国务院常务会议要求加力推进人工智能创新突破
教育发展 " 十五五 " 规划发布，推进人工智能全学段教育
中国央行首次隔夜逆回购操作落地，给量不给价
美国最高法院裁定特朗普暂不能罢免美联储理事库克
伊朗称未来几天内没有与美国开展谈判计划
韩国启动 " 三大超级项目 "，豪掷千万亿韩元布局 AI 与芯片产业
三星、SK 海力士、美光等存储巨头在美国面临反垄断集体诉讼
周一全球股市普涨纳指涨 2%，A 股医药、半导体板块爆发
1、国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。要深入实施 " 人工智能 +" 行动。要守牢人工智能安全底线，构建动态适应、分级分类的安全监管体系。会议研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《" 十五五 " 碳达峰行动方案》和《国民健康 " 十五五 " 规划》。
2、韩国政府联手三星电子、SK 集团两大半导体巨头，公布以半导体、物理 AI、AI 数据中心为核心的 " 三大超级项目 "，未来将在 AI 相关领域总计投入超过 4755 万亿韩元，规模达韩国史上最大量级。韩国希望建立本土 AI 生态系统，支撑该国未来二三十年发展。韩国官员预计，五年内将 DRAM 生产能力翻倍，全球内存市场将在 5 年内增长四倍。
3、三星电子、SK 海力士和美光科技遭到美国部分消费者起诉，被指涉嫌操纵存储芯片价格。原告指控称，这三家公司生产了全球绝大多数 DRAM 芯片，并从 2022 年开始串通控制供应和价格，推动 DRAM 价格在过去四年中上涨约 700%。目前，该诉讼规模仍相对有限，但如果法院认可原告主张并正式批准其作为集体诉讼，案件规模可能进一步扩大。
4、伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗专家代表团将前往多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》执行情况，但这一访问与美方代表团对卡塔尔访问无关。美国总统特朗普坚称，会谈将于 6 月 30 日在卡塔尔多哈举行。美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳 " 本周将飞往多哈 " 参加会谈。
1、国务院印发《教育发展 " 十五五 " 规划》，对完善教育资源前瞻布局、强化教育区域布局、优化人才培养布局进行系统部署，明确深化教育评价改革等 6 方面综合改革任务。《规划》明确，探索延长义务教育年限。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。推动高等教育提质扩容，" 双一流 " 高校本科招生数增加 10 万人以上。
2、商务部发布公告，将 20 家日本实体列入出口管制管控名单，禁止出口经营者向上述实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体；正在开展的相关活动应当立即停止。同时，商务部还将 20 家日本实体列入关注名单。
3、央行 6 月 29 日开展 1575 亿元 7 天期逆回购操作，同时开展 3000 亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼 190 亿元。这是隔夜逆回购操作首次实际运用。值得注意的是，央行此次隔夜逆回购操作最终仅公布操作量，未披露利率。市场人士认为，这体现了央行有意在工具推出初期管理市场预期、防止政策信号被过度解读的意图。
1、A 股震荡攀升，上证指数收盘涨 1.16% 报 4073.9 点，深证成指涨 0.19%，创业板指涨 0.54%，科创 50 涨 4.61%，万得全 A 涨 0.71%，市场成交额 3.54 万亿元。AI 硬件走势分化，玻纤、覆铜板、光通信板块调整，但硅片、存储板块继续狂飙。创新药概念大涨，农业、食品饮料、非银金融、煤炭板块走升。
2、港股大幅收高，恒生指数涨 1.57% 报 23026.68 点，恒生科技指数涨 3.23%，恒生中国企业指数涨 1.94%。创新药板块集体大涨，半导体、消费板块涨幅居前，硬件设备疲软。腾讯控股、阿里巴巴、美团等科技龙头超跌反弹。南向资金净卖出超 103 亿港元，腾讯控股获逆势净买入超 15 亿港元。
3、中证指数公司将于 6 月 30 日发布中证智选新型电力系统 100 指数，选取业务属于新型电力系统电源端、电网端、负荷端、储能端、电力系统智能化、碳交易服务和设备制造六大板块核心领域的 100 家上市公司作为指数样本。
4、全球 " 最火 " 内存 ETF —— Roundhill Memory ETF（DRAM）近日进行了调仓，首次纳入 A 股存储芯片巨头兆易创新，持仓权重为 2.91%，为该 ETF 的第 8 大重仓股。
5、消息称百度旗下 AI 芯片公司昆仑芯计划赴港上市，目标估值约 500 亿美元。知情人士透露，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其 AI 芯片。但接近字节跳动的人士表示，字节跳动目前没有和昆仑芯片合作的意向。
