前言
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①单季资本开支 528 亿元！腾讯大幅增加算力采购，分析师看好大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，这家公司在各大 CSP 客户中已经建立了核心供应商地位； ②宇树人形机器人累计生产下线约 18000 台，整机公司订单景气表明机器人正在从 " 政策输血 " 走向 " 市场造血 "，这家公司减速器终端客户包括智元机器人、傅利叶等； ③ NEBIUS 涨 34.14%，该公司第二季度云业务销售额同比飙升 514%。
