来源：股市直击
7 月 6 日消息，三大指数集体高开，存储芯片板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报 4059.19 点，涨 0.38%；深成指报 15677.93 点，涨 0.52%；创指报 2366.54 点，涨 1.22%。
消息面：
1、华为半导体负责人何庭波于 7 月 3 日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称 " 韬定律 "）V2 版本。相比较 5 月 25 日发布的 V1 版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数 τ 为核心的后摩尔时代缩放理论体系。
2、证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见。其中提出，建立再融资定向增发储架发行制度。信息披露工作规范程度较高的上市公司申请竞价定增的，可采取一次注册、多次发行方式，减少一次性大额融资对市场的扰动；在拟融资规模不超过净资产 20% 的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从 3 亿元提升至 6 亿元。
3、财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自 2027 年 1 月 1 日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。对于纯电动乘用车、燃料电池乘用车这两类车型，不受此次政策调整的影响，仍不征收车船税。
4、7 月 3 日，网传 4 家充电模块企业因上游原材料采购成本明显提升宣布涨价。据经济观察报消息，其中 2 家充电模块企业证实涨价函确实存在，并已确定自 7 月 1 日起对全系产品涨价 15%。
5、据媒体记者近日在深圳华强北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。
6、据媒体记者走访上海多个数码城，多位 PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。不仅是电脑，硬盘更是 " 早上一个价，下午、晚上一个价 "。
7、国务院印发《美丽中国建设 " 十五五 " 规划》。其中提出，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。
8、国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批 30 日通道，提高临床研发质效。
9、7 月 5 日 21 时 43 分，在海南商业航天发射场，长征八号甲运载火箭将千帆极轨 15 组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
10、央行公告，7 月 6 日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 10000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月（91 天）。
11、近日，市场监管总局、商务部研究起草了《中华人民共和国电子商务法（修正草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。
12、江波龙公告，预计上半年净利润 92 亿元 -110 亿元，同比增长 62204%-74394%，Q2 净利润预计环比增长 38%-84%。中电港公告，预计上半年净利同比增长 176%-193%，存储器等核心产品价格持续上升带动营业收入大幅攀升。
13、杭电股份公告，预计上半年净利同比增长 852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。永鼎股份公告，预计 Q2 净利环比增长 114%-240%，光纤市场量价齐升。
14、国泰海通公告，2026 年上半年，预计实现归母净利润 200.03 到 205.11 亿元，预计实现扣非净利润 192.49 到 197.57 亿元，同比增加 164% 到 171%，创下公司半年度业绩历史新高。
15、东岳硅材公告，预计上半年净利润同比增长 905%-952%，有机硅产品价格上涨。奥来德公告，预计上半年净利同比增长 492%-604%。天山铝业公告，预计上半年净利同比增长 102%，高纯铝及铝箔产品量价齐升。招商轮船公告，预计上半年净利同比增长 214%-248%。东方盛虹公告，预计上半年净利同比增长 987%-1195%。
16、鹏鼎控股公告，拟定增募资不超 96 亿元，用于 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。联动科技公告，拟 1000 万美元收购 Northstar Technologies Limited 100% 股权 填补存储测试业务缺口。凯瑞德公告，拟 8000 万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨科技。
17、中际旭创 7 月 5 日在互动平台表示，" 公司上游物料炫光片被封锁 " 的市场传言不符合事实。
18、天赐材料公告，子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目。
19、国轩高科公告，全资子公司上半年出售铜冠铜箔股票成交金额 8.29 亿元，产生利润占最近年度净利润 10% 以上，收益率达 1987%。
20、日联科技公告，全资子公司认购 QES Group Berhad 增发股份后不形成对其的控制，后者主营半导体和晶圆检测等服务。
21、宏和科技公告，第二大股东和第三大股东 7 月 2 日至 7 月 3 日合计减持 875.03 万股。仕佳光子公告，第三大股东鹤壁投资集团拟减持不超 1% 股份。
22、申昊科技公告，拟不超 20 亿元采购服务器，为客户提供算力租赁业务。
23、神州数码公告，中标某国有大行华为智算服务器采购项目，预估金额 3.71 亿元。
24、翰宇药业公告，司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理。益盛药业公告，收到药监局风险控制措施通知书，涉事产品生脉注射液及补金片被暂停生产销售。
25、韩国存储芯片巨头 SK 海力士寻求通过美国上市募资 290 亿美元，并料于本周五登陆纳斯达克，有望成为有史以来规模最大的外国公司赴美上市案。
26、美光科技周六动工扩建日本广岛工厂，计划投资 1.5 万亿日元（93 亿美元）生产高带宽内存（HBM）等先进芯片，以满足 AI 需求。
27、有消息称三星电子拟将今年第三季度 DRAM 平均售价，环比上一季度提高 20%。一家消费电子终端厂商负责人向记者表示，今年 6 月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于 DRAM 提价的口头通知。
28、据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研 AI 芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近 50 万亿韩元。
29、韩国副总理兼企划财政部长官具润哲 7 月 3 日宣布，将推动各大企业在东南部（岭南地区）投资超 312 万亿韩元（约 2040 亿美元），以发展先进制造和 AI 产业，重点布局半导体与航天产业。
30、韩国政府计划利用半导体行业贡献的税收设立一只投资基金来推动经济长期增长，包括支持半导体、物理 AI 和数据中心三大项目，解决 K 型分化等问题。
31、美国银行称，根据 EPFR Global 的数据，截至 7 月 1 日的一周，美国股票基金流出 172 亿美元资金，为三个多月以来最大规模资金流出。
32、鸿海 6 月销售额 8218 亿元台币，同比增长 52.1%。
33、摩根大通认为黄金短期内将维持区间震荡走势，随后迎来回升，2026 年第三季度均价为 4300 美元 / 盎司，2026 年第四季度均价为 4500 美元 / 盎司。
34、OPEC 上月石油产量激增，但仍明显低于美伊战前水平。OPEC+ 同意 8 月再次小幅提高石油产量配额。花旗预计随着霍尔木兹海峡航运回升，布伦特原油到年底可能跌至每桶 60 美元。
35、沙特阿拉伯阿拉比亚电视台 4 日援引消息人士的话报道称，美国和伊朗之间新一轮谈判将于 11 日在巴基斯坦举行。
机构观点：
华泰证券 A 股周观点研报表示，最近一周市场宽幅震荡，全球科技板块共振调整，A 股资金向低位板块轮动，市场讨论风格切换。研报认为，风格再均衡的催化剂是流动性预期变化，风格切换的催化剂是产业逻辑或业绩剪刀差反转，非农数据公布后美联储加息预期降温，当前大模型厂商 ARR、AI 龙头资本开支及盈利预期尚未放缓，全面切换或言之尚早。不过，不同于 5 月下旬的调整，受 Meta（META）出售算力等影响，本轮科技调整面临拥挤度和叙事的双重压力，短期超跌后可能有修复，但 7 月中下旬中美财报季开启前或仍处于高波动状态。配置上，市场宽度有望回升，科技外建议关注创新药、证券和中报业绩预增的估值相对低位品种。
