现营业利润 89.40 万亿韩元，同比增长 1810%，预估 84.2 万亿韩元，上年同期为 4.7 万亿韩元。
4、记者统计发现，跟去年对比，主流型号的存储产品价格涨幅皆超过 100%。其中：1TB 固态硬盘去年 410 元，现在 950 元，涨幅 132%；16G DDR5 内存去年 450 元，现在 1800 元，涨幅 300%；32G DDR5 内存去年 900 元，现在 3800 元，涨幅 322%。
5、" 千纪启源 · 核能革新 " 自主可控碳 -14 核电池全链条技术成果发布会 7 月 6 日在兰州举行，标志着我国碳 -14 核电池完成全链条自主化关键突破，多项突破性指标彻底打破了传统技术效率低、用料多、体积大、功率密度低的局限，实现了小型化、高功率、低成本、高集成的系统性升级，具备极高的产业价值。
6、《科创板日报》从知情人士处获悉，将于今年秋季发布的华为 Mate90 系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。
7、高盛在最新报告中称，2026 年至 2031 年，全球围绕计算、数据中心和电力的 AI 资本开支将达到约 7.6 万亿美元，年度投入将从 2026 年的 7650 亿美元升至 2031 年的 1.64 万亿美元。美银预计，到 2027 年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到 1.5 万亿美元。
8、广东省委副书记、省长孟凡利在广州调研人工智能产业发展时强调：加快全域全时全行业高水平应用，全力推动人工智能产业高质量发展。
9、深交所发布通报称，中公教育股票 7 月 6 日出现异常波动，依规对相关投资者暂停交易。
10、多家上市公司发布业绩公告。其中，容百科技公告，Q2 净利预计环比增长 662%-834%，磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货。
航锦科技公告，上半年净利同比预增 191%-308%，智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源。
滨化股份公告，预计上半年净利润同比增长 208%。
藏格矿业公告，预计上半年净利润同比增长 97%-108%，巨龙铜业投资收益约 28 亿元。
云汉芯城公告，上半年净利同比预增 192%-223% 。
雅化集团公告，上半年净利同比预增 710%-857% 。
联泓新科公告，预计上半年净利润同比增长 149%-168%。
视源股份公告，上半年净利同比预增 265%-315%。
浙江东方公告，预计上半年净利润同比增长 114%。
万华化学公告，预计上半年净利同比增长 60%-70%。
新凤鸣公告，预计上半年净利润同比增长 95%-112%。
恒力石化公告，上半年净利同比预增 136%。
宝地矿业公告，预计上半年净利润同比增长 189%-210%。
海南海药公告，初步统计半年度业绩亏损，预计会导致净资产为负。
鹏鼎控股公告，6 月合并营收 31.82 亿元，同比增长 10.15%。
11、中微公司公告，向特定对象发行股票募集配套资金新增股份 515.68 万股，发行价格为 290.88 元 / 股。博敏电子公告，拟定增募资不超 3 亿元用于 800G 及以上数连产品用印制电路板项目等。德福科技公告，拟定增募资不超 28 亿元，用于高端电子电路 AI 铜箔项目。
12、5 连板恒尚节能公告，短期内金胜电子业绩无法纳入公司合并报表，其存储产品主要面向个人消费市场。5 天 4 板星网锐捷公告，若未来芯片等原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临原材料成本上行压力。
13、三花智控公告，已有液冷产品供应一次侧、二次侧，仿生机器人零部件业务逐步成第三增长曲线。
14、光迅科技公告，拟启动 H 股上市筹备工作。
15、中远海控公告，拟以集中竞价方式回购 A 股股份，金额 7.7 亿元至 15.4 亿元。
16、美股三大指数周一集体收涨，道指涨 0.3%，纳指涨 1.12%，标普 500 指数涨 0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD 涨超 6%，博通、阿斯麦涨超 3%，Meta 涨近 3%。
17、供应管理学会（ISM）数据显示，美国服务业 6 月扩张速度放缓，但随着成本压力缓解，企业招聘活动有所加快。
18、韩国存储芯片巨头 SK 海力士周一启动赴美上市推介程序，有望跻身全球历史上规模前三大 IPO，据悉发行已获得超额认购，预计将于 7 月 10 日开始交易。
19、美国商品期货交易委员会的数据显示，截至 6 月 30 日，对冲基金对日元看跌情绪达到 2007 年以来最严重程度，交易员对美元看涨押注达到十多年来最高。
20、博通将向苹果提供新的定制芯片，双方合作期延长至 2031 年。
21、标普全球的一项指数显示，做多近期表现最佳股票、做空表现最差股票的多空动量对冲基金连续第二周下跌逾 3%，两周累计跌幅创下三年多来最大。
22、高盛将闪迪目标价从 1200 美元大幅上调至 2200 美元。
23、韩国总统李在明 6 日在总统府青瓦台主持召开半导体、物理人工智能（AI）、AI 数据中心 " 三大超级项目 " 民官联合推进会时表示，三大项目的关键在于打好 " 速度战 "。 24、沙特阿美下调面向亚洲的主要原油售价，幅度为至少 2000 年以来最大。
机构观点：
【中信证券：建议关注产业资源突出的优质中型券商以及投行业务实力雄厚的头部券商】中信证券研报表示，再融资新规征求意见稿紧扣服务实体经济、提升资本市场包容性与适应性、防范系统性风险核心导向，围绕 " 松绑、约束 " 双线推进，推出储架发行制度、修改小额快速融资上限，构建市价定价机制，有望降低优质公司融资成本与时间成本。此次修订是 2023 年 2 月全面注册制实施以来，首次对再融资制度进行系统性优化，有望持续强化证券公司投行业务复苏持续性。建议关注产业资源突出的优质中型券商以及投行业务实力雄厚的头部券商。
【银河证券：电子布价格每月提涨 高景气厚增企业业绩】中国银河证券研报表示，电子纱价格每月提涨，粗纱市场整体趋稳。粗纱方面，6 月部分地区供应量增加，但对全国市场整体影响有限，多数企业产品结构调整下，库存压力尚可；刚需表现一般，整体粗纱需求支撑显乏力；在供需未见较大波动背景下，6 月粗纱企业报价以稳为主。后续来看，预计社会库存持续低位运行，深加工以订单量适当补货为主，但因供应端未见明显缩减，预计粗纱价格或将承压。电子纱方面，6 月初电子纱 / 布价格进一步提涨，电子纱供应量小幅增加，但因下游 CCL 订单需求进一步增加，市场仍延续供不应求状态，需求缺口明显。后续来看，7 月初电子纱 / 布再次提价，当前企业处于零库存水平，预计行业供需趋紧格局将延续，电子纱 / 布价格仍存继续上行预期。
