中国银河表示，半导体板块在政策导向下表现强势，超越 5 月底前高；同时板块本身依然具备强基本面支撑。模拟芯片设计 & 分立器件行业，在 AI 带来需求数倍增长，8 英寸 BCD 产能刚性紧缺局面下，DrMOS 供需趋紧张，国内外企业已涨价，预计板块将持续走强。建议持续关注涨价和量增的方向。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
杰华特专注于模拟集成电路的研发与销售，主要从事电源管理和信号链产品的开发。公司通过虚拟 IDM 模式，利用自有的 BCD 工艺平台，提供创新、高效、可靠的模拟半导体解决方案。
海特高新的硅基氮化镓芯片、vcsel 芯片及碳化硅芯片广泛用于电源管理、新能源汽车的充电桩、汽车雷达、汽车功率器件等。
