中共中央政治局召开会议，研究部署防汛抗旱工作
中国 6 月制造业 PMI 回升至 50.3%，重返扩张区间
八部门：2030 年工业互联网核心产业增加值突破 2.5 万亿元
证监会：坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件
中东局势再添变数：伊朗和卡塔尔否认安排美伊高级别会谈
美国最高法院驳回特朗普限制 " 出生公民权 " 行政令
日元对美元汇率创近 40 年来新低，日本或 " 突袭干预 "
今年上半年交易收官：A 股成交额创新高，韩国综指领涨全球
1、中共中央政治局 6 月 30 日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。会议指出，今年主汛期我国极端天气气候事件仍将偏多、旱涝并重，各地区各有关部门要树牢底线思维、极限思维，立足防大汛、抗大旱、防强台风，采取有力措施做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。
2、证监会 6 月 30 日召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。证监会主席吴清强调，要全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。证监会将继续主动加强与各地的沟通协作，共同营造 " 不敢造假、不能造假、不想造假 " 的市场生态。
3、中东局势再添变数。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面在未来几天内 " 基本没有与美方举行任何级别会晤的计划 "。巴加埃表示，可能于 7 月 1 日在多哈进行的相关活动，将主要围绕谅解备忘录条款的执行情况展开。卡塔尔外交部发言人安萨里表示，美国总统特使及特朗普女婿访问卡塔尔，但不包括与伊方直接谈判。
4、美国最高法院作出一项关键裁决，驳回特朗普政府限制 " 出生公民权 " 的行政令。但美国总统特朗普表示，国会应着手通过立法终结 " 昂贵 " 且 " 不公平 " 的出生公民权。" 出生公民权 " 政策在美国已有 150 多年历史。特朗普去年 1 月重返白宫首日签署行政令，规定父母非美国公民或合法永久居民的新生儿不能自动获得美国公民身份。
5、日元兑美元跌破 162 重要关口，为 1986 年 12 月以来首次，日本当局是否再度入市干预成为市场焦点。日本财务大臣片山皋月重申准备采取行动，但措辞温和克制，未主动释放强硬干预信号。多数机构认为，即便日本入市干预，也难以扭转日元长期贬值趋势。与此同时，交易员正越来越多地将干预 " 红线 " 移至 163 及更低水平。
1、国家发改委召开促进民营经济发展壮大现场会，强调将进一步优环境、强服务，全力促进民间投资高质量发展。" 十五五 " 时期，我国六大新兴支柱产业相关产值有望扩大到 10 万亿元以上，服务业总规模有 20 万亿元增长空间，" 六张网 " 和重点领域建设加快实施，要在重点领域投资布局。
2、我国对外投资领域的首部行政法规——《国务院关于对外投资的规定》7 月 1 日起将正式施行。《规定》将个人投资者纳入适用范围，对于个人通过红筹结构进行的返程投资以及其他形式的、以获得股权或控制权为目的的对外直接投资均有影响。
3、我国经济景气水平有所回升。国家统计局公布数据显示，6 月份我国制造业 PMI 为 50.3%，环比上升 0.3 个百分点，重返扩张区间；非制造业 PMI 和综合 PMI 产出指数分别为 50.2% 和 50.6%，环比均上升 0.1 个百分点。6 月高技术制造业 PMI 为 53.5%，环比上升 0.6 个百分点，明显高于制造业总体，高端制造发展持续向好，引领作用进一步增强。
4、财政部发布数据显示，1-5 月，国有企业营业总收入 328221.6 亿元，同比下降 0.7%；利润总额 17258.0 亿元，同比增长 3.5%。5 月末，国有企业资产负债率 65.5%，同比上升 0.5 个百分点。
1、A 股震荡攀升，上证指数收涨 0.5% 报 4094.4 点，深证成指涨 2.48%，创业板指涨 2.99%，科创 50 涨 3.85%，万得全 A 涨 1.69%，市场成交额 3.29 万亿元。半导体产业链、算力硬件、机器人概念走强。A 股上半年正式收官，科创 50 半年大涨 64%，创业板指涨超 35%；市场累计成交额突破 317.5 万亿元，创半年度历史最高纪录。半导体设备、CPO、PCB 板块涨幅居前；联讯仪器成为 A 股新股王，寒武纪成为科创板首只万亿股。
2、港股走势分化，恒生指数收跌 0.63% 报 22881.02 点，恒生科技指数涨 1.8%，恒生中国企业指数跌 0.62%。CPO、芯片、大模型概念涨幅居前，金融、消费股走弱。南向资金净买入近 59 亿港元，中芯国际获净加仓超 19 亿港元。上半年，恒生指数累计跌逾 10%，恒生科技指数跌近 19%，均创出阶段新低。