2、广州市公布楼市 " 偷面积 " 首张罚单。荔湾区城管执法局对当地某城中村改造项目作出处罚决定，认定这一主要功能为商品住宅的项目，未经规划许可将装饰柱改建为结构柱，改建面积近 200 平方米。
3、国家医保局对通过 2026 年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中 557 个、54 个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查，初步形式审查总体通过率 92%。
4、三项国家标准《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》《汽车侧面碰撞的乘员保护》将于 7 月 1 日起正式实施。业内人士认为，" 新国标 " 彻底切换汽车竞争逻辑，以价值竞争取代价格竞争。
5、国家超算互联网启动万卡共创者激励计划，提供最高亿级词元（Tokens）额度与千卡时国产算力资源，围绕 AI、AI4S 两大核心主题，征集国产算力最佳实践、论文精读、实训直播分享、开发者竞赛、AI 应用孵化等共创项目。
1、国际清算银行（BIS）在其最新年度报告中发出多重警告，将 AI 泡沫破裂、通胀反弹与财政压力列为当前全球繁荣面临的三大核心威胁。报告着重点名 AI 领域融资结构的潜在风险，尤其是所谓 " 循环融资 " 安排。
2、金融科技独角兽 Airwallex 宣布在 H 轮融资中筹集 3.2 亿美元，公司估值达到 110 亿美元，较六个月前增长了 38%。该公司正加倍投入人工智能驱动的金融软件。
1、DeepSeek 团队宣布，DeepSeek V4 正式版计划于 7 月中旬上线，并同步引入峰谷定价策略。根据公布的价格表，高峰时段 API 价格为平时价格的两倍，平时价格与现行 V4 API 定价持平。
2、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。有接近宁德时代的行业知情人士透露，所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于 29 日拿到手。
3、马斯克宣布，xAI 最新大模型 Grok 4.5 已在 SpaceX 和特斯拉内部启动 Beta 测试，早期评测显示其性能已接近甚至可能超越 Anthropic 的 Claude Opus。xAI 计划今年剩余时间每月发布一个全新大模型。
4、澳大利亚 AI 基础设施公司 Firmus 与英伟达签署战略合作伙伴关系，在印尼巴淡岛建设一座装机容量达 360 兆瓦的专属英伟达 DSX AI 工厂园区。Firmus 预计，客户的承诺订单将为其带来 250 亿至 300 亿美元的收入。
5、受中东业务中断和中国市场激烈竞争的冲击，丰田汽车全球销量同比减少 7.2%，为 83.43 万辆，连续 4 个月下滑。其中，中国市场销量同比减少 31.7% 至 10.23 万辆。本田汽车 5 月全球销量下降 4.9%，日产汽车的销量下降 10.3%。
6、全球传媒、娱乐和电信巨头康卡斯特宣布，计划通过免税分拆的方式，将集团旗下传媒和电信业务分拆成两家独立的上市公司，以便两家公司各自专注于不同的战略重点。
7、美国商业航天公司 Rocket Lab 宣布，同意收购卫星通信运营商铱星通信，交易估值约 80 亿美元。此次收购将帮助公司绕开建设卫星通信业务面临的三大 " 关键障碍 "。
1、美国最高法院以 6 比 3 裁定推翻沿用近 90 年的行政法先例，大幅扩张总统解雇联邦独立机构官员的权力。裁决允许特朗普解雇联邦贸易委员会（FTC）民主党委员 Rebecca Kelly Slaughter，尽管相关法律规定委员只能因特定原因遭到免职。值得关注的是，最高法院明确将美联储排除在裁决适用范围之外，延续了今年 5 月设立的豁免条款，联储独立性暂获保全。
2、美国最高法院作出裁定，驳回美国总统特朗普要求立即解除美联储理事库克职务的请求，但未就是否最终赋予特朗普解除美联储理事职务的权力作出裁决。特朗普回应称，将确保库克不会在货币政策问题上做出重要决定。
3、美国国家经济委员会主任凯文 · 哈塞特表示，根据目前看到的所有迹象，周四非农就业报告有望显示 " 又一个强劲的数字 "。美国人工智能生产力的激增具有通缩效应，因此目前加息理由并不充分。
4、阿曼与伊朗联合工作组围绕霍尔木兹海峡问题举行首次会议，就海峡未来管理及相关议题交换意见。阿曼外交大臣巴德尔称，阿曼不支持对过境船舶征收通行费，但他未排除探讨海事服务相关机制的可能性。伊朗外交部副部长加里巴巴迪强调，所有船只均须按照 " 伊朗线路 " 通过霍尔木兹海峡，否则伊朗将对相关船只采取应对措施。
5、以色列国防部长卡茨日前在与军事记者的闭门谈话中明确表示，以色列国防军已做好对伊朗采取独立军事行动的准备，并重申以军将在黎巴嫩南部保持长期军事存在。但他同时强调，以色列目前不会干扰美国总统特朗普针对伊朗采取的行动。
