截至发稿，图达通 ( 02655.HK ) 涨约 16%，MOMENTA-W ( 06880.HK ) 涨近 9%，文远知行 -W ( 00800.HK ) 、黑芝麻智能 ( 02533.HK ) 等多只个股均跟涨 7% 左右。
分析指出，自动驾驶、无人出租车和 Optimus 人形机器人将日益成为推动特斯拉价值的主要因素。而完全自动驾驶 ( FSD ) 将是连接特斯拉现有汽车业务与未来的重要桥梁。
此外，美光科技 CEO 也在财报电话会上表示，除了数据中心，下一个巨大的增量市场将是物理 AI（Physical AI），而自动驾驶汽车是物理 AI 的首个重大部署。
综合来看，智能驾驶占据着当前市场上物理 AI 叙事和商业化的重要切入口。
数据显示，特斯拉 FSD 在北美新售电动车中的购买或订阅附加率已超过 55%，正在推动单车软件收入增长。国内方面，据第一电动汽车网数据，2026 年上半年城市 NOA 在国内乘用车市场的渗透率已提升至 20.9%。
中信证券研报还指出，随着高阶智驾加速渗透，正带动中大算力智驾芯片、城市 NOA 软件、激光雷达、智驾域控等产品出货量高增，头部公司相关收入大幅增长。
近日图达通就发布公告称，于 2026 年第三季度，公司激光雷达产品总出货量约 26.89 万台，同比增长约 217%，仅前三季度累计出货量已超过 2025 年全年出货量的 2 倍。速腾聚创也宣布，2026 年第三季度激光雷达总销量 59.56 万台，同比增长 220.9%，创单季历史新高。
东吴证券也分析表示，智驾是物理 AI 应用落地最快且规模广阔的场景，产业链多数环节仍具中长期配置价值。
