陆家嘴财经早餐 2026 年 6 月 10 日星期三

美国将阿里巴巴等列入 " 涉军 " 清单，中国外交部回应

美伊谈判曙光风险并存，特朗普淡化直升机坠毁事件影响

美军对伊朗发动报复性打击，伊朗称将作出坚决回应

周二全球股市走势分化，A 股强劲反弹韩国综指大涨逾 8%

港交所将指定股指期货收市后交易（T+1）时段涨跌幅限制扩至 ± 6%

SpaceX 获 MSCI 快速纳入资格，IPO 已吸引逾 2500 亿美元投资需求

Anthropic 拟推出最强公开模型 Fable 5，将戴安全枷锁解封 Mythos 级能力

1、美国总统特朗普称，美国与伊朗谈判已进入 " 最后关头 "，将在 " 两到三天内 " 达成协议。但据美媒统计，特朗普已至少作出 37 次类似表态。美国副总统万斯表示，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。伊朗核协议肯定会在中期选举前达成。

2、美国总统特朗普指责伊朗击落一架在霍尔木兹海峡上空巡逻的阿帕奇直升机，称美国将作出回应，但随后又淡化直升机坠毁事件影响，称 " 没什么大不了的 "，并强调飞行员均安然无恙。伊朗军方消息人士称，伊朗在过去 24 小时内未在霍尔木兹海峡发起任何进攻性空中军事行动。

3、伊朗南部霍尔木兹甘省东部地区发生数起爆炸。伊朗表示，将坚决回应美国以阿帕奇直升机坠毁为借口实施的侵略行为。美国中央司令部此前宣布，美军已对伊朗发动袭击，以报复一架 " 阿帕奇 " 直升机被伊朗方面击落。

4、美国将阿里巴巴、腾讯、比亚迪等多家中国科技公司列入所谓支持中国军方企业名单。比亚迪等公司发布公告称，相关事项不会影响公司正常开展业务。外交部发言人林剑对此表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

5、SpaceX 美国 IPO 认购需求已接近四倍超额认购，吸引超 2500 亿美元投资意向资金，有望成为史上最大规模的首次公开募股。指数提供商 MSCI 确认，将采用现有规则允许大型 IPO 企业提前纳入其全球标准指数。这很可能为 SpaceX 提速纳入 MSCI 指数铺平道路，从而推动数万亿美元被动管理型投资基金需求。

1、我国外贸继续超预期高增长。据海关统计，今年前 5 个月，我国货物贸易进出口总值 20.68 万亿元，同比增长 15.3%；5 月单月进出口 4.45 万亿元，增长 16.9%，其中出口增长 13.8%，进口增长 21.5%。5 月我国对美出口升至 390.3 亿美元，同比增长 35.4%。芯片、电脑零部件、电子元件价格继续上涨，对出口金额拉动力增强。

2、外交部发言人林剑回应 " 美国已要求中国恢复对日稀土出口 " 表示，中方依法依规针对所有两用物项，禁止对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户、用途出口，目的是制止日本 " 再军事化 " 和拥核企图。

3、国家信息中心先行指标显示，随着宏观政策协同发力，5 月我国经济稳中向好，投资向新向优步伐加快。5 月份，人工智能、人形机器人等前沿领域投资额同比增长约五倍；算力、数据、网络等领域的基础设施项目中标金额同比增长约一倍。

4、中国人民银行与巴西央行召开第四次中巴金融战略合作工作组会议。会议讨论了支持两国企业开立本币账户的具体举措，探讨扩大双边本币互换使用范畴，研究挂牌人民币 / 雷亚尔直接交易。支持中巴债券通业务试点；探讨加强双边本币支付系统合作。

1、A 股强劲反弹，上证指数收涨 1.28% 报 4010.03 点，深证成指涨 3.02%，创业板指涨 3.93%，科创 50 涨 4.17%，万得全 A 涨 2.23%，市场成交额 2.67 万亿元。盘面上，半导体、算力硬件产业链卷土重来，锂矿、机器人概念股走强，油气股、煤炭股、房地产板块表现疲软。高特电子上市首日涨超 600%。

