东北证券赵宇阳认为服务器代际更迭提速、单机柜功耗大幅提升，构成电容需求爆发的底层支撑。数据来看，H100 机柜功耗 50kW，英伟达 GB300NVL72 整机柜功耗升至 200kW，实现 3.5 倍跨越；待交付的 Rubin 平台单柜功耗将突破 300kW，标志着算力功率密度正式进入爆发增长阶段。在机柜功耗持续走高，以及 GPU、供电通路、电源组件同步扩容的双重作用下，电容的使用规模与产品价值迎来倍数级增长。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
嘉德利主要从事 BOPP 电工膜研发、生产和销售，BOPP 电工膜主要分为薄膜电容器用聚丙烯薄膜（电容膜）与复合铜箔基膜两大类。
法拉电子主营全系列薄膜电容器及金属化膜，产品广泛应用于新能源、数据中心、智能电网、轨道交通、工业控制等领域。
