中金发布研报称，中国创新药 BD 与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out 和 new co 等形式证明中国创新药正在不断国际化。
6 月 29 日 21:40《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出据弗若斯特沙利文预测，全球 MASH 药物市场规模预计到 2030 年将达到 322 亿美元，中国市场有望突破 355 亿元人民币。众生药业宣布 ZSP1601 片治疗 MASH 的 IIb 期临床试验取得积极顶线数据，其在 7 月 1 日大涨 8.71%。
DeepSeek 面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash 模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro 输出最高可达 12 元 / 百万 tokens。
6 月 25 日 22:21《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连 "AI 算力租赁 " 领域专家，围绕 " 算力租赁板块复苏与 Token 工厂模式演进 " 展开交流。栏目汇总专家观点并快速发布文章，文中提及润建股份，公司在 7 月 1 日收获涨停。
SK 海力士目前正与多家半导体设备制造商就清州 P&T7 工厂所需的半导体检测设备展开磋商，协调明年可交付的设备数量。
《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！
6 月 30 日 21:45《风口研报》精选 " 电子级氢氟酸 " 产业研报并加以梳理，发文指出：电子级氢氟酸价格持续上涨，成本端原料涨价叠加 AI 算力扩产拉动高端湿电子化学品需求；先进制程、HBM 推升 G5 级氢氟酸需求，海外高端产能扩张乏力，韩企高价进口印证供给紧缺，国内量产企业认证与制程门槛高，短期高端产品维持供需紧平衡。本文提及的多氟多、三美股份在 7 月 1 日涨停，中巨芯收涨 10.3%。
6 月 26 日 08:23《九点特供》解读龙头板块存储芯片，指出美光在财报中披露，下一代 DRAM 与 NAND 节点研发进展良好，预计 2027 年下半年进入量产阶段，提及上市公司太极实业，其在 7 月 1 日收获涨停。
6 月 26 日 10:51《盘中宝》发文点评半导体方向，文章引用分析师观点指出：半导体设备的刻蚀均匀性、沉积一致性、真空稳定性及热场控制能力，均需依托关键零部件实现，因此设备先进制程能力的提升，本质上取决于零部件性能的同步突破。相较成熟制程，先进制程对材料纯度、加工精度、颗粒控制、耐等离子体侵蚀及温控稳定性提出更高要求，推动零部件持续向高精度、高洁净度及高可靠性升级。文章提及江丰电子，截至 7 月 1 日收盘公司区间最高涨幅达 21.57%。
6 月 29 日 13:52《电报解读》追踪到 " 三星和海力士将各自建设两座芯片工厂 "，随即展开解读：当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至 2027 年，存储合约价涨势同样将延续，后续市场价格趋势和各环节公司业绩增长持续性是核心关注点。本文提及概伦电子，其 3 日最高涨 19.01%。
6 月 29 日 22:12《公告全知道》精选 " 华亚智能 " 公司公告并加以梳理，发文指出：华亚智能主营精密金属结构件、智能物流装备与半导体设备维修，半导体结构件为核心，覆盖光刻刻蚀等设备，供货光刻机部件，维修业务对接 SK 海力士、三星，同时布局电力充电桩业务。华亚智能 2 日最高涨 13.65%。
中泰证券研报指出，AI 资本开支增加，光通信需求增长，带来磷化铟衬底需求的高增长。Lumentum 预测到 2030 年，AIDC 对磷化铟的需求年复合增长率将达到 85%。磷化铟需求确定性增长、下游加库存将拉动铟需求上行。
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6 月 30 日 20:52《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出东方锆业是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，产品广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能和新能源等行业，获大资金买入。其在 7 月 1 日收获涨停。
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