业内人士表示，光棒的扩产周期一般需要 18 至 24 个月，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化，拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方，中小厂商可能会面临供应不足、接受代工、利润挤压等情况。
根据 CRU 最新报告，2026 年全球数据中心光纤需求预计达到 9160 万芯公里，同比增长 32%。预计到 2030 年，全球数据中心光纤需求预计达到 1.28 亿芯公里，其中 AI 应用的光纤需求超过 8000 万芯公里，成为增长驱动力。华泰证券研报指出，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI 数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能 18 — 24 个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
长飞光纤是目前全球唯一掌握 PCVD、OVD、VAD 三大主流光棒制备工艺的企业，成功构建了 " 棒 - 纤 - 缆 " 全产业链竞争壁垒，光棒自给率达 100%。
远东股份旗下远东通讯实现光棒 - 光纤 - 成缆全流程自主可控。公司 2026 年 4 月 21 日晚间公告，拟募资不超过 20 亿用于扩产 1800 吨 AIDC 光棒。