3、中国台湾加权指数收盘涨 2.5%，报 46125.91 点，上半年累计上涨超 59%。AI 概念股集体上涨，联发科涨超 8%，上半年大涨超 200%。台积电涨约 1.7%，半年度涨超 55%。
4、香港交易所落实简化每手买卖单位框架，将每手价值指引下限从 2000 港元降至 1000 港元；每手股数大于 100 股的增设 5 万港元的每手价值指引上限；标准化每手股数限定为每手 1 股、50 股、100 股、500 股、1000 股、2000 股、5000 股和 10000 股。
5、6 月份，券商金股中的雅克科技、国瓷材料、国际复材等 3 股涨幅翻倍。将时间维度拉长至上半年来看，券商金股普遍展现出显著的超额收益能力，其中，平安证券金股组合上半年累计收益率为 47.83%，居于排行榜首位。从近期券商陆续披露的 7 月金股名单来看，人工智能（AI）产业链仍为核心配置方向，但医药、券商板块的关注度也明显升温。展望 7 月，机构普遍认为科技板块的中长期价值不改，但短期再平衡的呼声渐起。
2、多位知情人士透露，多家国产手机厂商再次下修 2026 年出货目标，原因是零部件短缺与成本上涨持续冲击产品规划和出货节奏。其中，小米将出货预期进一步下调约 30% 至 9500 万部左右，OPPO 和 vivo 出货预测降至 9000 万部以下。
3、国家税务总局最新税收数据显示，1-5 月，我国具身智能产业企业销售收入同比增长 22.4%。其中，机器人本体与整机制造、AI 算法与软件集成、系统集成与行业应用企业销售收入同比增长 30.1%、24.5% 和 27.9%。
4、据中指研究院，上半年，100 家房企销售总额为 15863.6 亿元，同比降幅较 1-5 月缩小 1.3 个百分点，连续四个月缩窄。6 月单月，100 家房企全口径销售额环比增长 11.8%。一线城市高端产品销售额占比增长超 10 个百分点，三四线城市首改类产品有所增长。
5、国家动力电池创新中心副主任马小利表示，受新能源汽车增量放缓影响，国内动力电池行业由 " 高速增长 " 进入 " 稳健增长、结构升级 " 阶段。预计 2026 年国内动力电池全年装车需求达 888.7GWh，同比增长 15.8%。
6、中国信通院启动 " 算力词元（Token）出海生态计划 "。该计划以 " 摸态势、聚生态、优路径 " 为核心方向，推动我国算力词元出海产业从探索起步向规范、高效、可持续的高质量发展阶段升级。
1、中国银联联合平安银行、腾讯云推出 "AI 智算卡 "。这是一款面向 AI 算力个人消费用户的借记卡产品，核心权益不再是积分兑换航空里程、视频会员或实物商品，而是大模型 Token 套餐、GPU 推理时长，以及 AI 办公学习工具的使用权益。
2、英国央行副行长布里登警告称，自主型 AI 智能体可能引发 " 市场崩盘 "，并可能需要更严格的监管。布里登指出，如果这些智能体面对类似提示都作出同样的反应，它们在金融市场承压时期 " 可能放大波动 "。
3、欧盟《加密资产市场监管法案》过渡期 7 月 1 日正式结束，所有未持有 CASP 牌照的加密货币交易所必须全面停止面向欧洲居民的运营，不得清退延期，违规主体将面临罚款甚至刑事制裁。
4、贝莱德、谷歌和 Coinbase 等公司支持的一个联盟计划推出一种稳定币 "OpenUSD"，预计将于今年晚些时候上线。包括支付巨头 Visa、Stripe 和万事达卡在内的约 140 家公司，已签约使用这一稳定币。
5、摩根大通旗下区块链业务部门 Kinexys 扩大其全球区块链存款账户（BDA）网络覆盖范围，新增澳元、港币、日元、人民币、新加坡元五种计价账户。
1、优必选发布全尺寸超仿生人形机器人优世界 U1 系列，包括半身版 U1 Lite、高配全身版 U1 Pro 及高动态全身版 U1 Ultra 三款产品。其中，U1 Lite 售价 11.98 万元；U1 Pro 16.98 万元；U1 Ultra 男版 99 万元，女版 88 万元。
2、三星晶圆代工业务正重新将 1.4nm 制程提上日程。据韩国媒体消息，三星并未像此前市场传闻的那样搁置 1.4nm 制程的开发，而是选择延后推进，量产目标由原定 2027 年调整至 2029 年。
3、英国竞争监管机构提议，允许应用开发者引导用户前往苹果和谷歌应用商店之外的其他支付渠道，以降低费用并促进竞争。要求苹果开放其近场通信（NFC）技术的访问权限也在考虑之中。
4、知情人士透露，OpenAI 工程师通过一系列全新的技术优化手段，找到了一种可将模型推理运行成本降低一半以上的方案。
5、美团发布新一代基础大模型 LongCat-2.0，并将于近期开源。这是业界首个依靠国产算力完成训练、推理全流程的万亿参数大模型，训练、推理成本低于全球其他万亿参数级别的大模型。
