来源：环球市场播报
周四美股成交额第 1 名美光科技收跌 1.31%，成交 310.3 亿美元。周四美股存储芯片板块普遍下跌，此前花旗与杰富瑞等券商相继下调闪迪目标价。
第 2 名 SpaceX 收高 6.14%，成交 279.25 亿美元。该股部分挽回了周三蒙受的跌幅。消息面上，SpaceX 宣布计划自建发电厂，以支持其与特斯拉在美国得州共同开发的超大规模半导体制造设施。负责 SpaceX 能源和数据中心开发的 Riley Trettel 周三在德州格莱姆斯县的一次公开会议上表示：" 我们将自带电力。我们将建造天然气发电厂，同时建造超大型电池阵列来储存电能。"
派珀桑德勒（PiperSandler）分析师亚历山大 - 波特预测，SpaceX 明年资本支出将增至 650 亿美元，较此前预测值上调 170 亿美元；同步将 SpaceX 目标价由 156 美元下调至 140 美元，维持 " 中性 " 投资评级。
第 3 名英伟达收跌 0.20%，成交 248.68 亿美元。据媒体周四报道，英伟达正考虑为鲁宾 Ultra 图形处理器减少高带宽内存配置。
此外英伟达 CEO 黄仁勋宣布，面向自动驾驶汽车正式推出开源模型 Alpamayo 2 Super，该模型将成为无人出租车、卡车、班车、配送车、拖拉机等车型在长尾场景的有力支柱。
第 4 名闪迪收跌 6.81%，成交 239.47 亿美元。花旗分析师 Asiya Merchant 将闪迪目标价从 2500 美元下调至 2100 美元，并维持买入评级。同日，杰富瑞将闪迪目标价从 3000 美元下调至 1750 美元。此前闪迪披露 2026 财年第四季度财报显示，公司第四财季业绩超预期强劲，但业绩指引偏弱。
分析认为，闪迪股价下跌的关键原因并不在于第四财季业绩本身，而在于闪迪的本财季营收指引低于市场预期，调整后 EPS 指引区间基本落在市场预期附近。毛利率指引环比大致持平，有见顶迹象。
第 5 名微软收高 2.54%，成交 175.27 亿美元。微软周四在海德拉巴启用其在印度最大的数据中心，阿达尼集团、HDFC 银行成为该项目的早期用户。
这座位于印度中南部的数据中心启用，令微软在印度的云服务区扩充至四处。加上已投运的浦那、金奈、孟买数据中心，进一步巩固了微软作为印度最大云计算服务商的地位。
第 7 名 AMD 收高 1.50%，成交 117.95 亿美元。罗森布拉特证券公司周四将 AMD 目标价从 665 美元上调至 700 美元。
第 12 名西部数据收跌 13.03%，成交 72.75 亿美元。闪迪与西部数据均交出了强劲的季度成绩单，但高盛认为，过高的市场预期令两家公司的股价难以从亮眼业绩中获益。法国巴黎银行将西部数据目标价由 660 美元上调至 700 美元。
第 18 名 Applovin 收跌 19.66%，成交 51.63 亿美元。财报显示，截至 6 月 30 日的第二财季，AppLovin 实现营收 19.2 亿美元，同比增长 53%，但仍低于分析师此前普遍预计的 19.4 亿美元。调整后每股收益为 3.76 美元，微幅超出市场共识的 3.75 美元。净利润达到 12.7 亿美元，较去年同期的 8.2 亿美元大幅攀升 55%；调整后 EBITDA 为 16.1 亿美元，同比增长 58%。不过，令市场警惕的是，这份成绩单不仅没有跑赢华尔街预期，甚至低于 AppLovin 自己的内部指引。
联合创始人兼首席执行官 Adam Foroughi 在电话会中坦言，公司以游戏为主的广告业务高度依赖其 AI 模型的性能提升。模型每一次实质性迭代，都能让广告主在维持目标广告支出回报率的同时，敢于投入更多预算。然而，在刚过去的第二季度，这种模型性能的跃迁并未如期而至。