2、香港恒生指数收跌 0.37% 报 24565.9 点，恒生科技指数涨 0.29%，恒生中国企业指数跌 0.2%。硬件设备、半导体题材领涨，CPO 概念大幅走高，大模型概念股领跌，油气、煤炭股下挫。南向资金净卖出 86 亿港元，建滔集团、建滔积层板获抢筹。

3、港交所宣布，将指定股票指数期货收市后交易（T+1）时段涨跌幅限制由现时的 ± 5% 扩大至 ± 6%。合约包括恒生指数期货、恒生中国企业指数期货、恒生科技指数期货等，但不包括恒生生物科技指数期货。

4、香港西九龙裁判法院判决，现年 80 岁的天马影视（现称传递娱乐）前主席、香港电影人黄百鸣涉及于 2017 年天马影视公布卖盘前怂使胞妹购入公司股票一事，早前被裁定内幕交易罪罪成，裁定黄百鸣监禁 5 个月，并罚款。

2、海关总署规范无人机及相关物项出口申报，自 6 月 30 日起施行。公告所称无人机及相关物项，是指无人驾驶航空器、无人驾驶飞艇及相关设备和部件、民用反无人驾驶航空器系统等。

3、行业监测数据显示，5 月份，我国乘用车零售销量排行榜前十车型已全部为新能源车，燃油车历史上首次被挤出前十榜单。仅四个月时间，燃油车在前十榜单中从 7 款归零。业内人士指出，燃油车正被加速挤出主流消费人群的视野，" 油退电进 " 已从趋势变为现实。

4、据央视财经，新一代通信网正带动网络设备、智能终端、核心芯片等产业链升级。据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约 7 万亿元，拉动 GDP 增长约 1.5 个百分点。

5、我国 AI 智能体市场或迎爆发式增长。据央视财经，企业端对 AI 智能体的需求从 " 锦上添花 " 走向 " 刚需驱动 "，中国企业级 AI 智能体市场 2025 年规模达 212 亿元，预计 2026 年将增至 449 亿元，2029 年有望突破 3320 亿元，年复合增长率高达 107%。

6、针对用户反馈的 App 信息窗口乱跳转现象，工信部日前督促相关互联网平台和智能终端企业规范管理 App 信息窗口呈现方式，严禁违规呈现信息窗口。如果发生违规行为，将依法予以约谈、通报、下架 App 等处置。

7、国家互联网应急中心发布预警，部分智能体 Skills 以 " 大模型越狱 "" 挖矿赚钱 " 等名义公开传播，诱导用户突破大模型安全限制或占用设备资源进行非法挖矿。此类恶意 Skills 可能导致模型生成违法信息，甚至使用户被动卷入洗钱等违法犯罪活动。

8、我国在酒泉卫星发射中心使用朱雀二号改进型遥六运载火箭，成功将 " 中国移动 02 星 " 送入预定轨道。中国移动 02 星主要用于开展手机直连卫星、天地网络融合等技术试验验证。

1、摩根大通计划于今年晚些时候推出新一代人工智能智能代理体，其自主连续运行时长远超现有版本。摩根大通首席分析官德里克 · 沃尔德伦称，AI 智能体正在从完成单一任务的工具，进化为能够管理多步骤、跨不同软件程序工作流的数字员工。

2、芝商所宣布推出纳斯达克芝商所加密货币指数期货。

1、知情人士称，Anthropic 计划于 6 月 10 日发布 Mythos 的公开版本，并可能更名为 "Claude Fable 5"。该版本将加入 " 实质性安全护栏 "，在网络安全等敏感双重用途能力上的开放程度将低于此前版本，但将大幅提升多轮复杂任务处理能力。Anthropic 称，Fable 5 已成为公司迄今公开发布的能力最强模型，在软件工程、视觉理解等多个领域达到业内领先水平。

