在今日券商晨会上，银河证券认为，具身智能产业或迎来新一轮的投资机会；中信证券表示，持续看好铝板块投资机会，建议关注新兴区域产业优势；华泰证券强调，看好超快激光设备行业。
银河证券：具身智能产业或迎来新一轮的投资机会
中长期看，" 十五五 " 开局明确具身智能未来产业定位，量产元年亦是价值成长布局良机。短期看，26H2 市场关注度首先仍会聚焦于大厂量产节奏，其次是模型能力、场景落地取得突破，再次是持续的订单验证超预期；由于量产渐进，供应链的 Capex 逐渐开启，具身智能产业或迎来新一轮的投资机会。
中信证券：持续看好铝板块投资机会，建议关注新兴区域产业优势
中信证券研报指出，2025 年，全球电解铝产量增速放缓，增量规划和减量风险并进。印度、中国、中东区域铝企盈利能力增幅领先，延续行业优势地位。聚焦估值、股息、成长、资源四大行业主线，中信证券认为作为中国优势产业，中资企业投资价值仍值得重点关注。同时，印度以及中东区域企业亦具明显优势。中信证券持续看好铝板块投资机会，建议关注新兴区域产业优势。
华泰证券：看好超快激光设备行业
AI 算力芯片需求快速增长与原有封装材料供给紧缺，正加速推动先进封装材料转向玻璃、陶瓷、M8/M9 级 PCB 等新材料。玻璃、陶瓷及 M8/M9 级 PCB 均属硬脆或超高硬度体系，传统机械钻孔、湿法刻蚀及普通激光加工效果不佳，而超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，具备产品解决方案提供能力的设备厂商或将持续受益，因此华泰证券看好超快激光设备行业。
