国债期货收盘全线下跌，30 年期主力合约跌 0.58% 报 116.840 元，10 年期主力合约跌 0.19% 报 109.415 元，5 年期主力合约跌 0.12% 报 106.460 元，2 年期主力合约跌 0.04% 报 102.572 元。
银行间主要利率债收益率全线上行，截至下午 16:30 分，10 年期国债活跃券 260016 收益率上行 1.25bp 报 1.675%，10 年期国开债活跃券 260205 收益率上行 1bp 至 1.754%，30 年期国债活跃券 2600004 收益率上行 1.3bp 至 2.12%。
交易所债券市场收盘，"25 北新 Y1" 涨超 2%，"24 华新 02" 和 " 国债 2511" 均涨超 1%。
业内人士指出，9 月 PMI 重回扩张区间，但生产强、需求弱，经济属于弱修复，推升宽信用预期，债市情绪承压。昨日出台一揽子结构性宽信用政策，PSL 转型、房贷贴息落地，政策短期对债市偏利空，但属于结构性发力而非总量强刺激，长端利率大幅上行空间有限。央行季末维稳流动性，资金面平稳。
统计局上午发布的数据显示，中国 9 月官方制造业 PMI 为 50.1，升至扩张区间，预期 49.9，前值 49.8。中国 9 月官方非制造业 PMI 为 50.2，前值 49。中国 9 月综合 PMI 为 50.7，前值 49.5，升至临界点以上，我国企业生产经营活动总体较上月扩张。
公开市场方面，央行公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，9 月 30 日 7 天期逆回购操作量为零。同时，开展了 8335 亿元隔夜逆回购操作。数据显示，当日 7065 亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放 1270 亿元。
资金面方面，Shibor 短端品种表现分化。隔夜品种上行 1.69BP 报 1.362%；7 天期下行 1.2BP 报 1.371%；14 天期上行 1.41BP 报 1.398%；1 个月期下行 0.27BP 报 1.421%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001 涨 2.0 个基点报 1.39%；FR007 跌 3.0 个基点报 1.38%；FR014 跌 4.0 个基点报 1.41%。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001 涨 2.55 个基点报 1.3655%；FDR007 跌 2.74 个基点报 1.3626%；FDR014 涨 1.0 个基点报 1.4%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind 数据，财联社整理）
一级存单方面，今日 3M 国股在 1.41%-1.42% 位置需求较好，1Y 期国股报在 1.46%-1.47% 的位置。二级存单方面，6M 国股成交在 1.4400% 附近（较前一日变化不大），1Y 国股成交在 1.4600% 的位置（较前一日变化不大）。
（数据来源：Wind 数据，财联社整理）
