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Anthropic 上市前信贷安排料突破 100 亿美元 银行借机争夺 IPO 角色

来源:环球市场播报

知情人士称,Anthropic PBC 的循环信贷安排预计将超过约 100 亿美元的目标规模。

Anthropic 拟扩大的循环信贷安排吸引到多家银行参与。部分银行希望借此提高在该公司 IPO 中获得更重要角色的机会。

相关讨论仍在进行中,公司最终也可能决定把循环信贷额度限制在目标规模,甚至低于目标水平。

Anthropic 已要求在这笔信贷安排中最积极参与的牵头行各提供约 12.5 亿美元贷款,下一层级的活跃银行则被鼓励提供约 10 亿美元贷款。参与程度较低的银行承诺金额约 7.5 亿美元或更低。

通常在银团贷款中,银行承诺的金额越高,从借款人获得的费用也越高。如果借款人预计将进行大型资本市场交易,银行在贷款中的排名越靠前,往往也意味着其有可能在后续交易中获得更重要的角色。

Anthropic 正加快上市进程,这也给了公司仿效 SpaceX 的机会。招股书显示,SpaceX 在今年 5 月把循环信贷额度从此前的 15 亿美元扩大至 50 亿美元,仅一个月后便进行了创纪录的 IPO。当时参与该信贷安排的银行阵容与 IPO 承销团队基本相同。

Anthropic 及其竞争对手 OpenAI 都已保密提交上市文件,其中 Anthropic 预计最快今年秋季登陆美股市场,时间可能早于 OpenAI。

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