来源:环球市场播报
数据中心电力设备制造商 Forgent Power Solutions 周二宣布启动约 19.2 亿美元的股票发行计划,这是该公司自 2 月 IPO 以来的第三次售股,其私募股权股东 Neos Partners 的投票权将被稀释至约 40%。
根据公告,此次发行约 3500 万股,其中 Neos 关联方出售约 2330 万股,Forgent 新发行约 1170 万股。发行价参考周一收盘价 54.99 美元。Forgent 新发行部分的净收益将用于赎回 Neos 持有的运营合伙权益,这意味着售股所得净额实质上均由 Neos 获得。
受 AI 数据中心基础设施投资热潮推动,Forgent 股价自 2 月 IPO 以来已翻倍有余。公司 IPO 定价每股 27 美元,募资 17.4 亿美元。公司随后发布了多个超预期的季度业绩,第三财季营收同比增长 103% 至 3.79 亿美元,新增订单达 8.67 亿美元,订单出货比达 2.3,积压订单接近 20 亿美元。Jim Cramer 曾称该股为本垒打,自推荐以来从 34 美元涨至 59 美元,涨幅达 75%。
不过,分析人士指出该股估值已处于极高水平,远期市盈率约 1600 倍,市销率约 15 倍。晨星公允价值估计约为每股 37.63 美元,意味着当前股价高出该基准逾 100%。
此次发行由高盛、Jefferies 和摩根士丹利担任联席账簿管理人。本次售股前,Neos 持有 Forgent 约 51% 的投票权。