消息面上，昨日，市场调研机构 Counterpoint 发布了 NAND 存储市场追踪报告。报告显示，受人工智能需求推动，2026 年第一季度全球 NAND 存储市场营收达 460 亿美元，环比接近翻倍。机构指出，存储涨价趋势或将贯穿整个 2026 年。
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6 月 3 日 20:50《财联社早知道》追踪到一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高，指出机构称存储行业有望更长时间维持高盈利，提及雅创电子全面布局 AI 算力产业链上下游，其在 6 月 4 日大涨 10.74%。
6 月 3 日 07:47《电报解读》追踪到 " 华特气体 " 互动易线索，随即展开解读：华特气体锚定 HBM 配套 TSV 刻蚀先进特气，电子特气位列晶圆第二大耗材。受益半导体景气回暖、国产替代深化与先进封装迭代扩容行业需求。公司深耕半导体、面板细分赛道，筑牢技术壁垒，绑定晶圆厂长协，依托定制供气与本地化运维，国内 8-12 寸晶圆厂客户覆盖率领跑，稳固本土供货优势。华特气体 2 日最高涨 41.68%。
机构指出，1.6T 光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计 2026 年将成为 1.6T 产品商业化的元年，2027 年出货量有望大幅放量。
6 月 4 日 08:15《九点特供》解读龙头板块光通信，指出机构分析指出，当前全球 AI 基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下，行业向上趋势确立，长期景气度与发展空间持续向好，提及天洋新材，其在 6 月 4 日收获涨停。
据村田制作所披露，GB300 单台 AI 服务器搭载约 3 万颗 MLCC，单一 AI 机柜消耗高达 44 万颗。另据 TrendForce 数据，VR200 单机柜 MLCC 用量约 60 万颗，较 GB300 高出 30% 以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。
6 月 2 日 11:12《盘中宝》发文点评被动元件方向，据券商分析，电容环节正沿 " 需求暴增→产能转向高端→中低端供给紧缩→价格反向传导 " 复制存储的量价齐升。文章提及洁美科技，公司随后震荡走高，区间最高涨幅达 21.48%。
6 月 2 日 12:40《风口研报》追踪到 " 东材科技日前举行业绩说明会 "，随即梳理相关内容：东材科技深耕四大新材料板块，MLCC 离型膜实现全品类国产替代，高端超薄规格批量外销、超精细产品送入日韩龙头验证；高速电子树脂获 M9 认证，M10 稳步测试，2 万吨通信基材项目在建，年内投产新增碳氢树脂产能，受益 MLCC 与高速 PCB 国产化扩容。东材科技 3 日最高涨 22.22%。
5 月 28 日 22:00《公告全知道》精选 " 利和兴 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司落地大额银行授信储备资金，MLCC 订单回暖库存去化；设备业务供货 Lumentum 布局光模块，液冷服务器测试设备研发落地，同步深耕存储芯片测试、人形机器人研发，资金加持助力 AI 算力、半导体、数字能源多赛道拓展落地。利和兴 5 日最高涨 35.75%。
消息面上，据 IDC 披露，2026 年全球 AI 服务器出货量预计突破 200 万台，直接拉动高端 PCB 需求增长超 110%，单台 AI 服务器 PCB 价值量达普通服务器的近 10 倍。
财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 "AIPC 与端侧算力平台 " 领域专家，讨论高算力 SoC 重构 AIPC 硬件门槛及产业链价值量变化。《金牌纪要库》在 6 月 2 日 22:27 发文提及沪电股份，截至 6 月 4 日收盘，公司区间最高涨 8.96%。
6 月 2 日 12:58《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出芯碁微装是国内 LDI（激光直接成像）设备龙头，在 PCB 工艺向 mSAP 升级以应对 1.6T 光模块和 AI 服务器需求的浪潮中，凭借其解析度更高的 LDI 技术，成为不可或缺的关键 " 铲子股 "。其在 6 月 4 日大涨 11.32%。
华泰证券研报称，AI 算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T 产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷 Cage ( 即通信连接器壳体 ) 广阔市场空间。
6 月 3 日 14:47《盘中宝》发文并点评液冷方向，文章引用券商观点指出：液冷是新一代制冷解决方案，随着英伟达 Rubin 全液冷架构落地，液冷行业正式迈入高景气发展阶段。文章提及鼎通科技和申菱环境，其中鼎通科技在 6 月 4 日收获 20cm 涨停，申菱环境区间最高涨 7.81%。
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