消息面上，受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。
《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！
6 月 23 日 17:16《风口研报》精选 " 宏柏新材 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司作为硫硅烷龙头企业，含硫硅烷价格自 2026Q1 开始上涨，同时公长协订单主要集中在国际知名轮胎客户；公司的光纤级高纯四氯化硅迎价值重估，2026 及 2027 年高纯四氯化硅供需缺口分别为 3.5-4/5-6 万吨，公司目前规划建设 2 万吨高纯四氯化硅（6N~9N）产能，单吨成本具备市场竞争力。宏柏新材 3 日最高涨 28.05%。
6 月 25 日 07:05《数据研选》精选四氯化硅行业研报，指出 AI 带动下游需求高增 + 扩产难度较大，高纯四氯化硅价格提升空间广阔，提及宏柏新材。其在 6 月 25 日、26 日收获 2 连板。
6 月 25 日 21:18《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出宏柏新材已形成 " 硅块 - 氯硅烷 - 功能性硅烷 - 气相白炭黑 " 完整产业链，含硫硅烷连续三年国内及全球市场占有率第一，并以此为根基向高纯四氯化硅领域延伸布局。其在 6 月 26 日收获涨停。
6 月 23 日 10:01《电报解读》发文覆盖 " 高纯四氯化硅 " 领域，梳理指出：未来随 AI 数据中心集群建设、全球 5G 网络深度部署、光纤到户（FTTH）普及、海外数字基建升级等下游驱动，应用于光纤领域的高纯级四氯化硅需求有望迎来高速增长。本文提及三孚股份，4 日最高涨 19.54%。
近日，国产 ArF 光刻胶取得重大突破，已打破日系厂商长期垄断。光刻胶占晶圆制造成本 5% 至 6%，日系厂商垄断期间对中国客户实行差别定价，同规格产品报价远高于其他地区厂商。
6 月 22 日 14:25《盘中宝》发文并引用券商观点指出：AI、HBM 等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注 KrF、ArF 光刻胶及上游树脂、PAG 等关键材料的国产化突破，中长期看好 EUV 光刻胶及相关核心材料研发进展。文章提及飞凯材料和艾森股份，截至 6 月 26 日收盘，飞凯材料区间最高涨幅达 31.61%，艾森股份区间最高涨幅达 16.59%。
机构分析指出，随着全球晶圆代工产值预计在 2026 年增长 24.8% 至 2188 亿美元，先进制程与 3D 堆叠技术使单位晶圆耗气量显著上升，叠加国产替代进程提速，国内电子气体企业正迎来历史性发展机遇。
6 月 23 日 08:18《九点特供》追踪到日本酸素宣布，自 2026 年 7 月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超 30%，指出近年来我国自主供应能力已不断提升，国产氦厂商迎来价值重估，提及蜀道装备，其在 6 月 26 日收获 20cm 涨停。
消息面上，TrendForce 近期判断 26Q2 MLCC 呈现 "AI 应用强、消费承压 " 的分化，高端 MLCC 受 AI Server、ASIC 封测订单驱动供给偏紧，下半年 高端 MLCC 价格有望从盘整走向温和上行。
6 月 24 日 20:30《风口研报》精选 " 博迁新材 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着全球 AICAPEX 支出不断增加、AI 服务器 GPU 单卡功率不断提升，AI 服务器对于小型高容 MLCC 产品需求持续向好；公司作为 MLCC 镍粉供应商，积极扩产迎接 AI 需求爆发，2026 年 4 月公司继续加码 MLCC 镍粉产能，拟投资 1.2 亿用于广豫储能 " 年产 640 吨超细金属粉体材料项目。博迁新材 2 日最高涨 20.46%。
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