1、美国三大股指全线收涨，道指涨 0.59% 报 52182.74 点，标普 500 指数涨 1.18% 报 7440.43 点，纳指涨 2.07% 报 25820.14 点。卡特彼勒、思科涨超 3%，领涨道指。科技股领涨，万得美国科技七巨头指数涨 2.05%，特斯拉涨超 8%，谷歌涨近 5%。SpaceX 涨超 7%。纳斯达克中国金龙指数涨 1.41%，百度集团涨超 7%，禾赛科技涨逾 6%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国 DAX 指数跌 0.18% 报 24626.89 点；法国 CAC40 指数跌 0.21% 报 8367.33 点；英国富时 100 指数跌 0.23% 报 10484.22 点。科技股估值过高引发获利回吐，美联储利率政策不确定性，市场风险偏好承压。
3、亚太主要股指走势分化。日经 225 指数收盘涨 0.15%，报 69468.11 点。韩国综合指数跌 0.2%，报 8394.65 点；韩国 KOSDAQ 指数涨 8.13%，盘中一度熔断。外资周一净卖出价值 7.7 万亿韩元的韩国综指股票，创历史最大单日净卖出规模。印度 SENSEX30 指数跌 0.48%，报 76728.37 点。
1、中国银行间债市继续升温，主要利率债收益率纷纷下行，一年期收益率降幅均在 3bp 左右。国债期货集体走升，30 年期主力合约涨 0.12%。银行间市场资金面平稳偏松，央行公开市场净回笼 190 亿元。隔夜逆回购首秀，市场猜测利率定位可能远低于此前预期。
2、美债收益率涨跌不一，2 年期美债收益率涨 2.26 个基点报 4.106%，3 年期美债收益率涨 2.53 个基点报 4.107%，5 年期美债收益率涨 1.92 个基点报 4.143%，10 年期美债收益率涨 1.17 个基点报 4.374%，30 年期美债收益率跌 0.10 个基点报 4.863%。
1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.61% 报 4030.50 美元 / 盎司，COMEX 白银期货跌 1.54% 报 58.76 美元 / 盎司。美国最高法院判决巩固美联储独立性，叠加美联储鹰派表态强化紧缩预期，压制贵金属价格，仅地缘不确定性部分支撑，整体趋跌。
2、美油主力合约收涨 1.72%，报 70.42 美元 / 桶；布油主力合约涨 1.34%，报 73.57 美元 / 桶。美伊互相开火后局势升级，霍尔木兹海峡能源运输通行放缓，市场重新评估石油供应快速恢复的假设，实际供应受油轮积压限制，叠加期货此前处于超卖状态，因此推升油价。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期锌涨 0.43% 报 3487.0 美元 / 吨，LME 期铜跌 0.10% 报 13344.5 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.40% 报 50350.0 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.58% 报 1892.5 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.79% 报 16400.0 美元 / 吨，LME 期铝跌 2.55% 报 3098.5 美元 / 吨。
4、俄罗斯总统普京在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施以增加燃油供应量并维持经济上合理的价格。普京还表示，正在考虑全面禁止柴油出口的必要性。
5、咨询公司伍德麦肯兹预测称，欧盟的储存设施在关键的天然气补库季（通常为 4 月至 10 月）结束时，库存水平可能仅为 76%。根据欧洲天然气基础设施组织的数据，这将是至少自 2011 年以来的最低峰值库存水平。
1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 6.7929，较上一交易日上涨 68 个基点，夜盘收报 6.7960。人民币对美元中间价报 6.8175，较上一交易日调贬 9 个基点。
2、纽约尾盘，美元指数跌 0.24% 报 101.11，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.34% 报 1.1424，英镑兑美元涨 0.48% 报 1.3260，澳元兑美元跌 0.12% 报 0.6887，美元兑日元涨 0.12% 报 161.9360，美元兑加元涨 0.12% 报 1.4211，美元兑瑞郎跌 0.29% 报 0.8075，离岸人民币对美元涨 40 个基点报 6.8009。
3、日元对美元汇率一度跌至 161.97 日元，跌破 2024 年 7 月日本政府干预汇市时的入场点位 161.95，创 1986 年 12 月以来新低。日本当局一个月前开展了创纪录规模的外汇干预，累计买入 11.73 万亿日元，但如今干预成果归零。