6、月之暗面 Kimi 上一轮 200 亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至 315 亿美元。截至 6 月中旬，Kimi ARR（年度经常性收入）突破 3 亿美元。
1、美国总统特朗普披露 2025 年度财务报告显示，特朗普至少持有 500 万美元苹果股票、500 万美元英伟达股票及 100 万美元 Palantir 股票，通过加密货币行业斩获超过 10 亿美元收入。
2、克利夫兰联储行长哈马克表示，她没有看到很多证据表明利率正在抑制经济，并且美联储可能需要加息来将通胀降至 2% 的目标水平。
3、美国劳工统计局公布数据显示，美国 5 月职位空缺数量小幅增至 759.4 万个，高于市场预期的 730 万个，连续第五次超出预期。离职率维持在 1.9% 不变，裁员人数小幅增加，招聘人数基本持平。
4、美国谘商会数据显示，美国 6 月消费者信心指数为 91.2，较 5 月下修后的 90.6 小幅上升 0.6 点，主要得益于油价回落缓解通胀担忧。不过，消费者对当前劳动力市场的看法明显转弱。
5、美国航空航天局公布月球基地建设项目最新安排，已与三家美国企业签订总额近 6 亿美元合同，将于 2028 年底执行 4 项新的月球登陆任务。
6、美伊局势缓和推动能源价格回落，欧元区通胀超预期降温，欧洲央行进一步加息的压力缓解。最新数据显示，德国 6 月 CPI 初值同比上涨 2.3%，法国 CPI 同比上涨 1.8%，意大利同比上涨 3%，均较前值回落且低于市场预期。欧洲央行管委温施表示，再次加息的理由已没有 6 月时那么充分。
1、美国三大股指全线收涨，道指涨 0.26% 报 52319.2 点，标普 500 指数涨 0.79% 报 7499.36 点，纳指涨 1.52% 报 26213.72 点。卡特彼勒涨超 3%，苹果涨逾 2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨 1.43%，英伟达、特斯拉涨超 2%，SpaceX 涨超 4%。纳斯达克中国金龙指数涨 0.63%，禾赛科技涨超 15%，阿特斯太阳能涨逾 8.5%。6 月份，道指涨 2.52%，标普 500 指数跌 1.06%，纳指跌 2.81%。上半年，道指涨 8.85%，标普 500 指数涨 9.55%，纳指涨 12.79%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 1.50% 报 24995.81 点；法国 CAC40 指数涨 0.44% 报 8403.99 点；英国富时 100 指数涨 0.12% 报 10497.12 点。法国 6 月通胀超预期回落至 2%，缓解欧洲央行加息压力，叠加摩根大通上调欧股年末目标、芯片股集体走强，共同提振市场风险偏好。6 月份，德国 DAX 指数跌 0.43%，法国 CAC40 指数涨 2.7%，英国富时 100 指数涨 0.84%。上半年，德国 DAX 指数涨 2.06%，法国 CAC40 指数涨 3.12%，英国富时 100 指数涨 5.7%。
3、韩国综合指数收盘上涨 0.97%，报 8476.48 点。受惠于 AI 交易热潮，韩国综指上半年累计涨幅超 100%，领涨全球主要股指。日经 225 指数涨 0.86%，报 70062.32 点，上半年累计上涨超 39%。印度 SENSEX30 指数跌 0.33%，报 76478.67 点。
4、韩国金融监管部门与韩国交易所正拟定科斯达克板块改革方案，并将头部板块专属核心指数体系建设列为重点议题。相关部门正推进引入升降级制度，拟将科斯达克市场重新划分为精选板块、标准板块、管理类板块三大类别。
5、芝商所宣布，将于 7 月 27 日推出单只股票期货，待监管审批完成后正式上市。首批产品包括 55 只标准合约和 22 只微型合约，覆盖 50 余只美国热门股票，包括 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达及 SpaceX 等。
6、知情人士透露，SpaceX 正考虑向特朗普政府名为 " 特朗普账户 " 的新儿童储蓄计划捐赠股票。白宫已将 " 特朗普账户 " 定位为一项标志性的经济倡议，并计划于下周举行启动仪式，届时纽约证券交易所和纳斯达克都将参与其中。
7、SK 海力士正式启动美国 IPO 上市申请，拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市。每份 ADS 对应一定比例的 SK 海力士普通股，发行规模、发行价格及 ADS 对应股份比例等核心条款尚未披露。
8、耐克 2026 财年第四财季营收 109.7 亿美元，同比下滑 1.1%。第四财季总体耐克品牌营收 107.2 亿美元，同比下滑 0.4%。第四财季大中华区 EBIT 为 2.43 亿美元，同比下降 20%。第四财季毛利润率 49.2%，上年同期 40.3%。第四财季每股收益（EPS）为 0.72 美元，上年同期 0.14 美元。
