截至发稿，建滔积层板 ( 01888.HK ) 涨超 20%，曦智科技 -P ( 01879.HK ) 涨近 16%，华虹宏力 ( 01347.HK ) 等多股跟涨 10% 以上。
华安证券研究称，美伊释放达成协议一致信号，市场风险偏好回归，机会将重回产业趋势主线。
且值得一提的是，随着三星电子、SK 海力士、铠侠等芯片股短线领涨，叠加上周五美股半导体板块的活跃行情，市场对 AI 硬件产业链的做多信心也得以修复。
另一方面，近期美国科技巨头一季度财报对 2026 年 AI 资本开支指引进一步上调，四家大厂 2026 年资本开支指引达 7100 亿美元，同比增速升至 80% 以上，也可以预见 AI 链仍将保持强势。
数据显示，国内 5 月计算机及零部件出口同比增幅从 4 月的 47% 进一步加速至 66%，创 2010 年以来最快增速；集成电路出口同比激增 111%，创下 2013 年以来最大单月涨幅。自动数据处理设备出口同比大幅飙升 66.1%，高科技产品整体增长 50.9%。
信达证券还指出，5 月韩国出口同比增速也突破了 50%，考虑到韩国在半导体等核心硬科技领域具有独特优势，上述现象也或与科技硬件需求有关。
此外，展望未来几个季度，德银也发布报告称，AI 相关需求依然是行业最重要的增长引擎。从 AI 服务器、GPU、HBM 高带宽存储到先进封装，整个 AI 产业链仍处于快速扩张阶段。
