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SpaceX IPO 最后冲刺 据称散户认购额超过 1000 亿美元

来源:环球市场播报

据知情人士透露,随着 SpaceX 有望创出历史纪录的 IPO 进入最后冲刺阶段,散户认购已经超过 1000 亿美元。

知情人士表示,预计散户将获得至少 20% 的 IPO 股份。根据计算,若按将创历史最高纪录的 750 亿美元 IPO 规模计算,这一分配比例意味着大部分散户的认购需求无法得到满足。

其中一名知情人士表示,超过 1000 亿美元的散户认购额涵盖了美国国内和国际散户投资者。

该人士还称,包括主权财富基金在内的多家大型机构投资者每家获得超过 10 亿美元的额度。此前报道称,沙特公共投资基金(PIF)和科威特投资局(KIA)均提交了大额认购订单,而卡塔尔投资局(QIA)也很可能作出规模可观的投资承诺。

如果大量埃隆 · 马斯克的粉丝在 IPO 中未能买到股票,一旦该股开始交易,市场需求可能会进一步激增。马斯克在执掌特斯拉期间吸引了大量散户追随者,据法国巴黎银行分析师 James Picariello 估计,这一群体目前持有该公司约 40% 的股份。

知情人士表示,这家涉足火箭、卫星和 AI 领域的公司已收到来自约 1000 家机构投资者的订单。

上述知情人士称,此次诸如每股 135 美元的发行价,以及 5.556 亿股的发行量等条款不太可能发生变化。根据监管文件中披露的发行在外股票数量,SpaceX 将通过此次交易筹集约 750 亿美元资金,公司估值约为 1.8 万亿美元。

部分知情人士透露,SpaceX 势将把 IPO 中不到 10% 的份额分配给国际投资者。本月早些时候,分配给日本市场的部分已从 20 亿美元上调至 25 亿美元。

知情人士表示,相关商议仍在进行中,包括分配给散户的部分等发行细节仍可能发生变化。

预计银行在周三停止接受机构投资者对 SpaceX IPO 的认购订单,定价将于周四晚些时候进行,交易将于周五开始。

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