2、谷歌表示，Anthropic 最新前沿模型 Claude Fable5 现已在谷歌云全面上线。

3、比亚迪董事长王传福在股东会上表示，比亚迪将持续推出新技术，未来五年有望实现全球规模第一。比亚迪已经从芯片、算法、数据、生态各个维度做好了充足准备，一旦法规落地，将推出全新的符合 L3 标准的产品，从中国走向全球。

4、腾讯更新总额高达 300 亿美元的全球中期票据计划，新一轮债券融资有望开启。该计划最早于 2014 年 4 月设立，初期总额只有 50 亿美元，在后续数年，腾讯每一次更新全球中期票据计划，都在不久后迎来大手笔票据融资。

5、三星电子宣布，将通过在全公司范围内全面整合人工智能（AI），彻底变革其工作流程和企业文化。三星电子与英伟达正讨论扩大合作，双方谈判已从 HBM4 延伸至 HBM5、代工及 ASIC 联合开发，合作还延伸至下一代 Groq 芯片。

6、博通、阿波罗与黑石宣布共同设立 "AI XPV 平台 "，目标在 2028 年前为全球超 20 吉瓦 AI 计算容量提供融资支持。平台首笔交易规模达 350 亿美元，用于支持 Anthropic 超 1 吉瓦算力基础设施的扩建计划。

7、AI 独角兽 Databricks 正寻求新一轮融资，目标估值最高达 1750 亿美元，较其去年底的 1340 亿美元估值显著提升。与此同时，公司 IPO 计划再度延后，最早或推至明年。

8、英国竞争监管机构表示，已正式启动对派拉蒙计划以 1100 亿美元收购华纳兄弟探索公司的审查。上周，消息人士透露，加利福尼亚州、纽约州及其他美国各州正准备提起诉讼以阻止该交易。

1、美国众议院通过总额约 700 亿美元的《安全美国法案》，为美国移民与海关执法局（ICE）和边境巡逻队提供资金直至美国总统特朗普本届任期结束。该法案上周已获参议院通过，下一步将提交美国总统签署成为法律。

2、美国商务部数据显示，由于原油出口激增，美国 4 月份商品和服务贸易逆差小幅收窄至 559 亿美元。当月美国出口环比增长 2.6%，主要受原油出口增长 60% 的推动；进口则增长 2%，主要由计算机和半导体进口带动。

3、美国全国房地产经纪人协会 ( NAR ) 数据显示，5 月美国成屋销售环比增长 3.2%，经季节性调整后折合年率达到 417 万套，创下今年以来最快销售速度。价格中位数同比上涨 1.3%，达到 42.93 万美元，再创同期历史新高。

4、日本央行相关人士称，日本央行计划在本月 15 至 16 日召开的货币政策会议上将基准利率从 0.75% 上调至 1.0%，并拟于 2027 年 4 月后停止缩减国债购买规模。日本央行前理事早川英男认为，在下周加息之后，日本央行可能最早在 10 月再次加息。

5、印尼央行宣布紧急加息 25 个基点至 5.5%，此举超出市场此前的普遍预期。印尼央行指出，由于近期印尼盾汇率贬值幅度超出预期，央行决定在例行货币政策会议召开前提前采取行动。

6、全球第一人口大国印度首次出现人口即将见顶的信号。印度人口普查局统计登记处（SRS）最近报告显示，印度的总和生育率已降至每名妇女生育 1.9 个孩子，低于维持人口长期稳定所需的 2.1 的基准水平。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.17% 报 50872.11 点，标普 500 指数跌 0.26% 报 7386.65 点，纳指跌 0.97% 报 25678.82 点。家得宝、宣伟涨超 3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌 1.24%，苹果跌超 3%，特斯拉跌 3%。纳斯达克中国金龙指数跌 0.39%，大全新能源跌超 7%，晶科能源跌近 7%。芯片股在经历一日反弹后失去上涨势头。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.74% 报 24433.06 点，法国 CAC40 指数涨 0.05% 报 8203.43 点，英国富时 100 指数跌 1.41% 报 10227.33 点。中东局势反复致油价波动，叠加欧央行加息预期及科技股分化，能源股护盘，三大股指表现各异。

