2 月 2 日，人形机器人领域又传重磅消息。
午间，据特斯拉官方微博消息，基于 " 第一性原理 " 重新设计的第三代特斯拉人形机器人 ( 或为 Optimus V3 ) 即将亮相。这款能通过观察人类行为学习新技能的机器人，目标年产量高达百万台级别。
受此消息影响，午后，人形机器人板块多股直线拉升，模塑科技、五洲新春、天奇股份、昊志机电、华伍股份等表现活跃。
此外，当地时间 1 月 28 日，特斯拉首席执行官马斯克在财报会议上表示，xAI 公司的 Grok 可用于管理特斯拉的自动驾驶车队，或大规模的 Optimus 机器人，Grok 将成为整个系统的 " 指挥家 "。马斯克指出，若没有 AI 芯片，Optimus 机器人将 " 完全无法使用 "。
马斯克表示，人形机器人最大的竞争对手来自中国，中国在制造领域实力雄厚。" 除中国外我们未发现其他重要竞争者，" 马斯克说，" 中国机器人技术已达到全新高度。"
与此同时，国内产业巨头也在加速布局。理想汽车近期重组研发体系，将原自动驾驶高级副总裁调岗，负责人形机器人硬件研发。公司 CEO 李想更是在内部明确，人形机器人是公司除汽车之外的 " 必做 " 业务，并将尽快亮相。从汽车到机器人，巨头们的跨界入局极大拓展了产业想象空间。
在近日，北京首个人形机器人创新中心中试验证平台正式启动。这个占地 9700 平米的平台，旨在解决人形机器人从原型样机到批量生产的中间过渡难题，可提供从核心部件到整机的全链路中试服务。
产业层面，人形机器人正加速走入公众视野。包括宇树科技、银河通用在内的多家国内机器人制造商已宣布与央视春晚达成合作。这场全球收视率最高的晚会，将成为展示中国机器人产业实力的绝佳舞台，有望极大提升社会认知度和商业应用热情。
此外，中国人形机器人领军企业宇树科技上个月披露，2025 全年人形机器人实际出货量超 5500 台 ( 指实际出售发货给终端客户的数量 ) ，2025 年本体量产下线超 6500 台。
据报道，另一家中国具身智能机器人企业智元机器人 2025 年出货量超过 5100 台，2026 年出货量预计 " 可达数万台 "。
基于中国机器人行业的迅猛发展态势，摩根士丹利近日上调了 2026 年中国人形机器人销量预测。
摩根士丹利最新预计，今年中国人形机器人销量将同比增长 133%，达到 28000 台，较此前的预测 14000 台高出一倍。另外，中国人形机器人销量将呈指数级增长——到 2030 年将达到 26.2 万台，到 2035 年将达到 260 万台，而去年的销量约为 1.2 万台。
摩根士丹利还认为，两大因素将加速普及：一是生产成本下降，预计 2026 年中国原材料成本将下降 16%，长期来看零部件价格有 70% 的降幅空间；二是应用场景打开，从工业制造到家庭服务，最终全球可能部署超过 10 亿台人形机器人。
国内券商观点同样乐观。招商证券国际认为，2026 年行业将呈 " 快步小跑、全链爆发 " 的趋势，得益于 AI 能力提升、硬件成熟、成本下降和应用加速。
开源证券则指出，2025 年产业实现了从 "0 到 1" 的突破，而 2026 年将进入 " 从 10 到 100" 的量产落地关键年，有望开启人形机器人的 " 黄金十年 "。
这里证券之星为大家整理了部分人形机器人概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。
1、三花智控：公司是特斯拉旋转关节总成核心供应商，是特斯拉人形机器人的核心供应商之一
2、鸣志电器：人形机器人灵巧手部件龙头，产品包含空心杯电机及步进电机，高精度步进电机全球市占率前三
3、绿的谐波：谐波减速器龙头，打破国外垄断，是机器人关节核心部件供应商
4、震裕科技：子公司联合开发机器人电机，行星滚柱丝杠样品已小批量送样
5、双环传动：子公司环动科技的 RV 减速器市占率领先，谐波减速器已供货
6、五洲新春：为机器人客户开发微型丝杠、行星滚柱丝杠等，涉及灵巧手部件
7、柯力传感：物联网传感器企业，力传感器等产品可用于机器人感知环节
8、兆威机电：微型传动系统领先企业，产品可用于机器人灵巧手、关节模组等
