板块方面
芯片产业链全线爆发，半导体设备领涨，长川科技、北方华创、拓荆科技、华海清科、芯源微等涨停。
消息面上，根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026 年全球半导体设备销售额预计将增长 23.2%，达到 1659 亿美元，到 2028 年将创下历史新高，达到 2295 亿美元。该协会表示，人工智能基础设施的扩展以及对先进逻辑芯片和下一代存储产品的投资，将推动市场增长。
PCB、CPO 等算力硬件股同样震荡走高，光迅科技盘中上演 " 地天板 "，中际旭创涨超 13%，联特科技、中富电路、金禄电子、生益科技、广合科技等涨停。
消息面上，新易盛近日在电话会议上表示，1.6T 光模块 Q2 出货量较 Q1 明显增长，预计 Q3/Q4 起放量节奏将进一步加快。硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。
从盘面角度而言，近期半导体与算力硬件股持续回调，其背后的主要原因还景气预期已被大幅定价甚至超前定价，业绩兑现之际，部分资金选择获利了结，但事实上行业没有出现重大利空，本质情绪性修正大于基本面逆转，故当板块连续下跌后，短期方向已大幅释放后迎来集中修复。
瑞银证券指出，近期全球资本市场出现剧烈波动，市场隐含波动率普遍抬升。但在科技板块的交易拥挤有所缓解后，科技板块和 AI 仍是下半年的市场主线。与 AI 资本支出相关、有望受益于狭义 AI 资金外溢的相关衍生板块仍是值得持续追踪的方向。
个股方面，今日科技赛道全线反弹，半导体方向，兆易创新以超 330 以成交额涨停封板、雅克科技盘中上演 " 地天板块 "，华虹宏力、长电科技、通富微电、长川科技等涨停，中芯国际、澜起科技、佰维存储等涨超 10%，德明利打开跌停涨超 5%。算力硬件赛道同步走强，中际旭创涨超 13%，生益科技、宏和科技、广合科技等涨停。新易盛、东山精密、天孚通信、光迅科技等同样探底回升涨幅可观。算力租赁概念股反复活跃，中嘉博创与美利云双双晋级 2 连板。交换机概念股紫光股份再度涨停刷新阶段新高，共进股份录得 3 天 2 板 。MLCC 概念同样展开反弹，国瓷材料 20CM 涨停，三环集团涨超 18%。但需注意的是，在经历放量普涨后，科技股内部可能会再度面临分化，届时可持续关注活跃度较高的核心标的。
今日市场探底回升，三大指数全线收红，创业板指涨超 7%，科创 50 指数涨近 11%，量能同步显著放量。双创板块依托放量长阳重新站稳 5 日均线，完整反包上周五阴线，或可视为短线止跌企稳信号。不过需要注意的是，今日的暴力反弹一定程度上兑现短线修复预期，若无持续增量资金入场承接，盘面大概率还是会经历震荡，应对上需留意短线节奏。另外从盘面上来看，以算力硬件与半导体为代表科技赛道依旧主导着市场情绪，相关核心标的反弹延续性或较大程度决定着市场的强弱。
1、腾讯云：将大规模部署国产化算力和 NPO（近封装光学）超级节点
腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计 2026 年第 4 季度部署 NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一 NPO 行业标准。
2、历史性突破 全球同步研发创新药在中国首报首发
记者今天从国家药监局获悉，一款在全球同步研发、同步申报的新靶点创新药今天在我国率先获批上市，实现全球多中心研发的原创靶点创新药，在中国首报首发的历史性突破。国家药监局最新批准 " 选择性食欲素 2 型受体激动剂 " 上市，这款新靶点、新机制的创新药，用于治疗 16 岁及以上青少年和成人的 1 型发作性睡病。