9、根据美国证交会（SEC）文件，英伟达公司股东批准一项提案，将 " 超级多数投票规则 " 改为 " 简单多数投票标准 "。英伟达公司股东批准关于高管薪酬的 " 咨询性投票 " 议案。
1、中国银行间债市明显降温，主要利率债收益率纷纷上行，升幅多在 1bp 以上。国债期货集体下滑，30 年期主力合约跌 0.49%。央行开展 695 亿元 7 天期逆回购操作和 6000 亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼 1550 亿元，银行间市场资金面压力有限。
2、财政部发布第三季度国债发行有关安排，超长期特别国债发行自 7 月 3 日启动，共计将发行 11 期，其中 20 年期 3 期，30 年期 6 期，50 年期 2 期。
3、上交所强化债券投资者适当性管理要求，并要求加强债券异常交易监测，对于利率类债券申报价格偏离当前标的债券估值 2% 以上的、信用类债券（不含特定债券）申报价格偏离当前标的债券估值 5% 以上，需客户二次确认交易指令。
4、美债收益率集体上涨，2 年期美债收益率涨 7.20 个基点报 4.174%，3 年期美债收益率涨 7.65 个基点报 4.181%，5 年期美债收益率涨 8.76 个基点报 4.228%，10 年期美债收益率涨 9.27 个基点报 4.465%，30 年期美债收益率涨 9.03 个基点报 4.953%。
1、上期所、上期能源发布通知，自 7 月 2 日收盘结算时起，调整多个期货品种相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。其中，黄金期货相关合约涨跌停板为 14%，套保持仓和一般持仓保证金比例分别为 15% 和 16%。铜、铝、锌、铅、氧化铝期货、国际铜期货涨跌停板为 9%，套保持仓和一般持仓保证金比例分别为 10% 和 11%。
2、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.42% 报 4021.80 美元 / 盎司，6 月跌 12.44%；COMEX 白银期货涨 0.70% 报 59.05 美元 / 盎司，6 月跌 22.76%。美联储释放鹰派加息预期制贵金属金融属性，美伊地缘分歧未升级，避险支撑不足，仅工业属性较强品种抗跌。
3、美油主力合约收跌 1.02%，报 70.03 美元 / 桶，6 月跌 19%；布油主力合约跌 0.65%，报 73.43 美元 / 桶，6 月跌 19.3%。美伊达成临时协议后霍尔木兹海峡航运恢复速度快于预期，中东供应回归，叠加多家机构提示全球原油供应过剩风险，引发油价下跌。
4、伦敦基本金属多数上涨，LME 期锡涨 2.53% 报 51650.0 美元 / 吨，月跌 6.8%；LME 期锌涨 2.22% 报 3551.5 美元 / 吨，月涨 0.32%；LME 期铜涨 0.76% 报 13380.0 美元 / 吨，月跌 1.88%；LME 期铝涨 0.55% 报 3105.0 美元 / 吨，月跌 15.31%；LME 期镍跌 0.01% 报 16310.0 美元 / 吨，月跌 14.44%；LME 期铅跌 1.14% 报 1872.0 美元 / 吨，月跌 7.14%。
5、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方正在同某些国家沟通进口石油制品的可能性。如果能就价格达成协议，俄罗斯将进口石油制品，以稳定国内能源市场。
1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 6.7852，较上一交易日上涨 77 个基点，上半年累计上涨 2038 个基点，夜盘收报 6.7880。人民币对美元中间价报 6.8109，较上一交易日调升 66 个基点，上半年累计调升 2179 个基点。
2、纽约尾盘，美元指数涨 0.06% 报 101.17，月涨 2.27%，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌 0.02% 报 1.1421，英镑兑美元涨 0.01% 报 1.3260，澳元兑美元涨 0.48% 报 0.6920，美元兑日元涨 0.40% 报 162.5760，美元兑加元跌 0.10% 报 1.4197，美元兑瑞郎涨 0.11% 报 0.8084，离岸人民币对美元涨 96 个基点报 6.7913。
3、官方货币与金融机构论坛（OMFIF）调查显示，随着与美国货币相关的政治风险上升，未来十年全球范围内计划削减美元配置的央行数量将超过计划增加美元配置的央行。这是此项调查开展以来首次发现这种远离美元的转变。
4、韩国央行今年第一季度通过市场干预操作净卖出 136.28 亿美元，以遏制韩元贬值。这是韩国央行连续第六个季度进行抛售美元的汇市干预操作。今年第一季，韩元兑美元贬值 5.1%。
