亚马逊 AWS 正在加速押注自研芯片战略。供应链消息显示，AWS 已通知相关供应商，将第三季度 ASIC 服务器出货量较原计划上调 20% 至 30%，显示其对 Trainium 3 芯片的市场前景持高度乐观态度。
周一，据 digitimes 援引台湾供应链人士消息，搭载 Trainium 3 芯片的服务器主板级组件已于 5 月开始出货，目前处于逐月爬坡阶段。AWS 此次上调出货计划，被供应链业者解读为提前拉单、抢占市场的信号，而非仅是常规需求上修。
多名供应链人士指出，Anthropic 是此次 AWS 加速拉货的重要驱动力之一——这家 AI 公司已表示以 10 倍增长为基准规划的算力仍不敷使用，需尽快补足缺口。
受此消息提振，AWS Trainium 3 服务器供应链中的多家中国台湾厂商有望受益，下半年营运表现存在上调空间。与此同时，业界亦开始关注 AWS 是否会因强劲市场势头而提前推出下一代 Trainium 4，进一步强化在 ASIC 市场的竞争力。
供应链全面进入量产爬坡期
AWS Trainium 3 服务器的台湾供应链已形成较为完整的生态体系。散热领域涉及奇宏、迈科及迅凯国际，滑轨厂商包括川湖与南俊国际，机壳厂商有奇宏与勤诚，L6 主板级组装厂为智邦。
出货节奏方面，主板级 L6 相关零组件已自 5 月起开始出货，逐月增量；机柜级 L11 订单及滑轨等组件将于 7 月进入量产，目前整体仍处出货爬坡阶段，预期第三季度放量。此次 AWS 上调拉货力度后，相关厂商的出货增幅将高于此前预估，下半年营运表现亦存在进一步上修空间。
Anthropic、OpenAI 等大客户需求旺盛
供应链人士认为，Anthropic 是 AWS 此番提前拉货的主要驱动力之一。AWS 母公司亚马逊是 Anthropic 的重要投资方，双方于 2026 年 4 月再度加码合作，签署 10 年合作协议，Anthropic 承诺扩大采购 AWS 算力。Anthropic 方面已公开表示，目前以 10 倍增长为基准所规划的算力仍存在明显缺口，需要尽快填补。
除 Anthropic 外，OpenAI 与 Uber 也是 AWS Trainium 的重要客户。亚马逊面向企业客户推出的生成式 AI 托管平台 Bedrock 目前已拥有 12.5 万家客户，其推理工作负载主要依托 Trainium 提供服务，企业侧需求持续扩张亦构成重要支撑。
亚马逊 CEO Andy Jassy 在近期财报电话会上表示，Trainium 2 已售罄，Trainium 3 几乎已被全数预订，部分客户已开始预订下一代 Trainium 4，公司同步启动了 Trainium 5 的开发流程。
竞争格局趋紧，AWS 急需强化 ASIC 规模
云计算市场的竞争压力正促使 AWS 加快行动。AWS 目前仍为公有云市场龙头，微软与谷歌紧随其后。在 ASIC 芯片领域，谷歌 TPU 出货量位居市场首位，对 AWS 构成直接压力，迫使其加速提升 Trainium 的战力与规模。
此外，Meta 近期宣布计划将自有 AI 算力对外开放，允许企业与开发者付费使用其 AI 模型，或直接租用裸机 GPU 算力，公开与 AWS、微软及谷歌争夺企业客户，进一步加剧市场竞争态势，也令 AWS 的扩张紧迫感上升。
DIGITIMES Research 分析预测，2026 年高阶 AI 服务器芯片中，GPU 服务器出货量年增幅约为 43.8%，ASIC 服务器出货量年增幅将更为显著，预计达到 64.2%。随着 AWS Trainium 与谷歌 TPU 服务器均于 2026 年下半年进入放量阶段，整体 ASIC 服务器市场有望迎来加速扩张。
