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Wind资讯 31分钟前

2026 年上半年中资离岸债承销排行榜

2026 年上半年,中资离岸债券市场在全球利率预期反复、融资窗口频繁切换的环境下保持较强韧性。发行人更加注重发行时点、币种及期限的灵活配置,美元债融资有序开展,离岸人民币债券的发行主体和应用场景进一步拓展。金融机构继续发挥市场主力作用,资本补充及业务发展需求保持活跃;城投债发行更加注重合规性与市场化,区域和主体间的信用分化进一步显现。同时,绿色债券、可持续发展债券及可持续发展挂钩债券等产品稳步发展,信息披露与资金用途管理不断完善,市场发展重心逐步由规模恢复转向结构提质。

根据万得最新统计,2026 年上半年中资离岸债共参与承销统计 632 只,合计 1,041.7 亿美元。离岸城投债总计参与承销统计 50 只,合计 50.2 亿美元;离岸金融债总计参与承销统计 432 只,合计 441.8 亿美元。各机构在中资离岸债承销方面表现如何?万得正式发布 2026 年上半年中资离岸债券承销排行榜,呈现市场参与者的最新竞争格局。

总承销排行榜

中资离岸债承销规模排行榜

2026 年上半年中国银行共承销 123 只债,总承销金额 65.9 亿美元,位居第一;汇丰银行共承销 151 只债,总承销金额 64.5 亿美元,位居第二;工商银行共承销 103 只债,总承销金额 45.1 亿美元,名列第三。

中资离岸债承销项目数排行榜

从承销项目数上看,2026 年上半年中信证券共承销 181 只中资离岸债,位居第一;汇丰银行共承销 151 只,位居第二;中国银行共承销 123 只,名列第三。

中资离岸债总分机构承销排行榜

各总分机构分布方面,汇丰银行总承销金额 64.5 亿美元,位居第一;瑞银集团总承销金额 32.1 亿美元,位居第二;工商银行 ( 亚洲 ) 总承销金额 30.0 亿美元,名列第三。

中资离岸债银行承销规模排行榜

银行方面,中国银行位居银行承销榜首,2026 年上半年共承销 123 只债,总承销金额 65.9 亿美元;汇丰银行共承销 151 只债,总承销金额 64.5 亿美元,居第二位;工商银行共承销 103 只债,总承销金额 45.1 亿美元,名列第三。

中资离岸债券商承销规模排行榜

券商方面,中信里昂位居券商承销榜首,2026 年上半年共承销 124 只债,总承销金额 28.8 亿美元;摩根大通证券共承销 43 只债,总承销金额 27.7 亿美元,居第二位;摩根士丹利国际共承销 33 只债,总承销金额 23.8 亿美元,名列第三。

细分模块承销规模排行榜

中资美元债承销规模排行榜

2026 年上半年汇丰银行共承销 83 只债,总承销金额 31.3 亿美元,位居第一;中国银行共承销 49 只债,总承销金额 28.3 亿美元,位居第二;瑞银集团共承销 18 只债,总承销金额 19.7 亿美元,名列第三。

中资离岸城投债承销规模排行榜

中信证券位居中资离岸城投债承销榜首,2026 年上半年共承销 34 只债,总承销金额 4.3 亿美元;中金公司共承销 10 只债,总承销金额 3.0 亿美元,居第二位;中国银河共承销 21 只债,总承销金额 2.3 亿美元,名列第三。

中资离岸金融债承销规模排行榜

中国银行位居中资离岸金融债承销榜首,2026 年上半年共承销 72 只债,总承销金额 32.7 亿美元;中信银行共承销 69 只债,总承销金额 27.2 亿美元,居第二位;汇丰银行共承销 99 只债,总承销金额 27.1 亿美元,名列第三。

中资离岸绿色债承销规模排行榜

中国银行位居中资离岸绿色债承销榜首,2026 年上半年共承销 22 只债,总承销金额 10.5 亿美元;工商银行共承销 19 只债,总承销金额 10.0 亿美元,居第二位;瑞银集团共承销 13 只绿色债券,总承销金额 9.5 亿美元,名列第三。

口径说明:

1、统计口径:榜单收录的是中资发行主体(包括港澳台地区发行主体)或其海外子公司在境外离岸市场发行的全币种计价债券。

2、债券类型:本榜只收录固定收益及浮息离岸债,可转债不计入本次排名。

3、时间跨度:以债券定价日为基准统计,范围为 2026 年上半年。

4、数据来源:本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息,需由承销机构提供证明文件。

5、排行榜:承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的 JGC、JLM、JBR,分总榜及城投、金融、绿色三个细项维度进行分类排行。

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