3、亚太主要股指收盘走高，韩国股市上演 " 深蹲起跳 "，韩国综合指数涨 8.18% 报 8096.93 点，盘中触发熔断；日经 225 指数涨 2.17% 报 65416.63 点。AI 概念股卷土重来，SK 海力士涨近 16%，三星电子、东京电子涨近 9%，铠侠涨超 6%。印度 SENSEX30 指数涨 0.54%，报 73918.76 点。

4、OpenAI 已提交保密 S-1 上市招股书草案，目前尚未确定具体的上市时间表。今年 3 月 OpenAI 完成约 1220 亿美元融资，公司估值达到 8520 亿美元。AI 公司 Anthropic 已于一周前秘密提交 IPO 申请，公司最新估值达到 9650 亿美元，反超 OpenAI 成为全球估值最高的 AI 创业公司。

1、中国银行间债市持续调整，主要利率债收益率延续缓步抬升态势，5 年及以上期限上行幅度多超 1bp。国债期货集体下滑，30 年期主力合约跌 0.26%。银行间市场资金面延续敛势，央行开展 1530 亿元逆回购操作，净投放 1528 亿元。

2、财政部 6 月 10 日至 6 月 19 日将发行不超过 700 亿元电子式储蓄国债。其中，3 年期最大发行额 315 亿元，票面年利率为 1.63%；5 年期最大发行额 385 亿元，票面年利率为 1.7%。

3、财政部将于 6 月 16 日在香港特别行政区发行 2026 年第三期人民币国债，发行规模为 150 亿元。

4、美债收益率集体下跌，2 年期美债收益率跌 4.16 个基点报 4.118%，3 年期美债收益率跌 4.29 个基点报 4.169%，5 年期美债收益率跌 4.41 个基点报 4.244%，10 年期美债收益率跌 4.17 个基点报 4.516%，30 年期美债收益率跌 3.86 个基点报 4.997%。

1、美油主力合约收跌 2.85%，报 88.7 美元 / 桶；布油主力合约跌 2.57%，报 91.83 美元 / 桶。霍尔木兹海峡石油运输量正显著回升，缓解了市场供应焦虑，叠加中国 5 月原油进口同比下降显现需求端疲软信号，多重因素推动油价下跌。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.80% 报 4284.80 美元 / 盎司，COMEX 白银期货跌 4.56% 报 65.46 美元 / 盎司。地缘风险升温虽对贵金属有支撑，但强劲非农强化美联储加息预期，推高黄金持有成本，最终对价格形成压制。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期锌涨 0.25% 报 3546.0 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.18% 报 52185.0 美元 / 吨，LME 期铜跌 0.41% 报 13559.5 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.45% 报 1981.0 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.89% 报 17995.0 美元 / 吨，LME 期铝跌 1.98% 报 3532.5 美元 / 吨。

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 6.7702，较上一交易日上涨 142 个基点，夜盘收报 6.7734。人民币对美元中间价报 6.8147，较上一交易日调升 51 个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌 0.06% 报 99.95，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨 0.10% 报 1.1544，英镑兑美元涨 0.30% 报 1.3378，澳元兑美元跌 0.25% 报 0.7027，美元兑日元涨 0.12% 报 160.3675，美元兑加元跌 0.05% 报 1.3946，美元兑瑞郎涨 0.04% 报 0.7982，离岸人民币对美元涨 64 个基点报 6.7784。

3、韩国金融监督院（FSS）宣布，将暂时加强对主要银行外汇头寸的监控，把审查周期从每月缩短到每周，甚至可能每天。韩国财政部表示，将严厉打击外汇投机交易，监管机构计划对涉嫌扰乱市场的行为进行现场检查和调查。

4、针对日元对美元汇率持续走低，日本财务大臣片山皋月重申，日本政府 " 将随时准备采取果断措施 "。片山皋月还指出，该国目前正经历二战结束以来最大规模的预算改革。